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铁矿石价格重心下移中期维持震荡偏弱

期货_张经理 _期货

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钢材|RB2201&HC2201 核心观点：周末钢材小幅上涨市场经过上周大跌后本周有望迎反弹主要逻辑： ①建材产量和消费均大幅低于去年同期，继续去库，但表需同比大幅下降令市场担忧。其它省份粗钢要求平控，河北全年需压减粗钢2171万吨。2+26城市明年一季度限产将超30%，若其它地区产量不变，则明年一季度全国产量将同比下降12.5%。江苏地区电力仍比较紧张，高炉和电炉整体仍处于不饱和生产状态。周末唐山板材和建材上涨10-30元/吨不等。 ②地产、基建和制造业对钢材消费... 阅读全文

267次浏览 2021-10-25 10:02

房地产税真要来了！资本市场会有何影响？

资深谭经理 _股票

成都已帮助5.4万+人好评4508

房地产税一旦落地，对资本市场有何影响？在房产税消息落地之前，地产股的股价已经表现不理想。数据统计显示，今年以来A股房地产指数累计跌幅12.05%。虽然地产板块自8月初见底后，反弹已离底部区域有一定的空间，但其市场表现还是位居28个申万一级行业倒数第四。业内人士认为，房地产税的落地，短期内供大于需的格局不仅可能推动房价适度回落，也可能对房地产A股的投资情绪继续带来冲击。以下整理出市场关注度较高地区的房地产股名单： ... 阅读全文

284次浏览 2021-10-25 10:01

黄金支撑较强白银震荡调整

期货_张经理 _期货

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周五，黄金白银期货走势分化。沪金主力合约AU2112暂报370.36元/克，上涨0.31%；沪银主力合约AG2112暂报4986元/千克，下跌1.21%。周五，工业金属和能源普遍回调，美债利率震荡上行至1.7%关口附近，白银略有下跌，黄金下方支撑较强。最新周初请失业金人数续降，美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确，但市场已对此基本消化，短期内货币政策调... 阅读全文

297次浏览 2021-10-25 10:00

供需双弱继续维持板材强于建材

期货_张经理 _期货

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螺纹：表需同比降幅超供应上周五上海螺纹报价5380元/吨降210元，周末唐山钢坯报4990元/吨稳。十月中上旬随着国家能源委员会纠正一刀切限电限产或运动式减碳，部分前期限产力度较大的地区建材产量低位确有小幅增加，但在环保、能耗双控和京津冀及周边地区秋冬季限产方案即将常态化执行的背景下，螺纹产量上周再度下滑，同比回落达25%，偏弱态势继续延续，目前螺纹产量已经处于近几年低位，政策限产继续深化空间也比较有限。终端需求表现仍较差，螺... 阅读全文

195次浏览 2021-10-25 09:59

董承非杨东乔迁：什么才是好的商业模式？

北经理 _股票

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投资肯定要预测未来但要在了解行业规律、商业模式的基础上预测千万不要高估自己的预测能力问：投资是关于未来的，就需要对于未来做出预判。在你的投资方法里面，如何对未来做出一个比较好的预判？杨东：投资肯定是要预测未来的，尤其是成长股投资；理论上说，你给的估值越高，你对未来增长的平均幅度、持续时间就要有更高的要求。如果独具慧眼地预测到了某些大的趋势，你可能会有非常丰厚的回报。但是如何预测这个事情，说起来可能内容就很多了。总的来讲，首先，很多东西... 阅读全文

270次浏览 2021-10-25 09:54

“菜篮子”拎着吃力：10月菜价疯涨猪肉也悄悄反弹了

期货_张经理 _期货

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日常居家做饭的上海市民应先生，最近突然发现蔬菜价格大幅上涨，一公斤四季豆原先12元，现在竟然涨到了20元，涨幅达到近七成；每天都要到市场买菜的成都市民李先生，也明显感觉到菜价的大幅上涨。每年的秋冬季是农产品消费的传统旺季，今年受前期不利天气的影响，有地方的蔬菜价格甚至出现同比接近200%的涨幅。与之同时，前期跌跌不休的猪价，十一假期后也迎来一波大涨，反弹将近50%。一东一西两位“家庭煮夫”的感受，... 阅读全文

198次浏览 2021-10-25 09:51

“双拉尼娜年”成定局对豆类、油脂、玉米等影响几何？

期货_张经理 _期货

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“双拉尼娜年”来了？今年以来大宗商品价格波动剧烈，若“冷冬”已大概率确定，那么会对哪些相关品种产生影响？ “双拉尼娜年”来了据新华社报道，国家气候中心最新消息显示，今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降，预计10月进入拉尼娜状态，并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。鉴于2020—2021年秋冬季曾出现拉尼娜事件，2021年将成为“双拉... 阅读全文

