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这些券商都是持有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此，优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持，以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
应具备良好的职业素养，应该具有为客户考虑，帮助用户达成目标，为客户保密等基本职业素养。如果需要投资顾问，不妨可以从以上这几家挑选。
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发布于2023-7-10 21:43 广州
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