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竞争格局比联创股份还好？最新传统化工切入光伏赛道——pvb膜

北经理 _股票

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一、PVA价格为何大涨？先来看一张图，PVA价格今年以来持续涨价，已经翻倍有余。尤其10月份以来，价格更是直线上涨，一天一个价，半个月就上涨了40%。由于PVA涨价属于天天涨，但是每天涨幅都不大，不在涨幅前列。所以市场关注度不高，存在一定预期差。那PVA涨价的原因是什么呢？经过周末仔细研究，除了原材料上涨之外，还有一个最大的预期差，那就是光伏胶膜pvb膜需求量的暴增。二：光伏组件封装胶膜（PVB和EVA）PVA用于制造PVB，聚乙... 阅读全文

985次浏览 2021-10-25 11:22

以十年为视角，兴业输了吗？

北经理 _股票

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市场经常拿兴业银行和招商银行这两家股份制银行来进行对比，从最近几年的表现来看，毫无疑问招商银行表现要远好于兴业，无论是业绩还是估值。但是，兴业输了吗？关于这个问题的答案，得看衡量的时间跨度。从最近三年来看，兴业或许输了，但从十年的跨度来看，则未必。上图显示的是2011年至2020年这九年时间里招商银行和兴业银行归母净利润同比增长情况，数据取自年报。可以看到，两家银行的经营数据对比以2016年为界，可以分为两个阶段。2016年之前，... 阅读全文

309次浏览 2021-10-25 11:22

双碳重磅文件有哪些亮点？

北经理 _股票

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周末，大消息很多。首先是房产税的，有人解读为靴子落地，利好房地产股；也有人解读为利空。这种争论，意义不大，明天看盘面，市场会自己选择。券商吹，利好地产方向多一些。其它发酵比较多的，主要有：疫情病例增多。多地蔬菜价格暴涨。宁德和几个央企签约主要发力储能业务。特斯拉被曝，将大单采购比亚迪电池 Model Y首搭刀片电池。隆基 HJT 光伏电池效率达 25.82%，再次打破世界纪录。这些都有可能对相关板块有刺激。周五，最强的科技线，主要是某小微三季... 阅读全文

284次浏览 2021-10-25 11:21

余承东宣布鸿蒙成了

北经理 _股票

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华为常务董事余承东表示，自2019年鸿蒙系统第一次发布以来，三年里，百万开发者、生态伙伴和我们一路披荆斩棘，乘风破浪。敢想、敢干、敢追求是我们不变的精神！今天，我们收获的不仅仅是1.5亿台搭载HarmonyOS终端设备，更收获了一个朝气蓬勃、不断向上的鸿蒙生态。周末华为又有大消息，余承东说鸿蒙终端用户达1.5亿，离年底3亿的目标已经完成一半，基于这个数据，他宣布“鸿蒙成了”，挺振奋人心的！说白了，唯有自主可... 阅读全文

542次浏览 2021-10-25 11:20

激光投影将全面取代传统电视

北经理 _股票

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时间紧急，不多说了。激光投影的时代正在到来，5——10年后，激光投影将全面取代传统显示屏电视，10年后，激光投影电视与传统显示屏电视的出货比例将是4:1。与此同时，目前大量应用的电脑显示屏、PAD显示屏、LED显示屏等也将大量被激光投影取代。以激光显示为代表，人类正迎来一场显示技术新浪潮。每一次科技浪潮，都会造就一些百倍股，千倍股，把握其中的商机吧 ... 阅读全文

261次浏览 2021-10-25 11:20

反方------投资ETF不择时，不择时才是最好的

北经理 _股票

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如果你是长期投资，那么对于指数ETF是不需要择时的，因为择时是不靠谱的，择时的本质就是抄底逃顶，除非一个极个别的情况（08年的金融危机，20年的疫情危机），不然其他的情况下抄底逃顶都只是一个概率问题。如果你是短期投资，比如说看到今年周期大板块涨的好，去年的白酒涨的好，这样的情况你进来投资，那么肯定是要择时的，因为你的目的就是来跟着炒一段而已，这个时候择时更重要，因为虽然可能你赚不到什么钱，但是至少保证你少亏。但是长期投资者来说不择... 阅读全文

294次浏览 2021-10-25 11:19

“以为买了割韭菜的机器，最后自己沦为韭菜本韭”

北经理 _股票

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A公司量化管理人投后沟通会上，一堆投资人围着A公司追问：“为什么你们1000量化指增产品一买就亏10%，你们还在说贵司指增产品这次回撤控制比较好？”“1000指数为什么跌这么多，已经到底部了吗？”“为什么贵司推1000指增？”“最近超额表现一般，是否需要调整模型了？”......9月份以来的beta亏损叠加alpha稀缺，可能让最近刚上... 阅读全文

