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国债期货晨报：债市平稳收官

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国债期货策略模型今日指数为0.09，中短期方向看多。30日，2022年最后一个交易日，国债期货市场整体表现平稳，全天围绕水平面震荡，得益于央行持续大规模公开市场操作维持资金面流动性合理宽松充裕，债市平稳收官。回顾过去一年，随着疫情防控政策变化与经济复苏“强预期，弱现实”的影响，国债期货市场波动率显著上升，引发银行理财“赎回潮”等不利于市场平稳发展的问题。央行通过保守政策维持债市平稳运... 阅读全文

327次浏览 2023-1-3 09:05

受全球经济衰退等影响，原油后市如何

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重要提示受全球经济衰退等影响，原油后市如何；钢厂持续亏损，本周铁矿石、焦炭将受何影响；种植成本增加，本周玉米如何演绎报。原油美国初请失业金数据显示劳动力市场降温，缓解美联储明年继续激进加息的担忧，美债收益率高位回落，美元指数区间整理。欧盟正式禁止进口俄罗斯海运石油，OPEC+会议维持减产200万桶/日的产量政策；普京签署法令禁止向实行价格上限的国家出口原油和成品油，供应风险对油市有一定支撑，Keystone管道即将全面恢复运营，E... 阅读全文

558次浏览 2023-1-3 09:04

今日重点关注：甲醇、棕榈油、铁矿石、工业硅、生猪

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期市早班车|2023年1月3日品种：甲醇、棕榈油、铁矿石、工业硅、生猪01/甲醇上周甲醇期货2305合约收盘价2653元/吨，涨幅3.55%。甲醇现货市场主流价2660元/吨。在宏观面利好和强预期的刺激下，原油重启涨势，甲醇跟随反弹，但甲醇基本面仍然承压。甲醇供应依旧充裕，需求方面华东地区部分甲醇制烯烃开工小幅提升，青海盐湖装置满负荷运行，其他装置维持前期水平，其他传统下游开工呈现明显缩减态势。整体来看甲醇供应稳定，需求疲弱状态持... 阅读全文

192次浏览 2023-1-3 09:03

富时中国A50指数期货盘初跌0.6%

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券中社1月3日讯，富时中国A50指数期货盘初跌0.6%，上一交易日凌晨夜盘收跌0.53%。

241次浏览 2023-1-3 09:01

【观点】美尔雅期货：预计沪铜价格承压震荡运行主要区间64000-66500元/吨

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从宏观层面来看，12月国内制造业PMI回落至47%，供需两端都有走弱迹象，国内宏观层面重回弱现实基本面的边际改善观察上来。海外方面，美联储加息态度变化不大，美国经济实际仍具有韧性，欧洲相关经济指标继续走弱，海外围绕交易的主逻辑仍是通胀回落速度与需求衰退风险之前的博弈。产业角度看，供需博弈后的结果是近期铜库存开始逐渐累升，国内交易所与社库增加三万多吨，保税区库存受进口需求低迷继续增加，不过整体库存水平仍比较低，国内现货升水转为贴水交... 阅读全文

365次浏览 2023-1-3 09:01

焦炭首轮提降落地执行，预计短期内焦炭市场或暂稳运行

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元旦假期期间国内焦炭市场弱势下调。随着华东、华北主流钢厂对焦炭采购价格提降100-110元/吨，焦价首轮提降全面落地执行，然个别焦企认为本轮提降不符合市场实际情况，有“抵制涨价之意，也有恶意破坏市场价格之嫌”。综合来看，随着原料到货情况转好，部分钢厂焦炭库存已增至合理水平，开始控制焦炭到货节奏，影响部分焦企厂内焦炭库存稍有累积，且原料煤价格下跌，焦炭成本端支撑力度减弱，加之伴随着春节临近，钢材市场难有向好行... 阅读全文

281次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：锌价预计继续区间震荡以高抛低吸波段操作思路为主

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基本面，俄乌战争仍在胶着，欧洲天然气和电价虽较年初高点已大幅下滑，但仍远高于往年水平，对欧洲锌冶炼产能普遍复产有较大的限制；月度经济数据显示海外主要经济体经济增速正在放缓，海外锌消费持续回落中，但美国等海外经济体亦表现出一些韧性，整体消费回落的速度较慢，LME锌库存延续缓慢去库。国内方面，疫情放开初期，感染人数激增，12月制造业PMI进一步走低，预计随着各主要城市感染高峰度过后，1月PMI可回暖，11月国内精炼锌产量环比继续走高，... 阅读全文

