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券商田经理
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投资顾问（投顾）需要具备以下资格和证书：
1.证券投资咨询执业资格证书：成为证券投资顾问需要有证券投资咨询执业资格证书，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。
2.学历要求：申请从事证券投资咨询业务（投资顾问），需要具备大学本科及以上学历。
3.工作经验：需要具有从事证券业务2年以上的经历。
4.其他条件：包括年满18周岁、具有完全民事行为能力、已被机构聘用、未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚、不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形、未被中国证监会认定为证券市场禁入者或者已过禁入期、具有中华人民共和国国籍等。
5.考试科目：报考科目为《证券投资顾问业务》。
6.考试形式：闭卷、机考。
7.报名方式：网上报名，报名官网为中国证券业协会。
8.报名费用：61元/科。
这些条件和证书是成为投资顾问的基本要求，满足了这些条件后，可以通过相关的考试和注册流程，正式成为一名投资顾问。
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发布于2024-10-30 08:25 北京
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两融张经理
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成为证券投资顾问（投顾）需要满足以下资格和证书要求：
基本资格
1. 年龄：年满18周岁。
2. 学历：具有大学本科及以上学历。
3. 工作经验：至少有两年证券相关的工作经验。
4. 民事行为能力：具有完全民事行为能力。
5. 无不良记录：未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚。
必要证书
1. 证券从业资格证：首先需要通过证券从业资格考试，通常包括《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两门科目。
2. 证券投资顾问资格证：在通过证券从业资格考试后，还需通过证券投资顾问业务考试。
其他要求
1. 机构聘用：必须被一家证券公司或相关金融机构聘用。
2. 注册：通过考试后，需要在中国证券业协会进行注册，才能正式执业。
考试内容
证券从业资格考试：涵盖证券市场基本法律法规、金融市场基础知识等内容。
证券投资顾问业务考试：主要考察投资顾问业务的专业知识和实务操作能力。
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发布于2024-8-22 13:33 德阳
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郑经理
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投顾，即投资顾问，是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。他们需要具备一些必要的资格和证书，具体如下：
1. 资格要求：
被证券公司、投资咨询机构或者资信评级机构聘用。
具有本科以上学历。
具有两年从事证券业务的经历。
未受过刑罚和被证监会认定为市场禁入者。
2. 证书要求：
必须先取得《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两个基础科目的有效合格成绩，这是获得证券专项科目考试资格的前提。
在获得证券专项科目考试资格后，再取得《证券投资顾问业务》专项科目的有效合格成绩，这样才能获得证券投资顾问从业资格。
除了这些基本的资格和证书要求，投资顾问还需要不断更新自己的知识和技能，以适应不断变化的市场环境。他们需要通过不断学习、培训和实践经验，提高自己的专业素养和服务水平，为客户提供更好的投资建议和服务。
发布于2024-3-8 15:18 拉萨
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资深梦梦经理
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发布于2023-10-17 13:17 重庆
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资深赵经理
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投顾，即投资顾问，是从事金融和投资领域相关工作的人员，主要提供投资建议、分析和管理服务。在中国大陆地区，从事证券、期货等投资咨询服务的个人或公司需取得《证券投资顾问业务许可证》或《期货投资顾问业务许可证》才可以合法开展业务。
具体来说，如果想成为证券投资顾问，需要以下资格条件和证书：
1.大学本科以上学历，并通过国家规定的职业资格考试。
2.在基金管理、投资银行、证券交易等相关领域有丰富的工作经验。
3.取得相应的证券从业资格证（例如中国证券从业人员资格证、基金销售资格证等）。
4.通过中国证监会组织的证券投资顾问考试。
5.在其申请的投资咨询机构获得聘书并签订相关协议。
发布于2023-6-5 14:30 杭州
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