华泰证券公司的投顾有用吗？用处都有哪些呢？[有帮助]-叩富网

华泰证券公司的投顾有用吗？用处都有哪些呢？

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华泰证券公司的投顾有用吗？用处都有哪些呢？

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华泰证券公司的投顾是一项有用且有价值的服务，可以帮助客户更好地参与基金市场，实现财富增值。华泰证券公司的投顾是指其提供的基金投顾业务，即通过涨乐财富通APP为客户提供专业的基金组合配置和管理服务，帮助客户实现特定的投资目标。该业务于2022年10月正式上线，是首批获得试点资格的券商之一。

华泰证券公司的投顾有以下几个用处：

提升客户的盈利体验。根据华泰证券公布的数据，购买省心投（即其基金投顾品牌）的客户中，持有期超过3个月的客户约有88%实现盈利，且持有3个月以上的客户平均年化收益率是3个月以下客户平均年化收益率的4倍。此外，省心投各基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益。

享受专业的投顾服务。华泰证券借鉴了旗下美国统包资产管理平台AssetMark在财富管理方面的模式和理念，打造了专业化的投顾工作云平台，为每位一线投顾输出总部一体化的资源和策略。同时，华泰证券还提供了策略定投、目标盈策略、管家式服务等多项升级功能，满足客户不同的投资需求和场景。

以上就是我的详细解答，需要帮助可以点击阅读原文联系到我。如果还有不明白的问题也都可以微信或是打电话联系我。

发布于2023-10-26 10:07 北京

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华泰证券公司的投顾是一种基于客户需求和风险偏好，为客户提供专业的基金投资组合配置和管理服务的业务。投顾的用处主要有以下几个方面：

帮助客户选择优质的基金产品，提高收益率。华泰证券的投顾团队拥有丰富的基金研究经验，通过精心打磨的5P（即团队、理念、流程、组合构建以及绩效）基金评价体系，筛选并维护优质且稳定的候选配置标的。根据华泰证券公布的数据，今年以来，其基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益

帮助客户实现自动调仓，降低风险。华泰证券的投顾服务采用账户管理模式，即客户授权投顾为其进行基金申购赎回等操作，实现自动调仓。这样可以避免客户因为市场波动而产生非理性的交易行为，也可以及时调整资产配置，适应市场变化。据华泰证券公布的数据，今年3月31日至8月31日期间，其某权益型策略年化收益率与客户实际年化收益率之间的差距，较同期市场缩小20%

帮助客户实现长期持有，享受复利效应。华泰证券的投顾服务以客户需求为中心，提供多种场景和策略的选择，如打理闲钱、跑赢通胀、追求收益等。根据客户的目标收益、风险和持有期要求，匹配专属的基金投资组合方案。这样可以帮助客户养成长期持有和分散配置的投资理念，从而享受复利效应。据华泰证券公布的数据，购买其基金投顾服务的客户中，持有期超过3个月的客户约有88%实现盈利

帮助客户享受专业和贴心的服务。华泰证券的投顾服务不仅提供专业化的投研能力和策略输出，还提供管家式的陪伴服务。在投资后的每个阶段，通过合适的方式及时传递策略主理人观点等投教内容，有效安抚客户情绪，提供持续的研究跟踪服务。此外，华泰证券还借助旗下美国统包资产管理平台AssetMark34，将在北美财富管理市场得到充分验证的投顾服务理念和体系建设引入公司

综上所述，华泰证券公司的投顾有很多用处，可以帮助客户实现更省心、更高效、更稳健的基金理财。如果您对基金投顾感兴趣，您可以通过涨乐财富通APP了解更多信息，并参与相关活动

以上是我对华泰证券公司的投顾有用吗？用处都有哪些呢？这个题目的回答，希望有帮助到您，如果您还是有什么不懂的地方也可以右上角来添加我的微信或者点击阅读原文与我联系

发布于2023-10-26 10:23 北京

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