425次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：短期来看铝价或承压运行为主

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目前西南地区限电抑制国内运行产能上行，但短期下游消费处于淡季，海内外铝需求下降，临近年关下游开工下滑，现货市场成交清淡，库存有累库预期。且1月份国内电解铝成本重心下移，铝底部支撑松动。短期来看铝价或承压运行为主，预计沪铝运行于18300-19000元/吨。阅读全文

482次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：短期镍价或偏强震荡

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沪镍主力合约上一交易日日线继续录得大阳线，价格再创新高，最高触及232290元/吨，涨幅1.36%。当前高镍价对消费抑制较为明显，现货市场成交冷清，现货升水逐渐回落。上周硫酸镍价格受需求不佳影响继续下挫，镍豆自溶硫酸镍亏损幅度创出历史新高。需求上看，1月不锈钢或大体持平、硫酸镍小幅下滑；电解镍对镍铁升水再度走阔、硫酸镍对镍豆负溢价继续加深，镍豆自溶亏损极大，中间品经济性同样倒挂。绝对价格高位下，市场成交持续弱势。短期来看，低库存仍... 阅读全文

471次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：累库预期难改，PTA短期震荡

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由于PX和PTA不同程度上有减产，造成PX累库幅度小幅缩窄，PTA短期供需紧平衡，但基于下游现实走弱，累库预期难改，PTA短期震荡，关注成本端变化。新投产装置方面，据悉，嘉通能源250万吨PTA新装置目前负荷5成，计划近期全线开车，预期PTA供应增多。现货方面，供应商及贸易商出货，临近年底，需求趋弱，下游零星买盘，基差疲态，现货价格窄幅下探。PTA现货价格上涨26至5552元/吨，现货均基差收跌3至2305+45。主港主流货源，本... 阅读全文

517次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：原油持仓净多头增加，对油价形成支撑

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本周一因元旦假期，原油期货休市，上周五布油上涨突破85美元/桶。需求方面，主要由于中国需求预期向好提振，国内疫情管控进一步放松，市场风险偏好明显回升，国务院联防联控机制发布《新冠乙类乙管方案》，中国经济恢复提升了投资者乐观预期。另外，冬季风暴关闭的一些美国炼厂恢复运营，且美国政府启动填补战略石油储备库存的计划，同样提振需求。供应方面，美国至12月30日当周石油活跃钻机总数621口，环比上周下降1口。俄罗斯石油供应存在减产风险，普京... 阅读全文

311次浏览 2023-1-3 09:00

【观点】美尔雅期货：供增需减，乙二醇震荡偏弱

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国际原油高位整理,乙二醇成本支撑尚可,进口到货有所下降，但是国产供应增多，下游聚酯开工下行趋势明显，供增需减，乙二醇震荡偏弱。新投装置方面，盛虹100万吨/年的乙二醇装置试车顺利，海南炼化80万吨新装置计划12月底开车。现货方面，早盘开盘时，张家港现货价格在3990附近开盘，午后，期货盘面大幅拉升下，现货跟涨，至下午收盘时4040附近运行。12月30日张家港乙二醇收盘价格上涨22至3988元/吨，华南收盘价格稳定在4050元/吨。... 阅读全文

451次浏览 2023-1-3 08:59

尿素：节前走势较强

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尿素：节前走势较强上周五两市油价收盘大涨，布油收涨3.03%，美油收涨2.69%。UR05节前走势较强，中短期均线系统多头排列，节后印度或有招标。5月盘面贴水格局下，不宜做空。【操作策略】谨慎偏多思路。(倍特期货詹娅书) 阅读全文

364次浏览 2023-1-3 08:56

美元新年“开门红”但市场情绪仍疲软

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美元兑一篮子主要货币周一小幅走高，脱离近期六个月低点。但随着市场押注美联储的紧缩周期可能接近尾声，且市场情绪依然脆弱，美元近期走软。衡量美元兑一篮子主要货币价值的美元指数上涨约0.14%，至103.63，脱离了上周触及的约六个月低点103.38。欧元兑美元下跌约0.3%，报1.0683，但距离6月以来最高水平不远。英镑兑美元下跌0.35%，报1.2051。美元兑日元下跌0.25%，至130.76。德国商业银行外汇研究主管Ulric... 阅读全文