246次浏览 2021-10-25 09:47

炒股人的五个通病，改掉了，你会开始慢慢赚钱

北经理 _股票

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第一个把投资视为业余爱好，却指望靠业余技能来赚钱。要知道所有行业都是内行人赚外行人的钱，这也就是为什么去年96%基金公司的都赚钱了，而96%的散户亏钱了。第二个，某宝买件衣服都要货比三家，比来比去比个半个小时，但是挑选一只股票，却只要花短短的三分钟。同样是做投资，投资房产还要去看房子的地段，教育，商圈，地铁，环境，开发商，未来是不是有开发的可能等等因素，而拿着可以买套房的资金进入一只股票，却可能连这家公司是干什么的都还没弄清楚，就... 阅读全文

274次浏览 2021-10-25 09:46

美联储重视通胀风险，缩减购债提上日程

首席吴经理 _股票

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上周新公布重要数据美国：9月新屋开工数据公布，新开工私人住宅13.58万套，较上月减少4800套；10月16日当周初次申请失业金人数公布，录得29万人，较上周减少6000人。欧盟：9月欧元区CPI数据公布，同比增长3.6%，较上月同比增速上升0.4个百分点，环比增速录得0.5%。10月欧元区制造业PMI初值公布，录得58.5，较上月下降0.1。美联储基准利率预期截止10月24日，市场预期美联储在2022年提前加息的的概率持续上升。预期美联储在2022年3月、5月、6月加息至25-50bp的概率分别为21.9%、32.5%、4... 阅读全文

311次浏览 2021-10-25 09:44

谷歌拟下调基于订阅的应用抽成至15%，巨人拟收购淘米网络

首席吴经理 _股票

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◆我们认为目前传媒板块处于产业演进新周期的初始阶段，中长期看，新的通信技术及ARVR等硬件平台升级将带来行业发展新机遇；短期看，渠道格局稳定的背景下，优秀的内容公司仍有通过商业模式升级及品类扩充实现估值提升的机会。新一轮监管落地有利于行业中长期发展。基于此，给予行业“推荐”评级。 ◆传媒主要推荐游戏板块，低估值已包含政策预期，重磅新品上线或标志监管对游戏公司对未成年人保护等要求积极响应的认可。各大游戏公司... 阅读全文

268次浏览 2021-10-25 09:43

需求再度转弱，三季度盈利环比多回落

首席吴经理 _股票

武汉已帮助7.5万+人好评6217

截至10月22日收盘，钢铁板块周下跌1.67%，沪深300指数上涨0.56%，钢铁板块涨幅落后沪深300指数2.23%。从板块排名来看，钢铁行业上周涨幅在申万宏源28个板块中位列第25位，年初至今涨幅为36.01%，在申万宏源28个板块中位列第5位。每周一谈：九月粗钢产量大幅回落，需求端短期转弱：根据国家统计局已发布的粗钢产量数据，2021年1-9月粗钢产量共计8.06亿吨，同比增长2%，9月单月粗钢产量7375万吨，同比... 阅读全文

281次浏览 2021-10-25 09:42

9月装机数据向好，国内外装机需求无需担

首席吴经理 _股票

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海外出口保持高增速，预计年内海外装机规模为100-110GW 9月份组件出口金额保持高增速。1-9月组件累计出口数量23.97亿件，同比增长13.7%。1-9月组件累计出口1285亿元，同比增长29.9%，和1-8月相比继续保持高增速。1-9月累计出口数量3017万个，同比增长43.0%。1-9月逆变器累计出口金额228.6亿元，累计同比增长43.1%，较1-8月累计出口金额增速略有加快。整体来看，9月出口增速继续保持1-8月增速水平，组件和逆变器出口增速仍然维持高增速。考虑今年组件涨价因素，预计2021年海外装机规模在100-110GW，... 阅读全文

306次浏览 2021-10-25 09:41

去年抢装时，海缆业内产能为啥还有闲置的？

北经理 _股票

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即使在去年这样抢装到饥不择食的状态下，海缆业内依然有不少的产能被闲置，为什么？我把上面这个问题，在回帖中给了中天某大V，也给了他的一些粉丝。因为不把这个问题搞清楚，就是没有入门海缆行业的竞争规律，自然也就无法理解海缆将来的毛利率发展趋势。但他们的反应，基本是一片茫然：啥？中天去年不是有这么多订单啊？咋闲置？你蒙我呢？怎么可能？拉黑你！对他们的黑人问号脸，我其实还是充满同情和理解的，因为对这些人来说，甚至全国海缆究竟都有哪些厂家在参... 阅读全文