261次浏览 2021-10-25 11:19

能源变革下的新能源投资

北经理 _股票

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在“双碳”目标的指引下，能源低碳化转型近年来显著加快，新能源汽车、光伏、风电发展都走出了加速阶段，我们正在经历一场百年未必一遇的能源变革。滚滚历史长河中，变革的过程中都孕育着巨大的机遇，本文试着用更长远的视角去解构这次能源变革。能源发展历史人类历史上自有文字记录以来经历了农业文明、工业文明，目前正在跨入生态文明的阶段。在三个不同发展阶段，背后能源结构也在不断变迁，目前全球能源结构还是以传统能源为主，但是新能... 阅读全文

233次浏览 2021-10-25 11:18

当书照进现实，关于资源品价格机制的思考

资深谭经理 _股票

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这是《涛动周期论》第二篇，关于色即是空”——世界经济的共生模式的读书笔记，很多东西再阅读中慢慢理清楚了：滞涨下资源价格怎么调整的？全球经济模式下会怎么样？延伸的话，碳中和模式下会怎么样调整？哪些资源可以有会有更强的滞后性（高位持续）？斜体字是书本上的话！首先，资源品一切的底层逻辑都是清晰明了的：是供给和需求基本经济关系的产物。当供应和库存充足时，价格就会下降；一旦供应变得枯竭并且需求增长，价格就会上升。当然，库存这... 阅读全文

275次浏览 2021-10-25 11:06

阳光城现阶段的股债对比分析

北经理 _股票

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过去的很长一段时间，阳光城的股票都是我的第一重仓，和绝对看好的标的。这个情况在花样年违约之后，我的观点发生了一些变化，这里也作个交代。国内的债券由于政策的更迭和公司的买入限制，以及较低的关注度一直成交稀少。往往更容易出现极端的定价，以至于股价和债券，以及不同久期债券之间的价格定价混乱。如图，20阳城01/02/03/04债券出现了大幅折价情况，虽然成交量并不大，但是对债券持有者的冲击巨大，因为100元附近买进的如果利用正回购加了杠... 阅读全文

294次浏览 2021-10-25 11:04

重大进展！我国10兆瓦先进压缩空气储能系统并网发电

北经理 _股票

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我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统，经过4000个小时的试验运行，日前在贵州毕节正式并网发电，标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。这一排排的集气管道，就是刚刚并网发电的10兆瓦先进压缩空气储能系统的动力源。在夜间用电负荷低谷时，用电把空气压缩储存起来，在白天用电高峰时，再将高压空气释放出来带动发电机发电。每天最多能发4万度的电，相当于3000户家庭一天的用电量。起到了电网调峰的作用。国家能源大规模物理储能技术研... 阅读全文

276次浏览 2021-10-25 11:04

十倍股，无一不经历大幅回撤考验

北经理 _股票

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如果仅有收获十倍股的雄心，却没有承受回撤超过30%的勇气，投资人是难以骑住牛股的。复盘了2014年1月1日至2021年2月5日最牛的个股群体，发现共有98只个股涨幅超过10倍，但这群个股上涨的途中无一不经历过巨幅回撤。其中，康泰生物以83倍的涨幅牛冠群雄，但康泰生物区间最大回撤为61%；牧原股份上涨了56倍，区间最大达回撤为45%；山西汾酒上涨了21倍，区间最大回撤52%，隆基股份上涨了39倍，区间最大回撤为64%。在周期、成长与... 阅读全文

318次浏览 2021-10-25 10:59

多地供暖提前！供热厂亏本"抢"煤！

资深谭经理 _股票

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天气越来越冷，但眼下全球能源市场却进入了“多事之秋”，我国也不免受到波及。北方地区的供暖季即将大范围开启，能源保供话题的热度也正在不断升温。从今天起，央视财经《经济信息联播》将推出系列报道“蹲点看保供”，每周六播出一期，关注煤炭、电力、天然气等能源保供情况。今天先把目光投向东北，随着冷空气的造访，目前东北地区多地已经提前启动了供暖。记者在吉林松原进行了报道。吉林松原：供热时间提前保障... 阅读全文

