券商+投资顾问+签约收费吗?靠谱吗
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券商+投资顾问+签约收费吗?靠谱吗

叩富同城理财师 浏览:158 人 分享分享

1个顾问回答
首发顾问 资深顾问苏
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首发回答
您好!券商+投资顾问+签约收费是靠谱的,可以为您提供全面的服务模式,不管我们选择哪个证券公司办理开户,都建议指定一位专属线上客户经理,能在佣金方面为您争取更多权益;现在常见的开户方式主要是手机网上开户,节省了人工成本,一般比在营业部柜台开户有更多佣金等方面的优势。


券商投资顾问的职责:

1、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

2、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。


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发布于2023-7-22 23:47 北京

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