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资格证和从业经验基金从业资格。
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发布于2026-7-6 14:32 广州
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文文顾问
股票
帮助783 好评6682 从业3年
资质已认证
在国内从事证券投资顾问工作，核心门槛是证券从业资格，具体分为两个阶段：入门资格：首先必须通过证券业协会组织的《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两科考试，获得证券从业资格，这是入行的“敲门砖”。执业资格：入职证券公司后，需通过《证券投资顾问业务》科目考试，并由所在机构向协会申请注册，正式获得证券投资顾问资格证书，方可对外提供建议。此外，若涉及公募基金销售或分析，通常还需要基金从业资格。目前行业虽无强制学历门槛，但金融机构招聘通常要求本科及以上学历，金融、经济类专业优先。
发布于2026-4-15 15:14 重庆
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量化张经理
股票
帮助10万+ 好评1293 入驻4年
资质已认证
成为证券投资顾问（投顾）需要满足以下资格和证书要求：
基本资格
1. 年龄：年满18周岁。
2. 学历：具有大学本科及以上学历。
3. 工作经验：至少有两年证券相关的工作经验。
4. 民事行为能力：具有完全民事行为能力。
5. 无不良记录：未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚。
必要证书
1. 证券从业资格证：首先需要通过证券从业资格考试，通常包括《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两门科目。
2. 证券投资顾问资格证：在通过证券从业资格考试后，还需通过证券投资顾问业务考试。
其他要求
1. 机构聘用：必须被一家证券公司或相关金融机构聘用。
2. 注册：通过考试后，需要在中国证券业协会进行注册，才能正式执业。
考试内容
证券从业资格考试：涵盖证券市场基本法律法规、金融市场基础知识等内容。
证券投资顾问业务考试：主要考察投资顾问业务的专业知识和实务操作能力。
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发布于2024-8-22 13:33 德阳
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郑经理
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帮助10万+ 好评1.2万 从业10年+
资质已认证
投顾，即投资顾问，是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。他们需要具备一些必要的资格和证书，具体如下：
1. 资格要求：
被证券公司、投资咨询机构或者资信评级机构聘用。
具有本科以上学历。
具有两年从事证券业务的经历。
未受过刑罚和被证监会认定为市场禁入者。
2. 证书要求：
必须先取得《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两个基础科目的有效合格成绩，这是获得证券专项科目考试资格的前提。
在获得证券专项科目考试资格后，再取得《证券投资顾问业务》专项科目的有效合格成绩，这样才能获得证券投资顾问从业资格。
除了这些基本的资格和证书要求，投资顾问还需要不断更新自己的知识和技能，以适应不断变化的市场环境。他们需要通过不断学习、培训和实践经验，提高自己的专业素养和服务水平，为客户提供更好的投资建议和服务。
发布于2024-3-8 15:18 拉萨
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资深梦梦经理
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帮助10万+ 好评765 入驻7年
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7.具有良好的沟通和客户服务能力，能够与客户建立良好的合作关系。
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发布于2023-10-17 13:17 重庆
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资深赵经理
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帮助7705 好评7848 从业4年
资质已认证
投顾，即投资顾问，是从事金融和投资领域相关工作的人员，主要提供投资建议、分析和管理服务。在中国大陆地区，从事证券、期货等投资咨询服务的个人或公司需取得《证券投资顾问业务许可证》或《期货投资顾问业务许可证》才可以合法开展业务。
具体来说，如果想成为证券投资顾问，需要以下资格条件和证书：
1.大学本科以上学历，并通过国家规定的职业资格考试。
2.在基金管理、投资银行、证券交易等相关领域有丰富的工作经验。
3.取得相应的证券从业资格证（例如中国证券从业人员资格证、基金销售资格证等）。
4.通过中国证监会组织的证券投资顾问考试。
5.在其申请的投资咨询机构获得聘书并签订相关协议。
发布于2023-6-5 14:30 杭州
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想买股票代码8开头的股票需要具备什么资格
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