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市场价值温度第33周回顾（2021.08.15）

北经理证券经理

成都

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市场价值温度第33周回顾（2021.08.15一句话警示：因为市场上一般人也就获得一般人平庸的收益水平，所以我们想要获得满意的复利收益，就应该拒绝做一般人，所以一般人感叹价值投资之难，也很正常。A股市场价值温度1.温度：46.0℃，（上周47.0℃）初热区域，注意风险，控制仓位。2.仓位维持：过程仓位:可维持80%左右的重仓。（一直存在着内部调仓的可能，但比例维持）起步仓位:可进60%仓位，等待未来大跌分批不断加仓。（解释:过程仓... 阅读全文

450次浏览 2021-8-16 10:24

高端白酒：未来5年市场容量及竞争格局探讨

北经理证券经理

成都

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首先申明：1）不持有任何白酒股，高端白酒这种好生意值得持续研究和关注。2）清楚了解白酒主要成分就是乙醇+水+脂类，属于一级致癌物。3）不相信产能限制，也不相信窖池、微生物、地域、奖项、微分子、口感等嘘头。4）高端白酒也是商品，符合一切消费品市场发展规律。一、细分行业概况凡事看主要方面，抓主要矛盾，贵在直击本质。消费看白酒，白酒看高端，此处讨论的高端为零售1000元左右及以上的酒，这个价格带竞争格局稳定，量价增长逻辑简单。主要就是茅... 阅读全文

273次浏览 2021-8-16 10:23

螺纹钢回调择机做多，止损参考5350元/吨

期海淘金客财经达人

上海

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上周螺纹钢期货价格宽幅整理。周初受高层再次提及大宗商品保供稳价影响，市场情绪较差，但随着财政部表示，正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，同时河北公布今年粗钢压减2171万吨，下游及投机需求明显增加，推动期价大幅走高，临近周末期价承压回调因本周产量回升。本周螺纹钢期货价格或偏强运行，供应方面，螺纹钢周度产量虽出现回升，但仍远低于去年同期水平，且电炉开工率下滑；需求方面，上周现货成交量继续增加，需求整体呈现出好... 阅读全文

307次浏览 2021-8-16 10:23

招商银行中报的隐患引领大盘下跌！

北经理证券经理

成都

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今天是8月15日，抗战胜利日本无条件投降76周年。昨天是农历的七夕佳节，牛郎织女团圆的日子。国内的肺炎疫情也很有希望在八月底结束新增。我也许能在金秋季节迎来自己的收获。600036招商银行发布中报，净利润增长23%，超过一季度增长15%。业绩不可谓不优秀。但是，非常需要注意的是今年中报同比多了200多亿元的金融投资损失和表外预期信用减值，不能简单理解为“压利润”、“谨慎”。银行业相对... 阅读全文

276次浏览 2021-8-16 10:23

下一刻是巨浪，或者水花？

北经理证券经理

成都

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ccfi跌了。这是个大事件。价格是什么？价格是供需平衡的产物。到1919来说，价格是运力的供给和需求的平衡点产物。供给大于需求价格会有下跌，反之则会出现上涨。那么我们回到供求来看，短期长期一起说吧：一、供给：（一）短期大量交船，加速交船。现在的市场条件，能够今年交的不会再放到明年，甚至提前交船。船东愿意加钱。所以半年时间运力增加了5%。本人记录的前十二大运营船东总运力如图。8个多月增加了72万箱即3.6%左右。因为船东下单的节奏（... 阅读全文

268次浏览 2021-8-16 10:22

农产品价格高位震荡

期海淘金客财经达人

上海

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8月13日凌晨(北京时间)，美国农业部(USDA)发布8月农产品供需报告，报告偏利多，公布后美盘面短期快速拉升，当日CBOT收盘农产品价格集体小幅走高，但涨幅有限。主要品种中玉米价格涨幅较大，盘中价格振幅明显提升，期货主力合约(CZ2112)结算价较上一交易日上涨2.5%，振幅为7.65%，盘中最高价达594.25美分/蒲式耳，为7月以来新高。CBOT大豆主力合约结算价较上一交易日上涨约0.07%，涨幅并不明显。受美盘影响，8月... 阅读全文

325次浏览 2021-8-16 10:22

完美符合专精特新的一家隐形冠军

北经理证券经理

成都

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730会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，我觉得很多符合专精特新的股票大家一定要重视，今年以来，大家都感受到了，政策导向特别明显，去教育资本化，去地产金融化，去医疗市场化等等，这些股票真是不能碰，与之鲜明对比，新能源产业各个分支的涨幅大家也看到。我近期也在挖掘一些专精特新（官方目前没有明确解释，按我理解是集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业，科技含量高、设备... 阅读全文