253次浏览 2021-10-25 10:54

炒股人的五个通病，改掉了，你会开始慢慢赚钱

资深谭经理 _股票

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第一个把投资视为业余爱好，却指望靠业余技能来赚钱。要知道所有行业都是内行人赚外行人的钱，这也就是为什么去年96%基金公司的都赚钱了，而96%的散户亏钱了。第二个，某宝买件衣服都要货比三家，比来比去比个半个小时，但是挑选一只股票，却只要花短短的三分钟。同样是做投资，投资房产还要去看房子的地段，教育，商圈，地铁，环境，开发商，未来是不是有开发的可能等等因素，而拿着可以买套房的资金进入一只股票，却可能连这家公司是干什么的都还没弄清楚，就... 阅读全文

390次浏览 2021-10-25 10:45

格力电器格力的劫争

北经理 _股票

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红周刊发布了一篇《格力的生死劫》来评论格力的经营状态，恰好董明珠有一本自传名为《棋行天下》，这倒是很好的一种呼应和对照，也是很好的观察方法。当然这个棋是围棋，在围棋的游戏规则里，劫是一种高明的战术手段，利用对手对劫的价值进行判断，围绕着劫进行反复的争夺，在打劫的过程中，充分发掘劫材，反复展开，直到最后劫材没有了，一方放弃，一方获得胜利。围棋顶级高手里，输赢不过几子甚至几分之几子，遇到劫争，当然是要一争高下的，所以在围棋比赛里，打劫... 阅读全文

323次浏览 2021-10-25 10:44

最全半导体产业链梳理

北经理 _股票

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作者：财经大爆炸半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，硅是半导体材料应用中最具有影响力的一种。半导体主要由四个组成部分构成：集成电路、光电器件、分立器件、传感器。集成电路是半导体四大部分之一，也可以称之为芯片。所以半导体>集成电路=芯片。01 半导体行业产业链半导体行业的产业链主要是由芯片设计、代工制造、封装测试三部分，以及产业链外部的材料，设备供应商组成。当客户产生需求后，芯片设计厂... 阅读全文

538次浏览 2021-10-25 10:44

为什么，你总是跟牛市擦肩而过？

北经理 _股票

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一、投资市场中的迷茫人，往往容易一而再、再而三的与牛市擦肩而过。记得记忆中，第一次听到“牛市”二字，那时候我还是一个懵懵懂懂的少年。2007年，我还在上大学，课堂上老师时而畅谈他的炒股经历，聊聊万科、广发证券、中国平安，说说中国船舶、山东黄金，讲讲五粮液、贵州茅台，老师说，他错过了一轮超级大牛市，他很后悔没有能抓住这一次机会，觉得自己很失败。当然，他后来一直在错过，包括2009年、2015年、2017年、2... 阅读全文

262次浏览 2021-10-25 10:43

两则煤炭保供新闻

北经理 _股票

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【宜家台】作为煤炭股持有者与上周五煤炭股的加仓者，转发这两则新闻，只是给自己和同道者看一看，在这个风声鹤唳的周末主流煤企销售状况的局部画面；无意影响不关心以下概念（或表述）的投资者，这些概念包括：能源的稳定性、中国能源的压舱石、煤炭年产能、煤炭年产量、煤炭年耗量、进口煤炭占比、动力煤、焦煤、露天煤矿批复新建至投产时间、井工煤矿批复新建至投产时间、《刑法》新增之“危险作业罪”、期货价格、现货市场价、年度长协价... 阅读全文

284次浏览 2021-10-25 10:43

中国到底缺不缺煤，带来的长期格局变化

北经理 _股票

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中国到底缺不缺煤炭？煤炭不缺，中国的煤炭储量再用100年应该都没问题，但是缺低成本优质煤，新疆内蒙的煤炭储量大，但是开采出来运送到华东，华南就变成了成本非常高的煤，未来的煤价很难再回到过去600元以下的价格了，那么离经济发达区域近，储量大，质量好的煤企未来必然很赚钱。全社会用煤成本未来也很难再回去了，带来的结果是煤电以及煤化工整体成本的上升，煤电市场化已经在持续推进，但这一块最终受益的却不是煤电，而且发电成本和储能技术不断完善的新... 阅读全文

300次浏览 2021-10-25 10:42

苹果期货单边市与套期保值

期货何经理 _期货

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苹果期货单边市与套期保值近期苹果现货价格稳中偏强，好货价格强势上涨，产区恶劣天气引发市场担忧，今日苹果期价进一步上涨，持仓大幅增加。国庆节期间山东产区遭遇大面积冰雹，苹果减产明显，刺激苹果期价进一步上涨，今日主力合约2201维持在7400元/吨整数关口上方。近期多地苹果产区因冰雹导致大面积减产，多头大幅增仓远月。近期公布的产区苹果库存数据显示低价去库存效果较好，苹果库存已经低于去年同期水平，且市场需求在四季度消费旺季环比增加，苹果... 阅读全文

421次浏览 2021-10-25 10:41

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