国内第一个定向可转债面世，首单即一字涨停，之后会有更多的定向可转债面世吗？-叩富网

国内第一个定向可转债面世，首单即一字涨停，之后会有更多的定向可转债面世吗？

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国内第一个定向可转债面世，首单即一字涨停，之后会有更多的定向可转债面世吗？

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小贝经理

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资深安经理资深安经理财经达人

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身份认证| 入驻4年

您好，会有更多的，赛腾股份只是开始，对发行者来说，有融资成本相比债券、银行贷款更低，一定程度缓释公司股权稀释、现金支付压力等诸多优势。对投资者来说，又有着保证投入本金安全性、降低投资人交易费用等优点。

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发布于2018-11-13 09:44 北京

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张经理张经理证券经理

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从业认证| 从业8年

2015年8月31日,证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》,《通知》鼓励支付工具和融资方式创新,在现金支付、股份支付、资产置换等方式外,推出定向可转债作为并购支付工具。外部情况：在美国,以私募(也即定向)方式发行的可转债占到可转债发行额的80%以上。即使在国内,定向可转债也不是新事物,2002年青岛啤酒、2014年陕西杨凌本香(中小企业私募债特例)均有过。在监管层面,2013年,肖钢主席在上市公司协会的年会上也有过提及。

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发布于2019-1-9 10:54 广州

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资深刘经理资深刘经理财经达人

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你好！首只尝鲜定向可转债的是赛腾股份。赛腾股份2017年12月25日登陆上交所，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。祝你好运

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发布于2018-11-13 10:12 深圳

13名认证经理当前在线

祝经理祝经理证券经理

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从业认证| 从业10年+

一直都有可转债在上市发型的，祝你投资顺利

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发布于2020-5-11 13:45 成都

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证券宫经理证券宫经理财经达人

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向可转债：以定向方式发行可转债具有发行程序简化、条款灵活的优势,甚至可以帮公司引进有实力战略投资者。
政策来由：
2015年8月31日,证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》,《通知》鼓励支付工具和融资方式创新,在现金支付、股份支付、资产置换等方式外,推出定向可转债作为并购支付工具。
外部情况：
在美国,以私募(也即定向)方式发行的可转债占到可转债发行额的80%以上。即使在国内,定向可转债也不是新事物,2002年青岛啤酒、2014年陕西杨凌本香(中小企业私募债特例)均有过。在监管层面,2013年,肖钢主席在上市公司协会的年会上也有过提及。

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发布于2018-11-13 09:39 北京

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松子经理松子经理财经达人

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您好，首只尝鲜定向可转债的是赛腾股份。赛腾股份2017年12月25日登陆上交所，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。目标收购公司为苏州菱欧自动化科技股份有限公司，前身有限公司成立于2004年11月，2015年12月整体变更为股份公司。目前注册资本2000万元。公司2016年4月26日挂牌新三板，证券代码837056。赛腾股份本次拟作价2.1亿收购菱欧科技，支付方式集合了定增股份、定向可转债以及现金支付三种方式，且设置了业绩对赌。赛腾股份拟以19.3元/股的初始转股价格发行可转换债券支付交易价格的60%（即1.26亿元），可转换债券每张面值为人民币100元，根据发行可转换债券金额计算，公司总计向交易对方发行的可转换债券数合计为126万张。作为首只定向可转债，该转债年利率只有0.01%，无担保、无评级，转股价格可向上修正、向下修正，有条件强制转股、提前回售条款。定向可转债设置了双向的价格调整机制及强制回售条款，既保证了交易对方的收益下限，又充分考虑如何保障上市公司中小股东的利益，真可谓“双向保险”。赛腾本次定向可转债方案还充分利用了证监会“松绑”并购重组配套募集用途的最新政策，作为市场新品种值得关注。
后期因为市场需要可能会更多发行。希望能帮助到您。

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发布于2018-11-13 09:42 北京

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周经理- 周经理- 财经达人

帮助2.6万好评230

肯定之后会有更多的定向可转债面世，欢迎预约交流更多呀

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发布于2019-12-27 13:57 北京

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高级顾问杨高级顾问杨财经达人

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您好，这个后期的可转债的情况是不好进行预测哈，欢迎交流。

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发布于2020-4-17 10:21 北京

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小贝经理小贝经理财经达人

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蓝色韬略市值研究院称，定向可转债对发行人来说，有融资成本相比债券、银行贷款更低；发行程序相比定增更便捷；一定程度缓释公司股权稀释、现金支付压力等诸多优势。对投资人来说，又有着保证投入本金安全性、降低投资人交易费用等优点。至于被并购方，也能达到平衡交易双方因对上市公司股票价值判断不同导致的交易分歧的作用。比如经过一段时间市场调整后，上市公司认为其股价已处于低估状态，而交易对方认为仍有调整空间，则引入定向可转债作为支付工具将是一种很好的折中方式，更容易被交易双方接受。

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发布于2018-11-13 09:38 成都

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