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铜：全球总库存低位，限制价格回落

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整体来看，美联储2024年适合降息，但利率路径很不确定，美元指数波动放大，但是中国利好政策持续释放，依然能够支撑市场风险情绪。基本面上，国内终端消费整体有所弱化，下游企业补库减少，国内库存增量较大。但是，全球总库存偏低，依然能够限制价格回调空间。阅读全文

409次浏览 2024-1-8 10:05

金属期权日报

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【基本面信息】铜：美国ADP就业人数强于预期，美债收益率走高。国内方面，上海地区下游买盘继续改善，持货商逐渐显现挺价情绪。进出口方面，洋山铜溢价延续下滑。产业上看铜库存依然维持低位。铝：据SMM统计，2023年1-11月份国内电解铝累计产量3794.6万吨，同步增长3.6%。据海关数据显示，2023年1-11月份国内原铝累计进口总量为136.7万吨，同比增长153%。国内氧化铝交割库宣布扩容五万吨。锌：上期所期货库存维稳。上海市场... 阅读全文

238次浏览 2024-1-8 10:05

研究周报-黑色系列

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总结及投资建议：本周原料价格再度走强，钢厂利润再度受到挤压。供应方面，近期海外主流矿发运维持相对高位，供给端整体延续宽松稳定态势；需求方面，本周钢厂开工情况再度随季节性出现下降，但市场对于钢厂接下来的原料补库仍存一定预期，对矿价形成一定向上支撑。整体来看，近期市场对于下游节前补库预期较强，提前交易钢厂对于炉料的补库驱动，然而当前钢厂的利润空间有限，无法容纳更多炉料价格的上涨空间，建议投资者谨慎追涨，以震荡反复对待。... 阅读全文

326次浏览 2024-1-8 10:05

焦煤焦炭：二轮提降开始酝酿，震荡偏弱

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综合来看，供需双弱格局下短期以震荡偏弱对待，后续关注逢低试多的机会。首先，供应端短期边际影响力度有限，国内煤矿随着节前全年生产任务陆续结束后，多以安全生产为主，保供压力并不是很大。另外由于前期事故影响，相关煤矿仍处在停产周期当中，供应面临一定上行压力。反观进口，虽然进口煤关税的上调对于实际进口成本抬升的影响在当前内外价差正利润的背景下扰动有限，但不排除市场存在情绪面的困扰。此外，需求环节伴随着年底钢厂年检范围的扩大以及钢厂盈利能力... 阅读全文

279次浏览 2024-1-8 10:00

锌：供需双弱，震荡运行

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需求方面，环保限产影响消退，淡季阶段下游整体开工趋势性下行。镀锌板块周内开工率回升，主要受到环保限产因素解除的推动，而非实际消费拉动，压铸锌和氧化锌板块产能利用率继续下调。临近农历春节，下游企业生产订单接近尾声，部分企业存在提前放假计划，下游企业持续补库空间受到限制。供需平衡方面，社会库存进一步累增。近期锌价回吐此前美联储降息交易的过剩，叠加库存累增，价格承压运行，但在矿端矛盾支撑下价格下方的空间较为有限，价格或以区间震荡为主，等... 阅读全文

293次浏览 2024-1-8 10:00

硅铁：宏微驱动不足，利润承压；锰硅-成本支撑渐显，低位反复

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【观点及建议】硅铁和锰硅周内延续震荡走势。需求边际走弱，库存延续高位，双硅供应压力进一步累积，价格持续受到制约。从现实驱动来看，近期随着成材总量和高炉铁水持续收缩，黑色炉料商品需求受到挤压，本就供应冗余的双硅面临自身产业矛盾的进一步激化，其价格和利润持续受到抑制。从宏观驱动来看，尽管市场对黑色下游板块发展和整体经济修复仍抱有较强信心，考虑到相关预期在盘面已有所反映，其带来的边际效应趋于减弱。但是，受双硅产业链持续低迷的现实压力影响... 阅读全文

338次浏览 2024-1-8 10:00

合成橡胶：估值区间震荡，基本面压力偏大报

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盘面而言，当前基本面估值区间为11800元/吨—12800元/吨。现货端，顺丁橡胶华北地区可交割品BR9000市场价整体在12600元/吨附近为本周成交高位。盘面12700-12800元/吨或为基本面上方估值极限。其一，当前整体现货市场成交仍偏清淡，下游对当前现货价格观望意愿较强。其二，当主力BR2403合约升水山东地区市场价200元/吨左右，盘面产生持现货抛盘面的无风险套利空间，套保头寸将逐渐使盘面上方空间压力增大。下方估值而言... 阅读全文