231次浏览 2021-10-25 09:40

投资中的错觉：心理账户与财报调节

北经理 _股票

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“基本面和行为金融学结合”系列之五：心理账户1/5、一个账户原则如果你的股票账户里有两支股票，目前一支赚一支赔，现在你又看中一支股票，决定买一半的仓位，你是卖赚钱的那一支？还是卖亏损的那一支呢？这个问题对于趋势投资者和价值投资者，有着不同的回答。在趋势投资者看来，如果一支股票跌到一定程度，趋势走坏，会引发更多投资者的看法发生改变，未来延续下跌的概率更大。所以纯粹的趋势投资者总是卖弱留强，让整个账户保持强势股... 阅读全文

259次浏览 2021-10-25 09:39

特斯拉Q3业绩亮眼，9月光伏装机同比大增

首席吴经理 _股票

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电力设备与新能源板块：上周上涨2.42%，涨跌幅排名第3，表现强于大盘。其中，上周锂电池指数涨幅最大，工控自动化涨幅最小。新能源汽车：特斯拉Q3业绩亮眼，标续版转向LFP 21Q3特斯拉实现营收892.20亿元，同增56.85%，环增15.04%，实现归母净利润104.93亿元，同增388.82%，环增41.68%。公司毛利率达到26.60%，同增3.08pct，环增2.49pct；净利率12.06%，同增7.85pct，环增2.21pct。21Q3公司全球销售汽车24.14万辆，同增72%，环增20%，其中Model S和X车型共0.92万辆；Model 3和Y共23.21万辆，同增86.7%，环增16.4%。... 阅读全文

306次浏览 2021-10-25 09:37

《2021-10-25市场策略（日）》

理财刘经理 _股票

福州已帮助2.4万+人好评2.3万+

10月以来人民币汇率大幅升值，近期美元兑人民币已升破6.4。人民币快速升值原因在于：一方面由于国内出口的强劲，使得境内美元相对充裕；另一方面，美元的疲弱带动人民币的反弹。从国际资本流动的角度看，人民币汇率的走强有利于国际资本流入中国资产，本周北向资金连续5天净流入A股，净流入规模达233亿元。今年以来，陆股通渠道的北向资金持续净买入，年初至今（截至10/22），北向资金净买入已超3000亿元，净流入规模接近2019全年水平，其中8... 阅读全文

456次浏览 2021-10-25 09:37

快递价格竞争有所缓和，利好电商快递龙头业绩修复

首席吴经理 _股票

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本周行业热点事件点评：1.圆通速递：2021年10月20日，公司发布三季度报告。2021年前三季度，公司实现营收305.42亿元，同比+30.41%，实现归母净利润9.54亿元，同比-31.16%。我们认为：一是行业竞争格局改善下，公司前三季度量价齐升，业绩呈现向好。二是年内优惠政策取消叠加油价上涨，对毛利率形成压制，但规模化、自动化等因素支撑单票盈潜力挖掘。三是年底行业传统旺季将至，量价齐升利好公司业绩修复。2.华贸物流：202... 阅读全文

190次浏览 2021-10-25 09:36

周观点，三季报密集披露，关注稳健及低估改善

首席吴经理 _股票

武汉已帮助7.5万+人好评6217

上周末秋糖会后消费税担忧及渠道反馈造成白酒行情波动，短期负面因素已反应，后续密切关注三季报业绩验证情况。本周部分三季报陆续披露，茅台三季报稳健，治理改善及提速可期，酒鬼酒2021Q3延续高增,继续推进全国化扩张。大众品板块，由于2021Q3面临疫情反复、成本上行及限电停产等因素影响，我们预计业绩略受影响，后续随需求复苏，提价落地等，我们预计基本面持续改善。重点数据跟踪（20211017-20211024）：茅台批价波动，五粮液... 阅读全文

230次浏览 2021-10-25 09:36

10.25消息面

资深唐经理 _股票

西安已帮助7.4万+人好评1586

【消息面梳理】1、发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见。（偏多）2、全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点。（偏空）3、国家卫健委：本轮疫情已波及11省份扩散风险加大。（偏空）4、南方五省区11月起煤电全部实现市场化交易。（偏多）5、上周五，美股三大股指涨跌不一，道指收盘涨0.21%，创历史新高，标普500指数跌0.11%，科技股普遍表现不佳，纳指跌0.82%。（中性）【市场观点】3540点... 阅读全文

371次浏览 2021-10-25 09:35

从招商银行、平安银行三季报看兴业银行三季报

北经理 _股票

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周五招商银行公布了三季报，基本上符合预期，亮点是资产质量，不良余额、不良率双降，是2019年财报年以来首个不良双降财报，营业收入、净利润依然保持高增长，息差环比上升，净利息收入增长加速，隐忧也是资产质量，就是关注贷款大幅上升，虽然说是信用卡贷款逾期认定时点调整引起，但零售关注实际增加了100亿，而信用卡却只有增加50亿，同时由于零售资产结构性调整，房产按揭资产增长缓慢，零售不良率环比增加0.02个基点，总的来说与平安银行一样，对公... 阅读全文

299次浏览 2021-10-25 09:35

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