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ETF基金最大的特色是什么？

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ETF基金最大的特色是什么？

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光大期货杨林

小李经理小李经理股票

帮助10万+ 好评394 从业5年

官方评定为【优质回答】

您好，ETF（交易所交易基金）基金具有以下几个主要特色：

市场流动性：ETF基金在交易所上市交易，与股票一样具有高度流动性。投资者可以在市场开放时买入或卖出ETF份额，而且通常可以在交易日内多次进行交易。这使得投资者可以更灵活地管理其投资组合。

多样化：ETF基金通常跟踪特定指数或资产类别，因此提供了广泛的投资选择，包括股票、债券、商品、行业、国家和地区等。这使得投资者能够轻松实现多样化的投资。

透明度：ETF基金的投资组合通常公开披露，因此投资者可以清楚了解基金持有的资产。这提供了更多的透明度，使投资者能够更好地了解他们正在投资的内容。

低成本：ETF基金通常具有较低的管理费用，因为它们通常是被动投资工具，跟踪指数而不需要主动管理。低费率可以增加投资者的净回报。

交易灵活性：ETF基金可以在交易所上市交易，这意味着投资者可以使用市价订单、限价订单和其他类型的订单来进行交易。这为投资者提供了更多的交易策略和灵活性。

红利和回购：一些ETF基金提供了红利再投资计划（DRIP）选项，这允许投资者自动再投资分红收入。此外，一些ETF还支持回购操作，投资者可以通过回购ETF份额来赎回资金。

税务效益：ETF基金通常具有较低的资本利得税和分红税，因为它们不经常进行买卖，而且通常具有低短期资本收益率。这有助于投资者减少税收负担。

总的来说，ETF基金的主要特色包括流动性、多样化、透明度、低成本、交易灵活性、红利再投资和税务效益。这些特点使ETF基金成为许多投资者的首选投资工具之一。

发布于2023-10-31 13:39 西安

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

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您好，这个其实是可以做的，主要是一种被动投资基金

发布于2018-6-22 09:26 北京

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证券王经理证券王经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业6年

分散出借并降低出借风险

被动式出借组合通常较一般的主动式出借组合包含较多的标的数量，标的数量的增加可减少单一标的波动对整体出借组合的影响，同时借由不同标的对市场风险的不同影响，得以降低出借组合的波动。

发布于2018-6-25 16:26 北京

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8374 从业8年

:ETF是“交易型开放式指数基金”的英文缩写,是在交易所上市交易的开放式指数基金。

发布于2018-6-22 09:27 拉萨

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2086 从业8年

你好，etf是一篮子股票，是开放型基金，而且在二级市场交易。也就是说您开个股票账户就可以买etf了。

发布于2018-6-22 10:30 长沙

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助2.7万好评428 从业9年

你好，ETF基金最大的特色就在于既可以进行场内的交易，也可以进行场外的申赎，场内的话可以像股票一样进行买卖，操作非常方便，场外的申赎就和一般的场外基金操作类似。以上是我认为的ETF基金最大的一个特点，关于ETF有什么其他方面的问题，可以点击我的微信头像1对1交流。

发布于2023-5-15 13:41 鹤岗

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资深杨经理资深杨经理股票

帮助1.1万好评7010 从业4年

您好！很高兴为您解答：

基金投资是一种比较适合大众的一类投资方式，主要体现在把钱交给专业的人帮我们打理，推荐多数风险偏好类投资者投资以基金投资为主。
以上就是我的介绍，如果有什么不清楚的请点我头像添加微信，24小时在线，一对一服务。

发布于2023-5-15 13:45 上海

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一对一

王涨王涨股票

帮助1.5万好评290 入驻8年

你好，可以双边交易，可以买涨也可以买跌！祝你投资愉快！

发布于2018-6-22 09:26 厦门

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一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6755 从业8年

ETF是一个创新工具，往往被很多机构所采用，作为普通个人投资者，学习和了解这个工具，有助于我们了解整个市场，也为我们的投资多一种机会。

发布于2018-6-22 09:27 成都

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻6年

实物的申购、赎回机制是ETF基金最大的特色，使ETF基金省却了用现金购买股票以及为应付赎回卖出股票的环节。

发布于2018-6-22 09:32 苏州

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4661 从业6年

你好，ETF基金就是交易型开放式指数基金的意思，是在交易所公开上市的基金，其投资的股票是按其跟踪的某指数成分股进行复制操作的。即该基金持有所有股票的比例与跟踪指数的成分股的比例基本上是一样的。

