如何找到一位专业的首席投顾分析师呢?
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如何找到一位专业的首席投顾分析师呢?

叩富问财 浏览:914 人 分享分享

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可以在券商平台找到一位专业的首席投顾分析师,例如太平洋证券、中金证券、方正证券、国泰君安、红塔证券、银河证券等,开通服务建议联系线上客户经理,这样可以免费体验:荐股、诊股、解套等服务。


找一位专业的首席投顾分析师可以参考以下几点

1、找有证书或执业许可证的投顾
在大多数情况下,一名投资顾问需要符合一些国家认可的最基本的标准。通常情况下,这些需要通过考试来获得。虽然拥有这些证书并不能保证他们的投资一定成功,但起码证明了他们具备一定程度的专业知识。
2、选择自己认可的投资策略
不同的投顾服务会采用不同的投资策略,比如均衡配置、核心+卫星策略、主题策略等,自己认可的策略才比较能拿得住。投顾服务购买页面一般都有策略说明,一定要认真看看!
3、看投顾产品过往的业绩表现
虽然过往的优秀不代表未来优秀,但是,如果过往净值表现乏善可陈,也很难期待今后上演华丽逆袭。收益和回撤,是比较同类基金投顾产品的两大核心指标,前者体现了产品的进攻性和获利能力,后者代表着投顾主理人的风控水平和应对能力。


有专业老师的全程陪伴,给你贴心服务。好的投顾不仅应该具备专业的资产管理能力,更应该是有温度的,有这方面需要的欢迎右上角点击添加。

发布于2023-10-13 17:22 深圳

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