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分级B基金的杠杆是怎么来的？

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分级B基金的杠杆是怎么来的？

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小罗经理

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你好，分级B基金的杠杆主要来源于以下三个方面：

1. 初始杠杆：这是分级基金在设立时，按照一定比例拆分为分级A和分级B的杠杆。例如，如果母基金按5:5的比例拆分成分级A和分级B，那么分级B就是用自己的本金撬动了相等份额的杠杆，初始杠杆为2倍。如果按4:6拆分，初始杠杆则为1.67倍。

2. 净值杠杆：这是分级B的净值与母基金净值之间的比值。由于分级B加了杠杆，其净值应该比母基金的净值涨得更快。例如，如果初始杠杆为2倍，母基金净值涨1%，分级B的净值就应该上涨2%。

3. 价格杠杆：这是考虑到分级B在二级市场上交易时价格的变化，长期来看，价格会围绕净值上下波动。如果市场价格高于净值，则为溢价；低于净值，则为折价。投资者通过交易分级B来赚取差价。

杠杆可以放大收益，但同时也会放大风险。因此，在投资分级B基金之前，了解其杠杆机制和市场波动对杠杆的影响非常重要。

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发布于2024-5-30 11:23 德阳

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一对一

郑经理股票

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分级B基金的杠杆主要来源于基金内部的资金配置和结构设计。

分级基金一般分为A、B两个份额，其中A份额是低风险份额，通常享有固定的收益；而B份额是高风险份额，其收益和风险都被放大，因此具有杠杆效应。具体来说，分级B基金的杠杆来源于以下几个方面：

资金配置：分级基金在设立时，会将基金资产分为两部分，一部分用于A份额的固定收益分配，另一部分则用于B份额的投资。由于B份额的投资者需要承担更高的风险，因此他们可以使用更多的资金进行投资，从而实现了杠杆效应。结构设计：分级基金在结构设计上，通常会设定一个固定的杠杆比例。例如，常见的杠杆比例为1.5倍或2倍。这意味着B份额的投资者可以使用比A份额更多的资金进行投资，以追求更高的收益。利息支付：在分级基金中，A份额的投资者享有固定的收益，而B份额的投资者则需要向A份额的投资者支付一定的利息。这部分利息支付后，B份额的投资者就可以使用更多的资金进行投资，从而进一步放大了杠杆效应。

发布于2024-5-9 09:13 拉萨

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，分级B杠杆基金可以看做是一种杠杆指数工具，通过向分级基金A份额支付约定的收益率达到融资的目的，获得跟踪指数的杠杆化收益机会。

发布于2018-7-23 15:32 成都