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至暗时刻..

北经理证券经理

成都

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消费医药继续下跌，熟悉的剧本又回来了，尤其是医药，跌的人怀疑人生。不少医药股创年内新低了，这是信心崩溃的信号、无脑杀跌的绝望，连最强的CRO和疫苗，今天也大跌，$美迪西(SH688202)$康龙化成$沃森生物(SZ300142)$智飞生物等都挂了，这样整个医药板块就全部沦陷了。明天的交易时间，如果在大街上溜达，应该能碰上医药行业的研究员出来散心吧，研究的再好也是腰斩，不如少说。现在的医药行业，的确是至暗时刻了，但行情在绝望中诞生。... 阅读全文

441次浏览 2021-9-3 13:15

大基建的行情只是补涨和反弹吗？

北经理证券经理

成都

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近期，大基建突然异动，涨势惊人，交建连续两天涨停，连建中之“贱”的中国建筑，昨天也有近7个点的涨幅，面对如此走势，有人按照之前的认知，觉得大基建只是补涨，甚至就像去年7月，走一波拉高闪人，留下一地鸡毛的故事，鉴于此，特写此贴，和大家探讨！我的观点是，这是一次大行情，大基建底部起，至少是翻倍以上的涨幅，不排除更大的机会，理由如下：1.无情的下杀：因为近期启动前有下杀动作，前些天刚刚创出了近几年的最低价，很多大... 阅读全文

395次浏览 2021-9-3 13:15

悲观过度！

北经理证券经理

成都

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去年市场热炒医药，甭论企业基本面如何，先炒到２００倍、３００倍估值再说。当时的理论是：中国人口基数大，老龄化，医药股就是“永远滴神”！侬，过去不到一年，市场风向变了，医药股跌跌不休。指导我们投资医药股的理论也随之大变：集采，医药被打残了！呵呵，实际上集采这政策早两年前就开始实行了。在股市舆论场上，早就不是新鲜事物，为什么这时候又拿出来说事儿？去年大叫“永远滴神”时，难道就没考虑到集采... 阅读全文

388次浏览 2021-9-3 13:14

多年呼吁的北交所从天而降

北经理证券经理

成都

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就在刚才国际服贸会峰会上，宣布支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。新三板从天而降一个大大的超级红包。关于新三板升级为交易所，新三板评论多次写过相关文章，最近的一次文章是8月15在雪球上发表的标题为“北交所传言会成真吗”的文章，后来因为种种原因被撤下来的。下附原文截图，供大家参考低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣... 阅读全文

426次浏览 2021-9-3 13:14

荣盛登顶、恒力退后、盛虹大爆发！谁是中国炼化一哥？

北经理证券经理

成都

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今天炼化聚酯三大巨头股价大涨。截止收盘，荣盛石化市值超过恒力石化，登顶第一。东方盛虹收购盛虹集团旗下EVA树脂龙头的斯尔邦，今年股价暴涨262%，市值已经逼近恒力荣盛两位大哥。$恒力石化(SH600346)$以172亿美元收入位列2021世界化工50强第15位；$荣盛石化(SZ002493)$以83亿美元收入位列43位；$东方盛虹(SZ000301)$还未上榜世界化工50强；炼化三巨头，哪家最强？中国炼化聚酯公司是否具备全球竞争力... 阅读全文

520次浏览 2021-9-3 13:13

学习赛道公司顶部形态

北经理证券经理

成都

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最近半年，大型赛道公司都逐步见顶，现在看看这些公司顶部形态第一类，顶部估值150倍以上的有的走完了3个顶，有的才走完2个，走2个的会有第3个顶的机会吗？天知道。这些高弹性赛道公司，波动起来真是厉害。第二类，顶部估值80-90倍的这些会有b浪反弹吗？天知道要敬畏市场，敬畏估值，要尊重常识。2015年的小股票的顶，大多数是单顶。这次与2015年小票最重要的区别。好好学习，天天向上。特别说明：以上不是投资建议，是个人的投资记录，据此买卖... 阅读全文

427次浏览 2021-9-3 13:12

博雅三年三倍，五年六倍很慢吗？

北经理证券经理

成都

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短线客走了是大好事，不持股十年，就不要持股一天，短线搞来搞去，害人害己。关于昨天两件重要信息，谈谈我个人看法，不一定对，你该卖还是卖，该买还是买。1.关于定增，解决了最后的问题。复大的同业竞争，不是华润医商进来，就是复大出去，华润医商是不可能全部进来的，因为它还卖其他化药，不符合博雅血制品平台战略，所以最快的方法就是复大出去，一下子把这个棘手问题解决了，定增也就没有什么阻碍了。至于调降募集额度，监事会报告说得很清楚，是因为前次募集... 阅读全文

