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关于开放式基金投资股票、债券的比例限制有哪些？

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证券宫经理

张经理股票

帮助7.2万好评3019 从业8年

资质已认证

1个基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80％；
　　1个基金持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的10％；
　　同一基金管理人管理全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
　　1个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20%；
　　基金名称显示投资方向的，基金的非现金资产应当至少有百分之八十属于该基金名称所显示的投资内容；
　　中国证监会规定的其它比例限制

发布于2019-3-12 11:03 广州

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证券宫经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业9年

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1、股票型基金：60％或以上的基金资产投资于股票的基金；
2、债券型基金：80％或以上的基金资产投资于债券的基金；
3、货币型基金：基金资产单纯投向金融货币工具的基金；
4、混合型基金：基金资产投向股票、债券，但投资比例不符合第1条、第2条规定要求的基金。

以债券为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据证监会相关规定，80%以上的基金资产投资于债券的，界定为债券型基金（简称“债基”）。与股票基金相比，债券基金主要投资于固定收益证券，受股市行情影响较小，因此风险较低；与投资于单一债券而言，债券型基金通过集中投资者的资金对不同债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险，因此风险较低。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较股票基金而言，更为稳定。
1）单个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80%；2）单个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%；3）同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10％；4）单个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20％；5）中国证监会规定的其他比例限制。

发布于2018-10-11 09:58 北京