350次浏览 2023-1-3 08:55

元旦期间，贸易端基本停滞。鸡蛋期价震荡

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股指(1)12月份，制造业采购经理指数(PMI)为47.0%，比上月下降1.0个百分点，低于临界点，制造业生产经营景气水平较上月有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为41.6%，比上月下降5.1个百分点，低于临界点，非制造业景气水平有所下降。(2)比亚迪股份1月2日在港交所公告，2022年12月新能源汽车销量23.52万辆，上年同期9.39万辆；2022年累计销量186.35万辆，同比增长208.64%。(3)香港特区政府政务... 阅读全文

381次浏览 2023-1-3 08:53

20230103商品涨跌互现，部分钢厂开启焦炭第一轮提降

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■贵金属：美元下跌支撑1.现货：Au(T+D)410.46元/克，Ag(T+D)5348元/千克，国际金价1821。2.利率：10美债3.7%；5年TIPS1.2%；美元103.7。4.EFT持仓：SPDR918.51。5.总结：12月欧元区制造业PMI终值仍处低于50的收缩区间，但连升两个月，显示制造业可能已渡过低谷，因供应企稳和通胀降温，制造业下滑缓和，美元下跌。贵金属反弹。■焦煤、焦炭：钢厂开启焦炭第一轮提降1.现货：吕梁低硫主焦煤2580元/吨(0)，沙河驿低硫主焦煤2340元/吨(-15)，日照港准一级冶金焦2750元/吨(-30)；2.基差：JM01基差... 阅读全文

398次浏览 2023-1-3 08:50

股指期货早班车

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2022年最后一周市场全线反弹，是对前一周下跌的修正。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数的正相关性大幅上升至0.799，沪深300指数与中证1000指数正相关性亦上升至0.866，市场整体恢复至系统性反弹阶段。数据方面，国家统计局12月27日公布数据显示，1～11月份，规模以上工业企业实现营业收入123.96万亿元，同比增长6.7%；全国规模以上工业企业实现利润总额77,179.6亿元，同比下降3.6%。... 阅读全文

284次浏览 2023-1-3 08:50

月度博览-玉米与淀粉：重点留意外盘美玉米期价走势

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展望与建议：中期暂维持中性，短期谨慎看多，建议前期淀粉-玉米价差套利继续持有，单边谨慎投资者观望为宜，激进投资者可短线参与。风险因素：俄乌冲突、新冠疫情。阅读全文

329次浏览 2023-1-3 08:50

多空交织，油脂震荡调整

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多空交织，油脂震荡调整【行业信息及动态】ITS：马来西亚12月1-31日棕榈油出口量为1552637吨，较11月同期的1580106吨减少2%。印尼贸易部部长：自2023年1月起调整DMO政策出口比例从1:8调至1:6。截至12月29日当周，阿根廷大豆种植进度82%，去年同期为86%。现货方面，根据wind，张家港四级豆油报9510吨（+220元/吨）；黄埔24度棕榈油报8020元/吨（+290元/吨）；江苏进口菜籽压榨四级菜油报13090元/吨（+310元/吨）。【观点与操作策略】印尼DMO出口比例下从1:8下调至1:6，印尼可供出口占比量下调;马棕油出口... 阅读全文

451次浏览 2023-1-3 08:45

月度博览-畜禽养殖：等待需求回暖

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鸡蛋摘要：行情回顾：12月上旬鸡蛋现货延续11月下旬震荡走势，一度小幅反弹，进入中旬后受疫情影响加速下跌，月底最后两天企稳回升；期价月初延续强势，随后快速下跌至本周一才企稳回升，近月显著弱于远月，且整体表现强于现货，带动基差显著走弱。逻辑观点：第一，在前期报告中我们指出，今年动物蛋白供应格局类似于2019年，而鸡蛋供需两弱格局则类似于去年；第二，12月蛋鸡存补栏参考卓创资讯数据，在产蛋鸡存栏数据同比和环比均小幅下滑，期现货表现弱势... 阅读全文

340次浏览 2023-1-3 08:45