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投资中的错觉：心理账户与财报调节

资深谭经理 _股票

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“基本面和行为金融学结合”系列之五：心理账户1/5、一个账户原则如果你的股票账户里有两支股票，目前一支赚一支赔，现在你又看中一支股票，决定买一半的仓位，你是卖赚钱的那一支？还是卖亏损的那一支呢？这个问题对于趋势投资者和价值投资者，有着不同的回答。在趋势投资者看来，如果一支股票跌到一定程度，趋势走坏，会引发更多投资者的看法发生改变，未来延续下跌的概率更大。所以纯粹的趋势投资者总是卖弱留强，让整个账户保持强势股... 阅读全文

466次浏览 2021-10-25 10:41

A股打新，拉响警报！

北经理 _股票

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毫无预兆，新股突然就开盘破发了。中自科技(SH688737)发行价70.90元，周五开盘价70元，直接破发。中签的人好似中枪，开盘买入的人也没有占到任何便宜，最低价58.88元不知道是在嘲讽中签的人还是买入的人。这个时候，再看看以前不靠谱研报，感觉是杀人诛心。今后的新股你们还敢无脑申购么？想想今年8月的中国电信，每签我赚了80块钱，当时还愤愤不平，路过楼下的营业厅时，还歪着头暗自啐了一口唾沫。现在想起来，只能羞愧地说一声，感谢不杀... 阅读全文

293次浏览 2021-10-25 10:38

医药不用悲观

北经理 _股票

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本周五沪深港通十大成交股无一医药，实属罕见。中证医药指数成交额萎缩到7月高光时期的一半。在市场上，大多数人的选择总是错的。集采正发生边际变化，力度在收敛，兼顾合理利润，支持药品创新，范围在扩大，给人万物皆可集采的感觉，刚开始杀估值，但很快会适应，长春高新不是已企稳吗？医药人气跌至冰点，恰好是逆人性进行长期布局之时。任何创新驱动的行业，发展不会差，而医药是永续创新驱动的，永远存在巨大的未满足的临床需求。后疫情时代，医药估值中枢下移，... 阅读全文

274次浏览 2021-10-25 10:38

当书照进现实，关于资源品价格机制的思考

北经理 _股票

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这是《涛动周期论》第二篇，关于色即是空”——世界经济的共生模式的读书笔记，很多东西再阅读中慢慢理清楚了：滞涨下资源价格怎么调整的？全球经济模式下会怎么样？延伸的话，碳中和模式下会怎么样调整？哪些资源可以有会有更强的滞后性（高位持续）？斜体字是书本上的话！首先，资源品一切的底层逻辑都是清晰明了的：是供给和需求基本经济关系的产物。当供应和库存充足时，价格就会下降；一旦供应变得枯竭并且需求增长，价格就会上升。当然，库存这... 阅读全文

225次浏览 2021-10-25 10:36

没有自有港口和码头，无法形成有效运力

北经理 _股票

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阿里租的散改集货轮A KINKA的悲剧还在继续反正至少在长滩停了一个月了……在门口都蹭了这么久，还是没能进去……期间目送了海控、东方海外的船只不停入港停泊、卸货很多人担心新船下水会造成2023年行业竞争加剧，海运费下降。目前看来制约海运费的关键瓶颈根本不是运力。海控在多次投资者交流会上一直宣传：运力是过剩的既然运力是过剩的，那什么是稀缺的？看看长滩这堵得一锅粥的样子港口和码头才是稀缺的班轮到港能及时入泊位卸货才能形成有效运力像... 阅读全文

250次浏览 2021-10-25 10:36

浅谈房产税

资深谭经理 _股票

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关于房产税，吵得很凶，过去房地产是劫贫济富模式，几十年的牛市，大家都坚信，只有买房能赚钱，甚至不买房就亏钱，房产是最好的蓄水池，不少人吃到红利，成为新地主阶层，社会价值链条中的食利者。在古代，如果土地兼并严重，会带来很严重的社会问题，贫富差距、阶级固化，底层被严重剥削看不到希望，这也是轮回宿命的原因之一。到了工业社会，劳动力大量涌入城镇，如果房产没有持有成本，会导致既得利益者无限躺赢，实体企业的利润被侵蚀，打工人帮房东还房贷。房地... 阅读全文

341次浏览 2021-10-25 10:35

中国平安三季度报净利润将可能达到1000亿以上

北经理 _股票

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中国平安中报营运利润高达818.36亿中国平安2021年中报披露，上半年营运利润高达818.36亿，同比增长高达10.1%，但是因为针对华夏幸福的计提，导致净利润只有580.05亿，同比降了15.55%。然而三季度很明显已经没有了华夏幸福的继续计提了，因为华夏幸福的债务重组计划已经公告了，基本解决了债务问题了，所以三季度就剩下净利润了。平安银行三季度报业绩暴涨平安银行三季度净利润高达291.35亿，同比增长高达30.08%，而这个利润是可以全部合并到中国平安的营运利润报表当中的，所以单单平安... 阅读全文