335次浏览 2024-1-8 09:55

铅：震荡上行

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需求方面，终端不同板块消费劈叉，整体仍存节前备库预期。汽车板块新车市场消费相对较好，同时替换消费逐步走暖，支撑汽车蓄电池企业开工高位运行，叠加惯例年前备库，部分蓄企达到满产。然而电动自行车板块，电池企业及终端经销商成品库存高于历史同期，中小型企业开工率承压。随着春节逐步来临，下游蓄电池企业节前备库预期仍存，消费或边际走阔。供需平衡方面，下游节后补库，周内社库延续去化的趋势。在后续春节前的补库预期之下，叠加供应端存在再生铅开工承压、... 阅读全文

296次浏览 2024-1-8 09:55

花生：上行空间有限

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产区仍有大量余货等待消耗，目持货商挺价惜售；部分需求方陆续开始年前备货，询价问货的略有好转；油厂收购意愿偏弱，中粮益海均下调收购价。多数油厂到货量不多。短期内需重点关注油厂收购动态，后续供应压力待释放，逢高空为主。阅读全文

321次浏览 2024-1-8 09:55

纸浆：刚需采买，价格上方压力逐步增加

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1、【常熟港纸浆库存统计】据悉，本周常熟港纸浆库存量较上周下降8.81%，港口日均出货量较上周窄幅下降。2、【青岛港纸浆库存统计】本周青岛港纸浆库存量较上周下降6.77%，其中青岛港港内库存量较上周下降17.78%，港外库存较上周上升2.41%。3、【保定纸浆库存统计】据悉，本周保定地区纸浆库存量较上周上升2.51%，其中132仓库较上周上升4.75%，铁顺库存较上周下降3.45%。... 阅读全文

293次浏览 2024-1-8 09:55

纸浆：震荡运行

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现货方面，近期针叶浆现货市场多数地区价格下行25-75元/吨，业者反馈高价成交不畅。河北地区生活用纸企业陆续复产，但纸厂原料采买积极性偏低，当地浆市有价无市居多，总体观望气氛浓郁。进口阔叶浆现货市场局部地区价格下跌50元/吨，多数地区业者维持盘面稳定，静观市场走势。纸浆供需仍显僵持，国际主要外盘价格偏弱调整，国际库存恢复正常水平，国内现货市场可外售货源充足，整体对浆价支撑有限。需求端原纸厂家近期延续疲软局面，部分厂家原纸价格出现松... 阅读全文

473次浏览 2024-1-8 09:55

橡胶：震荡偏弱

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【观点及建议】近期国内半钢胎样本企业产能利用率走低，主要是元旦假期期间，山东菏泽、潍坊、东营等地区部分样本企业存适度减产降幅安排，拖拽半钢胎样本企业产能利用率走低，周内整体出货较为缓慢。中国全钢胎样本企业产能利用率为45.68%，环比-8.98个百分比，同比-2.93个百分比。本周中国全钢胎样本企业产能利用率明显下调。进入12月份全钢胎企业出货进一步放缓，成本库存不断攀升，叠加环保因素影响，月底山东主产区部分企业存3-5天检修安排... 阅读全文

441次浏览 2024-1-8 09:55

玻璃：短期偏弱，中期震荡市

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【市场状况分析】第一，市场反复交易宏观预期，美联储浇灭短期降息预期后，国内商品开始普跌。仓单回流开始对现货形成冲击，短期偏弱。需要注意的是美联储降息这一宏观主线、玻璃低库存格局等因素对多头的支撑；第二、中期来看，多头交易房地产2024年竣工好转预期、宏观端未来美联储降息后的周期转势、下游年底补库预期三大因素支撑，难有持续下跌空间。空头方面核心在玻璃产量后期将创历史新高，而玻璃行业仍维持高利润，上半年玻璃淡季压力大。... 阅读全文