发布于2018-6-22 09:35 杭州

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一对一

谢中强谢中强股票

入驻6年经验丰富响应及时

ETF基金最大的特点就是可以像股票一样直接在证券账户查看行情走势，随时买卖交易。更详细可以私聊我咨询！

发布于2018-6-22 09:52 青岛

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，ETF是“交易型开放式指数基金”的英文缩写，是在交易所上市交易的开放式指数基金。ETF基金全是指数基金，每只ETF均跟踪某一个特定指数,所跟踪的指数即为该只ETF的“标的指数”，是指数基金的“升级版”。

发布于2018-6-22 09:54 成都

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一对一

云经理云经理股票

帮助1.6万好评193 入驻10年+

你好。ETF基金是上市交易的开放式基金。最大的特点就是开放式的，并且可以在二级市场交易。

发布于2018-6-22 09:58 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，分散投资并降低投资风险
被动式投资组合通常较一般的主动式投资组合包含较多的标的数量，标的数量的增加可减少单一标的波动对整体投资组合的影响，同时借由不同标的对市场风险的不同影响，得以降低投资组合的波动。
兼具股票和指数基金的特色
（1）对普通投资者而言，ETF也可以像普通股票一样，在被拆分成更小交易单位后，在交易所二级市场进行买卖。
（2）赚了指数就赚钱，投资者再也不用研究股票，担心踩上地雷股了；（2010年之前我国证券市场不存在做空机制，因此存在着“指数跌了就要赔钱”的情况。2010年4月，股指期货开通，2011年12月5日起，有七只ETF基金纳入融资融券标的的范畴）
结合了封闭式与开放式基金的优点
ETF与我们所熟悉的封闭式基金一样，可以小的“基金单位”形式在交易所买卖。与开放式基金类似，ETF允许投资者连续申购和赎回，但是ETF在赎回的时候，投资者拿到的不是现金，而是一篮子股票，同时要求达到一定规模后，才允许申购和赎回。
ETF与封闭式基金相比，相同点是都在交易所挂牌交易，就像股票一样挂牌上市，一天中可随时交易，不同点是：①ETF透明度更高。由于投资者可以连续申购/赎回，要求基金管理人公布净值和投资组合的频率相应加快。②由于有连续申购/赎回机制存在，ETF的净值与市价从理论上讲不会存在太大的折价/溢价。
ETF基金与开放式基金相比，优点有两个：一是ETF在交易所上市，一天中可以随时交易，具有交易的便利性。一般开放式基金每天只能开放一次，投资者每天只有一次交易机会（即申购赎回）；二是ETF赎回时是交付一揽子股票，无需保留现金，方便管理人操作，可以提高基金投资的管理效率。开放式基金往往需要保留一定的现金应付赎回，当开放式基金的投资者赎回基金份额时，常常迫使基金管理人不停调整投资组合，由此产生的税收和一些投资机会的损失都由那些没有要求赎回的长期投资者承担。这个机制，可以保证当有ETF部分投资者要求赎回的时候，对ETF的长期投资者并无多大影响（因为赎回的是股票）。
交易成本低廉
指数化投资往往具有低管理费及低交易成本的特性。相对于其他基金而言，指数投资不以跑赢指数为目的，经理人只会根据指数成分变化来调整投资组合，不需支付投资研究分析费用，因此可收取较低的管理费用；另一方面，指数投资倾向于长期持有购买的证券，而区别于主动式管理因积极买卖形成高周转率而必须支付较高的交易成本，指数投资不主动调整投资组合，周转率低，交易成本自然降低。
投资者可以当天套利
例如，上证50在一个交易日内出现大幅波动，当日盘中涨幅一度超过5%，收市却平收甚至下跌。对于普通的开放式指数基金的投资者而言，当日盘中涨幅再大都没有意义，赎回价只能根据收盘价来计算，ETF的特点则可以帮助投资者抓住盘中上涨的机会。由于交易所每15秒钟显示一次IOPV（净值估值），这个IOPV即时反映了指数涨跌带来基金净值的变化，ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化，因此，投资者可以盘中指数上涨时在二级市场及时抛出ETF，获取指数当日盘中上涨带来的收益。
高透明性
ETF采用被动式管理，完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率，基金持股相当透明，投资人较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况，做出适当的预期。加上盘中每15秒更新指数值及估计基金净值供投资人参考，让投资人能随时掌握其价格变动，并随时以贴近基金净值的价格买卖。无论是封闭式基金还是开放式基金，都无法提供ETF交易的便利性与透明性。
增加市场避险工具
由于ETF商品在概念上可以看作一档指数现货，配合ETF本身多空皆可操作的商品特性，若机构投资者手上有股票，但看坏股市表现的话，就可以利用融券方式卖出ETF来做反向操作，以减少手上现货损失的金额。对整体市场而言，ETF的诞生使得金融投资渠道更加多样化，也增加了市场的做空通道。例如，过去机构投资者在操作基金时，只能通过减少仓位来避险，期货推出后虽然增加做空通道，但投资者使用期货做长期避险工具时，还须面临每月结仓、交易成本和价差问题，使用ETF作为避险工具，不但能降低股票仓位风险，也无须在现货市场卖股票，从而为投资者提供了更多样化的选择。