329次浏览 2021-8-16 10:21

全球橡胶市场即将迎来供需两旺的格局胶价稳了

期海淘金客财经达人

上海

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近期橡胶期货振荡走强，周线连续第四周收涨。然而，变异病毒引发疫情防控再度升级，市场担忧全球经济增长将进一步放缓，加之橡胶市场需求疲弱，轮胎厂开工负荷维持低位，上周沪胶涨幅有所回落。宏源期货能化分析师朱子悦对期货日报记者表示，沪胶上行的驱动力不足，一定程度上与多空双方僵持不下的局面有关，波动率维持低位，相比其他品种资金关注度偏低。 “当前多方主要关注的是橡胶的低估值、供应因疫情偏紧，以及未来需求因基建拉动、运费下降、出... 阅读全文

300次浏览 2021-8-16 10:20

你们觉得什么是元宇宙？

北经理证券经理

成都

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元宇宙这个概念被Roblox的上市带火了，现在一级市场不谈几句元宇宙已经没法和人交流了。$腾讯控股(00700)$是不是元宇宙？完美世界、Soul这样的公司距离元宇宙有多远？我觉得吧，元宇宙一定不是仅仅只有游戏，比游戏、VR这些都大的多，很简单，如果元宇宙真的是互联网的下一步演进，甚至如一些激动的人讲述的，“互联网的终极形态”，你跟我说互联网的终极形态就是戴着VR眼镜玩游戏？我怎么可能相信。所以元宇宙一定远... 阅读全文

345次浏览 2021-8-16 10:20

为什么我不建议加仓可转债

北经理证券经理

成都

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在去年曾经有过一个很流行的言论：未来市场都是大市值龙头的天下，小市值的股票即将边缘化，没有任何机会。那时正逢各种“茅”一统天下，笑傲江湖，好不风光。然而今年以来，代表市场中市值最大的300家公司的沪深300指数，跌了5.09%。而代表2000只小市值公司股票的国证2000指数，涨了18.1%。很多投资者都喜欢线性外推——现在走势好，以后应该也会好。殊不知万物接周期，一切皆轮回，今年市场没有抛弃小市值股票，而... 阅读全文

277次浏览 2021-8-16 10:19

科信技术：储能板块中最后的洼地，严重滞涨股！

北经理证券经理

成都

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300565科信技术：储能板块中最后的洼地，严重滞涨股！1、公司是国内少数同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产的企业，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供”一站式“的储能系统解决方案提供商。2、公司的新型数据中心解决方案主要为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心建设方案，帮助客户构建高效、低耗的数据云。公司具备规模化生产及销售能力。3、公司募集资金（全部... 阅读全文

439次浏览 2021-8-16 10:18

东方财富：预测三季度净利润28.43亿~32.49亿，同比增长78.92%...

北经理证券经理

成都

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最近大盘的成交量保持在万亿已经是常态化，保持万亿已经有31个交易日，连续保持万亿有18个交易日。特别是8月份以来的10个交易日大盘的日均成交量已经达到1.3万亿！呗呗觉得现在在“房不让炒、币不让炒”，做大做强中国资本市场扶持实体经济的政策大背景下，热钱正在源源不断流入股市，大盘这个成交量只会继续放大不会缩小，因此有必要重新预测一下东财三季度的业绩。对应到东财本身，就是靠资本市场的交易量吃饭，东财的净利润主要... 阅读全文

222次浏览 2021-8-16 10:17

近期中免研究报告中的增量信息

北经理证券经理

成都

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最近写茅台多些，写中免少些，其实不是不看好，只是觉得差不多了，该分析一下自己的第二持仓而已，中免研究的文章已经挺多的，至少我能顾及到的各个方面已经差不多了，没有太多增量，最近似乎券商也不怎么研究中免了，之前特别爱写的国信也不写了，倒是新进入的德邦证券写了些东西，本来我想把最近券商研究报告都看看，结果只有德邦有些深入的，我把里面我觉得不错的东西挑出来了。$中国中免(SH601888)$德邦有些东西写的我不赞同，不赞同的或者计算我觉得... 阅读全文