331次浏览 2024-1-8 09:55

LLDPE：区间震荡

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【市场状况分析】首先、基差走强，有利于贸易商顺利出货，但月差持续偏弱，给市场持续形成压力。市场前期因乐观预期持续反弹，后因没有进一步囤货需求的情况下，市场出现回调。短期供应收缩、需求环比好转，市场产量下滑、库存下降、利润低位，结构偏强，因此不宜追空，市场为区间震荡市。第二、从需求端来看，本周中国聚乙烯下游制品平均开工率较前期+0.41%。其中农膜整体开工率较前期-0.09%，地膜需求启动，地膜订单有所跟进，企业订单累积。PE包装膜... 阅读全文

634次浏览 2024-1-8 09:55

鸡蛋：弱势运行

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现货震荡调整，12月下旬老鸡加速淘汰，阶段性供应压力减小，关注1月消费情况，盘面维持调整，注意止盈止损。

328次浏览 2024-1-8 09:55

棉花：下游情况改善短期支撑棉价

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由于全球棉花消费前景仍不乐观，ICE棉花缺乏上涨驱动，不过随着中国棉花价格反弹以及美棉出口进度良好，ICE棉花走势企稳，短期围绕80美分/磅震荡，关注美棉出口数据，如果美棉出口超预期，将推动ICE棉花上涨。国内棉花价格稳中小涨，国内纺织企业成品库存明显下降，库存压力减轻推动纱厂开机率回升和原料补库，进而令近期棉花现货成交相对较好，但是随着纺织企业原料补库阶段性完成、开机率回升幅度有限、且终端的消费需求还不是特别乐观，棉花价格仍然缺... 阅读全文

577次浏览 2024-1-8 09:55

苯乙烯：缩利润

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【观点及建议】进入1月之后，面对实际的累库压力，月差偏弱，绝对价格维持震荡。1、12月偏强反弹的因素在1月基本结束。12月反弹主要有三个驱动，石脑油成本支撑、苯乙烯累库不及预期、下游有补库预期，进入1月之后这三个因素均进入不及预期的阶段。石脑油裂解价差回落、纯苯进口预期增加，苯乙烯面临实际累库，下游有补库需求但是下游开工下滑带来累库预期的增加。2、1月绝对价格维持震荡，月差偏弱。下周开始苯乙烯加速累库，绝对库存水位上升。市场以反套... 阅读全文

419次浏览 2024-1-8 09:55

银河期货首席策略分析师：美豆破位下行，机会来了

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美豆破位下行，国内豆粕继续承压。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，最大大豆出口国巴西迎来有利降雨，拖累价格推触及6月以来的最低水平。巴西政府周五公布的数据显示，巴西12月大豆出口量为3,828,722吨，上年同期为1,935,960吨。谷物出口商组织Anec周五根据船运时间表预测，1月份巴西大豆出口量将至少达到130万吨，高于去年同期的94万吨。咨询公司Safras周五将其对2023/2024年度巴西大豆产量的预测下调... 阅读全文

297次浏览 2024-1-8 09:51

原油：中东紧张局势升温，周度级别反弹延续

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展望2024年，站在全球经济增长走向放缓的拐点，原油市场的确定性比起一年前减少很多。客观而言，我们并不能像2023年半年报《原油：或先上张，再深跌》那样给出确定性节奏判断，因为已知的供需两端确定性也不足以支撑油价走出确定性的节奏。因此，对于单边走势的妄加判断和策略构建显然是不可取的。从全年角度看，2024年需求同比增幅放缓是大概率的事件，但是对于油价的影响则因需求放缓的节奏存在较大差异，本质在于对海外经济着陆方式的不确定性。如果上... 阅读全文

375次浏览 2024-1-8 09:51

豆粕：低位震荡，等待USDA报告指引；豆一-低位震荡，下方有限

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本周（01.08-01.12），预计连豆粕和豆一期价低位震荡、或有反弹。豆粕方面，上周市场集中交易巴西旱区降雨预报，天气改善预期交易较为充分。但前期旱区不利天气、市场机构较大幅度下调巴西大豆产量等因素，市场没有过多交易，等待1月USDA供需报告给出评估。现货压榨周环比和同比大幅下降，或支撑现货价格。基于此，预计美豆和连豆粕低位震荡、或有反弹。豆一方面，上周跟随周边市场偏空氛围下跌，但政策支撑仍在，预计下方空间有限。（个人观点，仅供... 阅读全文

368次浏览 2024-1-8 09:51