发布于2018-6-22 10:49 南京

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一对一

李弘毅李弘毅股票

帮助1216 入驻10年+ 响应及时

可以通过etf基金买入相应标的，可以上市交易，手续费较低等等

发布于2018-6-22 10:54 潍坊

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一对一

李顾问李顾问股票

帮助5.3万好评934 入驻7年

你好，这类基金是开放式的，并且可以在二级市场交易。大券商基金产品丰富，欢迎咨询

发布于2018-6-22 14:17 重庆

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1100 入驻7年

你好，交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

发布于2018-6-25 10:22 广州

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一对一

波段擒龙波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻6年

ETF是“交易型开放式指数基金”的英文缩写，是在交易所上市交易的开放式指数基金。ETF基金全是指数基金，每只ETF均跟踪某一个特定指数,所跟踪的指数即为该只ETF的“标的指数”，是指数基金的“升级版”。
ETF结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以像封闭式基金那样在交易所二级市场买卖ETF份额，又可以像开放式基金那样在一级市场申购、赎回。与指数基金相比，ETF的各项费用一般
更为低廉，跟踪指数的效果更好，跟踪误差更小。与一般开放式基金相比较，在交易成本、基金管理方式与交易方式等方面有较大的差异。首先ETF的申购是指投资者用指定的一篮子指数成份股实物(开放式基金用的是现金)向基金管理公司换取固定数量的ETF基金份额；而赎回则是用固定数量的ETF基金份额向基金管理公司换取一篮子指数成份股(而非现金)，基金资产为一篮子股票组合。
ETF的认购方式多样，有网上现金、网下现金和网下股票等多种方式。
　　ETF的交易方式多样，既可在一级市场申购赎回，也可以在二级市场上进行交易，从而可以进行一级和二级市场之间的套利。ETF与股票完全相同,投资人只要有证券账户,就可以在盘中随时买卖ETF,交易价格依市价实时变动。在交易成本方面。传统开放式基金每年需支付约1.0%-1.5%的管理费,较ETF的管理费(约0.3%-0.5%)高出很多；另外,传统开放式基金申购时需要支付1%-1.5%的手续费,赎回时需支付0.5%左右的手续费,而ETF则仅于交易时支付证券商最多0.2%的佣金,与开放
式基金的交易成本相比相对便宜。ETF的场内交易与股票和封闭式基金的交易完全相同,基金份额是在投资者之间买卖的。投资者利用现有的上海证券账户或基金账户即可进行交易,而不需要开设任何新的账户。:ETF是参考单位基金净值(IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示上证50指数外,也会在相同时间间隔内,揭示上证50指数ETF的单位基金份额估计净值(IOPV),以供投资人参考。
ETF如同股票及封闭式基金,在证券交易所以100个基金单位为1个交易单位(即"1手"),并可适用大宗交易的相关规定。ETF的涨跌幅度与股票、封闭式基金同为10%。为使ETF的价格能充分反映标的指数的变化,ETF在升降单位和封闭式基金相同,为1厘。这样,上证50指数每升(降)1点,每单位的ETF基金份额的净值就相应升(降)0.001元(1厘)。
什么是ETF的"实物申购、赎回?"ETF的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股情况,公布"实物申购与赎回"清单(也称"一篮子股票档案文件")。投资人可依据清单内容,将成份股票交付ETF的基金管理人而取得"实物申购基数"或其整数倍的ETF；以上流程将创造出新的ETF,使得ETF在外流通量增加,称之为实物申购。实物赎回则是与之相反的程序,使得ETF在外流通量减少也就是投资人将"实物申购基数"或其整数倍的ETF转换成实物申购赎回清单的成份股票的流程。ETF的实物申购与赎回只能以实物交付,只有在个别情况下(例如当部分成份股因停牌等原因无法从二级市场直接购买),可以有条件地允许部分成份股采用现金替代的方式。
什么是"最小申购、赎回单位"?ETF实物申购与赎回的基本单位,称为"最小申购、赎回单位"或"实物申购基数"。每一只ETF"最小申购、赎回单位"可能不尽相同,以上证50指数为标的的首只ETF为例,其"最小申购、赎回单位"为一百万份基金份额。由于"最小申购、赎回单位"的金额较大,故一般情况下,只有机构投资者以及资产规模较大的个人投资者才能参与ETF的"实物申购与赎回"。
同一般开放式基金一样,ETF的基金份额净值是指每份ETF所代表的证券投资组合(包括现金部分)的价值,即以基金净资产除以发行在外的基金份额总数。
在基金管理方式方面。ETF管理的方式属于"被动式管理"。ETF管理人不会主动选股,指数的成份股就是ETF这只基金的选股,ETF操作是在追踪指数。一只成功的ETF能够尽可能与标的指数走势一模一样,即能"复制"指数,使投资人安心地赚取指数的报酬率。传统股票型基金的管理方式则多属于"主动式管理"。
ETF与封闭式基金不相同的是,当ETF出现折、溢价时,套利者会通过"实物申购与赎回"机制来消除差价。这种独特的内在机制可将ETF的折(溢)价空间压缩在极小范围之内。
　　由于ETF在一级市场的最小申购赎回单位为100万份基金份额，而在二级市场的交易单位仅为100份基金份额，因此一般投资者无法在一级市场买进。
ETF联接基金
由于ETF基金一般通过证券公司购买，一些基金公司为了拓宽ETF的销售渠道，开发了ETF联接基金，其认购申购赎回方式、渠道等与普通的开放式基金完全一样，一般散户可买ETF联接基金，.起点也是1000元。
ETF的三大优势
（1）ETF采用指数化投资策略。ETF与标的指数偏离度小，投资ETF能获得与标的指数相近的收益；可以让投资者以较低成本投资于标的指数，使得投资者投资指数像投资一只股票一样简单。
（2）ETF可以上市交易。ETF像股票一样在交易时间内持续交易，投资者可根据即时揭示的交易价格进行买卖，从而更好地把握成交价格。
（3）ETF费用低廉。通过复制指数和实物申赎机制，ETF大大节省了研究费用、交易费用等运作费用。ETF管理费和托管费不仅远低于积极管理的股票基金，而且低于跟踪同一指数的传统指数基金。ETF二级市场交易费用类似股票，大大降低了投资者的交易成本。ETF是全新的投资工具。在投资领域，ETF

