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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？

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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？

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张经理

黄经理黄经理股票

帮助10万+ 好评1.8万从业7年

开户机构是需要保存客户的适当性材料，开户需要准备三证合一的营业部执照及公司章及法人章等临柜即可，预约开户费率更加便宜呢~

发布于2021-7-13 22:43 上海

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【杨经理】【杨经理】股票

帮助10万+ 好评1万从业4年

客户的适当性材料是必须保存的，这个是监管要求。我司低佣金且永不上调

发布于2021-2-2 09:49 台州

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资深毛经理资深毛经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业4年

一般的材料都是需要保存的，要说证券公司哪家好；要看您实际需要什么；评判的标准无非是；（1）；交易手续费（2）；平台（3）；服务；（1）；关于交易手续费；对投资者是非常重要哦；把交易成本控制在较低成本；目前比较实惠的是互联网开账户；交易手续费水平五花八门；是能多家对比；从低到高的交易手续费都有；不过已经有证券公司推出了无门槛低佣的限制；这应该是目前证券市场是非常实惠哦；（2）；平台尽量选择营业部多哦；建议比较好在所在地就有营业部；方便以后临柜办理；（3）；服务基本上都是差不多哦；没有多大的差别；咨询和分析基本都是有哦；我之前开账户的一家证券公司；用了一段时间；觉得挺好；是国内前（5）大证券公司；综合服务质量好；全天24小时人工咨询；是能随时问自己想问的问题；交易手续费水平在同类证券公司里也是比较低哦；但是不一定适合您；因此需要您自己决定到底选择哪一家；
不管资金大小，找我重开个成本价佣金账户！~！"

发布于2020-12-22 13:28 厦门

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3048 从业7年

客户的适当性材料是必须保存的，股票开户欢迎选择我佣金直接成本价！

发布于2020-4-7 10:54 北京

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一对一

张经理* 张经理* 股票

帮助10万+ 好评2276 入驻5年

是的，这些资料营业部是需要保存20年的，预约开户可以给您优惠佣金。开户能够提供最大优惠，欢迎咨询。

发布于2019-7-3 14:55 深圳

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一对一

资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业7年

一、投资者选择会员平台，并亲自前往会员营业网点办理开户手续；
二、投资者向会员提交相关资料原件及复印件，现场拍照，阅读并签署开户文本；
1、投资者办理开户手续时需要提交的资料：
个人投资者：个人以有效证明、投资者在资金托管银行开立的存折或者借记卡帐号；
机构投资者：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法人证明、开户办理人证明、法人签署的开户授权书、投资者在资金托管银行开立的结算账户；
2、相关文本包括：《风险揭示书》、《协议书》、《客户调查表》、《资金托管三方协议》
3、会员在业务系统中按平台统一的编码规则进行编号，为投资者开立账户；
4、平台备案客户资料；
5、投资者在会员平台或者会员网站下载安装客户端程序，登陆电子平台，修改密码；
6、开户完成。

发布于2018-7-26 17:49 上海

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