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基金的波动率是指什么？

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理财师马经理

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理财师马经理股票

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基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：

　　1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；

　　2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；

　　3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。

发布于2018-8-24 15:59 上海

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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耿经理股票

帮助2.8万好评7355 从业9年

年化波动率用来衡量投资标的的波动风险，但采用该指标相互比较时，最好比较同类型的投资标的，因为不同类型的投资标的的年化波动率可能相差很大。以基金为例，货币基金的年化波动率几乎可以忽略不计，债券基金的年化波动率通常也较小，股票型基金和混合型基金的年化波动率水平也不同，通常前者较高。作比较时，比较同类型的基金更能够实现择基的目标，并且类型分的越细，比较结果越准

发布于2018-8-24 16:13 阿拉尔

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期货孟经理期货

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你好，　基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：

　　1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；

　　2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；

　　3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。
投资如何降低波动率：

　　第一点就是资产配置，因为你不能把所有的钱都放在股票里，也不能把所有的钱都放在一个策略里面。对于很多做股票的来说，对波动率的控制，其实就是择时，凡是我们讲的左侧交易、右侧交易，或者各种交易都是择时。对于一个有效的市场来说，去做择时，那还是很难的。

　　第二是控制波动率的办法就是杠杆比例，对不同的投资组合可以有不同的评估，如果认为一个投资组合机会非常好的话，或者我们会假设说正套的机会会大一点，反套的机会反而会更小一点，也就是说确定的东西会做大一点仓位，相对来说风险比较大的时候可以把杠杆放小一点。总体来说，一直以来我们都会有很多策略，就是多组合。

　　第三就是衍生品应用，也就是对冲的概念。我们的衍生品可以配多种策略，这样想尽一切办法控制波动率，再加上所有的投资策略都会超过基准预期年化收益率，然后获取到超额预期年化收益率，这样的话最后可能会达到20%、30%的历史预期年化收益率。这样子就能达到两个目标，就是同时满足预期年化收益率跟波动率，所以我们的任务就是在整个市场上寻找这种机会。

发布于2018-8-24 16:15 南京