已经不再仅仅是一个投资产品，而是一个越来越工具化的产品。投资者可以通过投资ETF来进行股票再投资、资产配置、长期投资、套利交易、时机选择和短线投资等。
LOF与ETF的区别与联系
上市开放式基金(lof)与交易所交易基金(etf)是一个比较容易混淆的概念。因为他们都具备开放式基金可申购、赎回和份额可在场内交易的特点。实际上两者存在本质区别。
ETF指可在交易所交易的基金。ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标。它为投资者同时提供了交易所交易以及申购、赎回两种交易方式：但在申购和赎回时，ETF与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票。
ETF特点：一级市场申购门槛高　　在一级市场申购ETF至少要100万份，如按现在的净值计算，最少需要约80多万元资金。申购时不是用现金，而是要用一篮子股票来申购。如果是赎回基金份额，投资者最终拿到手的也是一篮子股票，赎回至少也要100万份。这就是说，如果采取申购、赎回的方式参于ETF投资，一般散户事实上不可能，只能像封闭式基金和股票那样，在二级市场买卖（最小投资份额只有100份）。

发布于2018-6-28 09:55 重庆

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一对一

资深赵经理资深赵经理股票

帮助7722 好评7820 知无不言

ETF基金（Exchange Traded Fund）是一种被证监会认可的开放式基金，其最大的特色在于“交易所交易”和“指数跟踪”。

首先，ETF基金与传统公募基金不同，可以在证券交易所上市，任何投资者可以通过股票交易的形式随时买入或卖出ETF基金份额。由此，ETF基金作为一种低成本、轻松便捷的投资方式，成为了现代投资组合中的重要组成部分之一。通过投资ETF基金，投资者除了在股市交易时间内进行申购和赎回等基本操作外，还能够享受证券交易所持续交易的便利性，以全天候实现持仓变动和收益保值。

其次，ETF基金大多数采用被动管理的指数跟踪策略，即追随某个指数的表现。ETF基金通常选择流通量大、覆盖面广泛的指数作为参考标准，并且通过集中重点配置、分散风险等方式对股票池进行精选和择时，实现相应市场走势的跟踪和模拟，更加灵活。由于ETF基金的管理费率往往较传统基金较低，同时指数跟踪的方式也避免了主动管理策略的失误和风险，因此其长期相对稳定的回报已经吸引了众多投资者。

发布于2023-5-15 13:19 杭州

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