502次浏览 2021-9-3 13:11

中信证券关于科华数据的电话会议摘要

北经理证券经理

成都

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内容概要：一：总体篇：1：数据中心收入由IDC和集成构成，目前稳健增长，同比17%2：智慧电能增长较好，在轨道交通、机场、港口增长明显，同比48.82%3：新能源上年年2.95亿，同比85.39%。其中储能增速同比190%，集中逆变器同比200%二：新能源篇：1：公司已将新能源上升到战略意义，会持续重视新能源的投入。作为民营企业，会抓住国家政策，不断提高市场份额，最终实现盈利最大化。2：公司将新能源将围绕技术产品+供应链，形成核心... 阅读全文

545次浏览 2021-9-3 13:10

钼：新一轮周期圆舞曲

北经理证券经理

成都

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钼，度过了一轮旧的资本开支周期，从6月份起，新周期的圆舞曲弹奏起来了。可以看看这张图的描述，很形象了。商品就是商品，他们的共同点：供需、资本开支周期、人性、金融属性。大量资本涌入，经历三四年才达产，随即大量供给涌向市场，价格暴跌70%，长达数年的出清产能，而在钼价成本区间，低迷下陆续出清中小企业，而如今的绿色浪潮下，供给受到了史无前例的强约束，疫情的叠加下，让新一轮周期圆舞曲或许更加独特。那么先复盘历史，过去的钼产量是怎么样的：全... 阅读全文

471次浏览 2021-9-3 13:10

董宝珍：700块卖茅台不后悔，几年内银行股投资价值全球最高

北经理证券经理

成都

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“我曾经买过茅台赚了钱，但现在我要买银行，我认为我还会赚钱。”“（700块钱卖了茅台）我为什么要后悔呢？因为我不能容忍高估，不能容忍泡沫。……我挣的是理性的钱，700块钱的钱我认为是非常理性的，1000多块钱以上，我认为跟理性价值投资没有一毛钱关系。”“由于当下银行的估值是按破产价估的几倍市盈率，银行的净利润已经出现了两位数以上的增长，甚至出现20%的增长，在这种条件下低... 阅读全文

371次浏览 2021-9-3 13:09

这次为什么是海螺？

北经理证券经理

成都

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理由有很多，说几个最硬的理由：1、整个十四五期间，向新能源风光储投200亿，既能直接给自己的生产供电，又能参与碳交易市场降低自己成本。这样的做法，还有哪家水泥有这个财力？越是小水泥，越是没这个可能。对小水泥来说，将来既要遭遇越来越频繁的限电，也要遭遇碳交易市场的重压，所以，大小水泥之间的成本差距，会越来越大。2、两高项目的能耗管控、节能减碳、错峰生产，这三大棒打下来，大家猜哪家水泥会挨打挨得重？是环保措施和排放指标已经遥遥领先的海... 阅读全文

421次浏览 2021-9-3 13:09

A股投资者生存法则：政治、指数和趋势

理财刘经理证券经理

福州

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在A股，九成九的普通投资者都在犯着同一个常识性的错误。这个错误是如此的常识性，如此深入骨髓，以至于我们从来不曾意识到它，更不要提改正了。那么，这个错误是什么呢？1回答这个问题之前，先让我们从一个常见问题开始。你是否认为股市是经济的晴雨表？是吗？如果“是”，那就错了！投资者的分析方法有这么几种：首先是技术派。这些人当中还会细分，比如有人喜欢钻研K线走势，研究大盘盘口和情绪波动，有人则对KDJ、MACD等各种指... 阅读全文

685次浏览 2021-9-3 13:06

“共同富裕”的风口你抓住了吗？如何瞄准投资空间、调整资产配置

理财刘经理证券经理

福州

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引言：随着共同富裕目标的提出，无论是中高财富人群还是资产管理机构，都要站在更高的维度思考未来几十年的资产配置方向和投资标的，均衡配置各类资产日前，国家明确提出要在高质量发展中促进共同富裕，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。这一政策方针的提出，对财富家族和高净值人群的财富管理和资产配置，带来了多重影响，也带来了一系列投资方向和机遇。共同富裕的内涵所谓共同富裕，具体是指... 阅读全文

796次浏览 2021-9-3 13:04

证监会详解北京证券交易所：上市公司由创新层公司产生，同步试点证券发行注册制

资深马经理财经达人

北京

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9月2日，国家宣布建立北京证券交易所，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，打造服务创新型中小企业主阵地。对此，证监会表示，中小企业能办大事，中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。资本市场始终将服务中小企业创新发展作为重要使命，近年来，通过不断深化改革，完善政策制度，持续提升服务中小企业发展的质效。证监会深刻认识到，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是实施国家创新驱动发展战略、持续培育发展新... 阅读全文

