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证券公司有理财规划师吗?

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证券公司有理财规划师吗?

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共16个回答

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V武经理

祝经理股票

帮助7.6万好评8399 从业10年+

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您好，这个是有的，我公司有专人为您服务，点我头像详细交流，祝您投资顺利

发布于2016-11-2 09:44 成都

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资深高经理股票

帮助10万+ 好评6534 入驻10年+

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可以找你的客户经理为你指导这块，理财顾问就是专门负责这一块的。祝您投资顺利

发布于2019-4-1 10:44 成都

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资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.7万入驻8年

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你好，证券公司有理财规划师，欢迎交流

发布于2019-6-21 16:32 成都

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一对一

首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.8万入驻8年

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您好，这个是有的，现在的理财产品品种丰富预期收益率高，欢迎预约我咨询更多！

发布于2019-5-21 13:54 北京

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一对一

V武经理股票

帮助629 入驻10年+ 行业top

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首发回答

回答：有，我们我司就有，具体可和我联系

发布于2013-10-13 16:59 无锡

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一对一

新乡理财顾问股票

入驻10年+ 知无不言专业满分

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有

发布于2013-10-13 18:58 新乡

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一对一

李经理股票

帮助555 入驻10年+ 服务贴心

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肯定，您的投资现在我们已经不能在局限在股票，同时如果您的资产我们也会给您分配，让它们各司其职

发布于2013-10-14 07:20 郑州

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一对一

李钢股票

帮助2874 入驻10年+ 响应及时

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理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2职业介绍理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
3素质人品1、丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是\"全才+专才\"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守客户是理财规划师的\"衣食父母\"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是\"为推销而理财\"。今后社会上会出现很多\"独立的理财公司\"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

发布于2013-10-14 08:00 长沙