284次浏览 2021-8-16 10:16

中国的大学生不是太多，而是太少

北经理证券经理

成都

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最近，宏观经济学者任泽平说：未来整个大的时代形势是什么？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对我们民生和实体经济的挤压和成本，这些是风险。机会来自未来要大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建等等这些领域，也包括我们的资本市场，这就是未来新时代发展的大的变局。这不是任泽平一个人的看法。很多人都是这样判断未来的政策趋势的。怎样才可以更好地发展制造业？1提高制造业占比？那完全是统计错觉有很多... 阅读全文

352次浏览 2021-8-16 10:16

还原蔚来ES8沈海高速自动驾驶事故，疑因「未能识别前方道路施工车」再酿惨剧

北经理证券经理

成都

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上述车辆为事故发生后的现场照片自动驾驶领域又一次出现事故惨剧。8月14日，「美一好」微信公众号发布公号称，「2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦先生，驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。」因文中特别点明了「自动驾驶功能（NOP领航状态）」，文章发布后，消息很快在汽车行业引发热议。汽... 阅读全文

282次浏览 2021-8-16 10:15

影响华侨城未来的几大因素探讨

北经理证券经理

成都

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华侨城未来如何？这是关系我们能赚多少钱的关键。目前的情况只是能大概保证我们不亏钱。未来如何，星辰大海或是步履蹒跚？几大考虑因素。一、地产是最大的影响。能否继续保持增长，不光是营业额，还有利润，这是三到五年内影响华侨城的第一大因素。目前情况来看，整体的政策意图是稳住现有房价和地价。那么华侨城的地产业务，在这种情况下，我判断大概是销售额增长，利润增长略低于销售额增长幅度，也就是净利润率会有所降低。期望最低能保住现有利润规模，能够持续为... 阅读全文

325次浏览 2021-8-16 10:14

现阶段的自动驾驶都是车企的“毒药”，都是耍流氓

北经理证券经理

成都

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L2级别的自动辅助驾驶本质上就是帮助你的车子以一个正确的速度、且维持在道路中央的一个辅助功能，仅此而已。自动超长并线、自动驶出匝道，很多人在无脑吹捧，代表性的三家就是特斯拉、蔚来和小鹏。驶入驶出匝道成功率很低，根据实测小鹏最好但也只有不到50%，经常走错路，还引入错误的车道，更可怕的在系统在判定自己出错的时候，会提醒车主手动介入，这个时候如果你本身就握在方向盘并且注意力集中的话，你是可以反映过来的。如果你是那种躺在座椅上的，那对不... 阅读全文

308次浏览 2021-8-16 10:14

“工业之母”硫酸一个新的投资机会——铜冶炼副产品

北经理证券经理

成都

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先看一张硫酸价格走势图，以下为生意社最新硫酸山东地区市场价的走势图先说硫酸的用途：硫酸早前的最主要用途就是在化肥生产，用于肥料的生产硫酸铵（俗称硫铵或肥田粉）和过磷酸钙（俗称过磷酸石灰或普钙）这两种化肥的生产都要消耗大量的硫酸。另外，在冶金工业、化学纤维生产、国防工业、原子能及火箭技术、土壤改良和日常生活都用途非常普遍。需求端（新增）：1、从去年底开始到今年因为新能源电池以及储能等产业链的发展，对硫酸的需求大幅提升，盐湖提锂，磷酸... 阅读全文

400次浏览 2021-8-16 10:13

散户入门可转债的正确姿势

北经理证券经理

成都

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1、了解可转债的规则。可转债的规则相对复杂，不了解规则，直接冲很可能是直接送死。例如有些人在转债强赎最后一天买入，直接亏30%左右。了解转债规则最简单的方法：找一本书读，我推荐《可转债魔法书》，这个是转债领域资格比较老的书，书中推荐的三线建仓法安全性很高，也相对保守。还有一本书也不错《攻守》，作者是饕餮海、定风波。微信读书上能找到。还有一个重要工作就是读转债募集说明书，里面各种东西都会提到。找一个读两三遍，基本就OK了。因为各个募... 阅读全文

336次浏览 2021-8-16 10:12

有机硅景气度持续攀升，有望催生10倍有机硅大牛股！

北经理证券经理

成都

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根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分,也是其他战略性新兴产业不可或缺的关键配套材料。有机硅属于高性能新材料，在新能源、消费电子以及节能环保、智能装备、医疗护理等高端领域应用非常广泛；有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等行业投资特性，具有先发优势的有机硅龙头企业竞争优势明显，后期潜在进入者较少。据测算，到2025年我国有机硅在电... 阅读全文

388次浏览 2021-8-16 10:09