969次浏览 2021-9-3 11:54

电解锰，为什么可以继续看高一线？

北经理证券经理

成都

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这个仅仅是作为自己整理资料的一个梳理逻辑，嗯，那开始吧。最新消息先说一下：9月2日安阳市华恒幡电解锰报价4900美金一吨，9月宝钢总部电解锰招标价格是31100元/吨，湛江是30970元/吨。市场高位运行，市场现货紧张，看涨心态高，新轮钢招价格表现尚可，静待更大范围钢招。那么既然商品就是商品，那么终极推动力量就是自身供需面了。供给上，截至2020年我国电解锰产量为150.13万吨，同比下降1.55%。今年会超预期下降至100万吨，... 阅读全文

498次浏览 2021-9-3 11:38

可转债低溢价率的思考

北经理证券经理

成都

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低溢价让我疯狂了，不敢相信了再说可转债之前，看看今天的整体市场的变化，有2631只股票是涨的，有1665只股票是跌的。上证指数是涨了0.84%，深证指数是跌了0.26%，创业板指跌了1.51%,而可转债等全指数涨了1.48%，成为市场赚钱效应最强的投资品种了。不夸张的说：在过去两个月，只要是买了一篮子的可转债，跑赢市场是没有问题，地上掉了很多的钱，专注于弯腰捡钱。低溢价率策略作为可转债市场公认的收益率王者策略，无论在理论上还是实践... 阅读全文

597次浏览 2021-9-3 11:37

牛股研究团队对9-12月股市的整体预测20210902

北经理证券经理

成都

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结论预测：第一：上证指数会有1000点的上升行情，板块热点两低一高，低估值低市净率高分红的大盘股，第二：创业板和科创板会横盘甚至微跌。因为大量的原始股解禁退出，加上创业板指数从1200上涨到3600点，需要长时间的整理。第三：创新高后又拉升幅度很大的，主力开始出货。大跌调整到位的金融，基建，开始补涨行情。11只股成交量超过100亿。1000点的上证指数行情从证券先行，让我们试目以待。$包钢股份(SH600010)$$东方证券(SH... 阅读全文

374次浏览 2021-9-3 11:36

爱康科技，成长股中的黑马

北经理证券经理

成都

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逻辑：赛道发生变化推动业务转型成功，傍上大腿改变了商业模式，产能领先，技术领先行业反转：异质结最大问题设备成本和材料两大问题设备成本，捷佳伟创的管式异质结PECVD设备下线，每GW降低一亿投资材料成本，银浆以前靠进口，现有有国产替代，银包铜降下来，成本起码降低30-40%行业增速：2020-2025年CAGR达80%商业模式：子公司引入战略投资者，爱康科技做子公司大股东，央企华润三峡等做二股东，地方国资如浙江能源等做三股东，这样，... 阅读全文

741次浏览 2021-9-3 11:36

“踏空”9月翻倍牛股应该怎么办？来自穆股说的雪球专栏

北经理证券经理

成都

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今天很开心，8月的主升浪牛股经过昨天大跌的洗礼，今天继续起飞。$特变电工(SH600089)$、$金晶科技(SH600586)$直接涨停，$新安股份(SH600596)$也是接近涨停。其他的江苏索普、川发龙蟒、兴发集团表现也还行。但今天也很遗憾，9月翻倍牛股刚发一天，还没来得及买入，就直接怼出来2个涨停。今天评论区也是炸锅状态，一大堆守着三价合一买点的朋友踏空后很焦虑，当然也有一些买了底仓的很开心。1.难道就真的踏空了么？后续不会... 阅读全文

494次浏览 2021-9-3 11:35

长约-中远海控弱周期化的定海神针

北经理证券经理

成都

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长约的作用和意义自2020年下半年以来，需求呈现井喷式的爆发，尤其在欧美流向；而供给由于海外港口码头、集卡、仓库、铁路等各环节，出现严重拥堵和延迟，导致供应链整体效能降低，呈现一舱难求。集运行业市场供需严重不平衡，导致即期市场运价持续攀升，现今的市场价几乎为大客户年约的5-6倍水平，同时船东业内的共识基本上认定集运2022年仍然将维持高景气度。出口企业目前面临着多重困境，第一由于货物出不去导致的资金回笼压力、高库存压力和被迫停止接... 阅读全文

527次浏览 2021-9-3 11:34