280次浏览 2021-10-25 10:35

猪肉股目前所处的周期位置

北经理 _股票

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清仓猪肉股至今已经有1年有余，上轮猪周期介入时间2019年3月，相对较晚，整体持股过程比较煎熬，虽然没有卖在最高点，但总体收益尚可，新希望和牧原上面挣了一些钱。2019年年中时还发帖子说过未来计划拿着少部分猪肉股试着看成长，看能否穿越周期，后来经过2020年9月份的高潮后，周期下行来得太快，果断全部清仓。这也说明了，投资过程是认知不断更新变化的过程。我也希望我的每次调仓换股都能有投资认知的积累和知识的更新，这样才能不断进步，... 阅读全文

283次浏览 2021-10-25 10:34

我的投资与收藏

北经理 _股票

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我爱好收藏有三十多年了，1990年开始疯狂的爱上集邮，1996年邮市红火起来，为了炒邮票我辞掉公职，从湖北应聘到上海工作。当时的真实想法就是方便在全国最大的邮票市场（上海局门路卢工邮票市场）炒邮票。1997年邮市高位崩盘，我还没来得及脱手就被单位指派去了西北。离开上海时拉回市值二三十万的邮币卡没卖，这在当时是可以在上海买套一百多平的好房子而且还带落户。2000年开始开户炒股票，可随后自己受到朋友的影响更喜欢上了古董收藏。当时的资金... 阅读全文

334次浏览 2021-10-25 10:33

从紫金矿业走势看中国船舶

资深谭经理 _股票

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紫金矿业和中国船舶，两个毫不相干的股票，我为啥把他们联系在一起，听我慢慢说。2020年前紫金矿业长期徘徊在3块左右，市值也是不足千亿，20年底那波小牛市拉到5块钱左右，市值到一千多亿，后来因为疫情，股价又回到3块左右，并横盘三个月左右，这段时间不知道多少人能坚持下来。因为从4元到最高15元附近中间不到1年的时间，但股价也是大起大落，股价经常性的回调20%，如果没有强大的信心，很难持有到最高点。但是作为一名散户，有大量的时间在4下建... 阅读全文

308次浏览 2021-10-25 10:33

高位回撤44%，微创医疗的突围之困

北经理 _股票

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广大股民日思夜盼的微创机器人终于在昨日开启招股。一直以来，手术机器人这项业务都被外界视为微创医疗未来最有前景的业务，而微创机器人则被视为微创医疗未来最赚钱的子公司。作为一家平台型医疗器械公司，因旗下业务众多，微创医疗也一度被投资者戏称为“葫芦娃公司”。这些“葫芦娃”们或内部孵化，或体外收购。曾经，市场也看好公司的商业模式，认为它能成为中国的美敦力。但在集采阴霾下，微创加快脚步并购，对... 阅读全文

242次浏览 2021-10-25 10:33

多地供暖提前！供热厂亏本"抢"煤！

北经理 _股票

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天气越来越冷，但眼下全球能源市场却进入了“多事之秋”，我国也不免受到波及。北方地区的供暖季即将大范围开启，能源保供话题的热度也正在不断升温。从今天起，央视财经《经济信息联播》将推出系列报道“蹲点看保供”，每周六播出一期，关注煤炭、电力、天然气等能源保供情况。今天先把目光投向东北，随着冷空气的造访，目前东北地区多地已经提前启动了供暖。记者在吉林松原进行了报道。吉林松原：供热时间提前保障... 阅读全文

200次浏览 2021-10-25 10:32

未来十年的核心资产

资深谭经理 _股票

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房地产遇冷，股市的春天还会远吗？宽裕的流动性资金+宏观政策支撑+国际局势明朗，剩下的，就是一颗真心，两手准备且听我一本正经地狐说八道一.贵州茅台毋庸置疑，好公司，虽然不代表现在是个好价格，48.99的市盈率，已经超过往常的估值了，但是！现在的茅台，大家都想买，股民数量激增，供不应求推动价格上涨，理所应当。不知道有多少人看过董宝珍曾经参加的一个节目，应该是2012或者2013年左右吧，导师纷纷表示，贵州茅台的时代已经过去了，七八年不... 阅读全文

