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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？
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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？

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首发 张经理
一对一
资质已认证

客户的适当性材料是必须保存的，这个是监管要求。我司低佣金且永不上调

发布于2021-2-2 09:49 台州

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一对一
资质已认证

开户机构是需要保存客户的适当性材料，开户需要准备三证合一的营业部执照及公司章及法人章等临柜即可，预约开户费率更加便宜呢~

发布于2021-7-13 22:43 重庆

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大理风雪晴 02:44

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 02:44

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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