你好公司发布2023半年报,公司2023H1实现营业总收入190.86亿元,同比+27.58%;实现归母净利润2.18亿元,同比+15.73%;扣非后归母净利润2.18亿元,同比+31.72%。其中,公司2023Q2实现营业总收入103.42亿元,同比+32.46%;实现归母净利润0.85亿元,同比+3.86%;扣非后归母净利润0.92亿元,同比+28.63%。
业务量增速亮眼,市场份额稳步提升。上半年全国快递服务企业业务量完成595.24亿件,同比增长16.22%,公司业务增速大幅领先,市场份额进一步提升。产品结构调整,单票价格下滑,主因2023年公司主动调整优化产品结构,轻量化小件占比提升,同时伴随宏观经济复苏、供应链恢复通畅,公司根据市场情况调整与网点的结算政策。
公司上半年持续推进三年百亿产能提升项目,在关键节点上进行扩容调优,全年计划实施37个产能提升项目和18个改造优化项目,截至上半年,已有17个产能提升项目顺利完工投产,预计23年底常态吞吐产能有望提升至日均6000万单以上。公司2023H1综合毛利率为4.54%,同比-0.36pct。
首创证券分析师张功团队给出的投资建议是:公司积极进行产能、数智化升级改造,提高服务质量,推进降本增效,市场份额进一步提升。我们将公司2023-2025年归母净利润由6.93/11.18/15.26亿元下调为5.98/9.93/13.99亿元,以最新收盘价计算PE为26.1/15.7/11.1倍。维持公司“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡状态,可以持续关注。
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发布于2023-10-8 18:10 杭州