334次浏览 2021-10-25 10:32

科士达的三季度报简评

北经理 _股票

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浏览一下科士达的三季度报，Q3业绩负增长5.18%，扣非净利润下降20%，不好看。好的方面是回款大幅提升，现金流改善明显。具体几块业务的拆分情况没有披露，大家比较关心的逆变器和储能数据如何尚不可知。特别注意到公司的存货大幅增长，从年初3.243亿增加到了6.098亿，多了约2.86亿。环比来看，2021Q2末，公司存货是5.15亿，那么Q3存货增加了约0.95亿。目前公司库存再创历史新高。这部分库存增长由两部分组成。一部分是因为出口发不出货导致的，另一部分Q3控股了时... 阅读全文

304次浏览 2021-10-25 10:31

股票投资中的分散原则

资深谭经理 _股票

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在股票投资中，许多投资者有一个不好的习惯，就是将自己的头寸，进行过于集中的投资。比如说，市场上白酒股票大涨，就买一两个白酒股票；新能源行业受到政策利好，就买一堆新能源公司，如此等等。这种不注重分散的投资方法，假使一旦押中了宝，自然是赚到盆满钵满。但是，对于每一个押中宝的投资者来说，他的成功背后，都有许多个重仓押注其它头寸、结果却失败了的投资者：这正所谓“一将功成万骨枯”。有意思的是，在投资市场上，人们总是乐... 阅读全文

352次浏览 2021-10-25 10:30

江苏首富孙飘扬，“战死”恒瑞医药帝国

北经理 _股票

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国家带量采购压缩了存量市场，而本该接着为企业“造血”的新药研发又因内卷变得异常艰难。两头夹击之下，“一哥”恒瑞也不得不考虑怎么求变。从着手建立海外临床团队，到近期举办首届研发日活动，可以看到，不管是在内部运营还是对外的沟通交流，恒瑞都迈出了向一个国际化制药企业靠拢的第一步。然而，这也仅仅是第一步。从恒瑞19日晚间公布的三季度报来看，集采给公司带来的业绩压力仍在持续。如何尽快修复业绩提... 阅读全文

264次浏览 2021-10-25 10:28

通策医疗的称重作业

北经理 _股票

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拾股权2021年10月24日对于通策医疗，近几年人们的争论不断，但它总是用成绩来回应质疑，说明它在不断进步：近几年的净利润都在不断攀升，而且是在不用再融资的情况下。 2015年净利润1.92亿，2020年4.93亿，5年的复合增长率20.76%，去年低增长是受到疫情的影响。今年公司内部的估算是净利润介于7.5亿—8亿之间，甚至还有可能超预期。即使按最低的7.5亿计算，近6年复合增长也是25.5%了。近几年通策都维持在比较高的市盈率，可以... 阅读全文

238次浏览 2021-10-25 10:28

毛估中远海控2022年净利润

北经理 _股票

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上图为2020年分航线的集团货物运量我们只测算欧线（含地中海）和美线的出口的净利润，其他所有进口，其他航线，中欧班列，码头都算作填补未持有的$东方海外国际(00316)$ 25%部分股权的利润或直接算白送吧…欧线和美线合计运量：算490万×2=980万TEU欧线和美线出口货物运量：占比打7折算，980×0.7=686万TEU明年欧美线1年期长约均按算8000算，长协比例按50%…其他的不足8000美元的长协合约，我们以即期价格超越8000的富余部分利润填补不足8000的那部分长协合约的缺口…折算后运价均价... 阅读全文

301次浏览 2021-10-25 10:27

从锂电池四大核心材料之间相互影响，分析未来投资方向

北经理 _股票

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从锂电池四大核心材料（隔膜，电解液，正极，负极）的核心厂商扩产的数据来看就知道明年的锂电池产能需求量有多大了，比如恩捷股份和星源材质都计划明年提升将近一倍隔膜材料的产能，隔膜产能的提升，那肯定是正向推进锂电池的出货量，锂电池出货量的提升，肯定也会拉动电解液的需求，电解液的需求量提升，肯定也会带动溶剂的需求量，因此说隔膜，电解液，正极，负极之间的相互影响是非常大，任何一个环节产能若是有不足，都会对其它核心材料的需求放量有很强的压制作... 阅读全文

304次浏览 2021-10-25 10:27

关于特斯拉标准续航改用磷酸铁锂的真相

北经理 _股票

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第一：特斯拉所谓的全球标准续航车型，只有一种车型就是Model 3的标准续航。现在特斯拉美版和欧版的Model 3只有标准续航升级版本，也就是Plus版。第二：海外市场的Model Y根本就没有所谓的标准续航版，Model Y只有中国市场装载宁德时代的LFP磷酸铁锂电池，称之为标准续航版。即将在德国柏林超级工厂和美国德州工厂生产的Model Y，全部搭载4680高镍电池，续航增加16%，成本降低14%。根本不存在什么标准续航版。那么，为什么特斯拉要说Model 3全球改用标准续航版？目前，特斯拉海外在售... 阅读全文

427次浏览 2021-10-25 10:26

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