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本周热卷期价冲高回落。节后市场情绪相对乐观，黑色系全线走高，热卷期货增仓上行，但进入后半周，期价承压回落，由于焦炭第一轮调降落地，叠加铁矿石港口库存增加，炉料走弱压低炼钢成本，拖累热卷期价。后市展望：供应端，本期热卷周度产量由增转降，产能利用率下调至80%下方，但仍高于去年同期。需求端，下游采购整体好于预期，库存量延续下降，只是表观消费量由增转降。最后，近日热卷价格持续上调，市场恐高情绪提升，叠加炉料回调炼钢成本支撑减弱，只是冬储... 阅读全文

449次浏览 2024-1-8 10:16

焦煤焦炭周报：产业因素偏空，煤焦偏弱震荡

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供需方面，截至1月5日，大样本焦化厂焦炭日均产量合计115.21万吨，环比增1.5万吨；需求端247家钢厂铁水日均产量218.17万吨，环比大幅下降3.11万吨，可见周内焦炭供增需减，基本面继续走弱。整体来看，焦炭依然处于强预期弱现实博弈阶段，近期产业偏空因素影响逐渐显现，带动焦炭偏弱震荡运行，短期内建议维持区间思路对待，以短线逢高空为主，密切关注稳增长政策动态。... 阅读全文

291次浏览 2024-1-8 10:16

【资金流向】商品期货市场资金流出47.52亿，资金大幅流出铁矿石、沪铜、豆粕

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1月8日，截至10点16分，商品期货资金整体共流出47.52亿。具体品种表现上看，资金流入前三分别为：原油（+1.89亿元），锰硅（+1.34亿元），焦炭（+0.68亿元）。资金流出前三分别为：铁矿石（-9.45亿元），沪铜（-5.01亿元），豆粕（-4.71亿元）。商品资金变化榜一览品种名资金流向（亿元）沉淀资金（亿元）原油1.8972.00锰硅1.3438.71焦炭0.6835.90乙二醇0.6745.04豆一0.6416.2... 阅读全文

193次浏览 2024-1-8 10:16

铁矿石周报：资金流入积极，矿价延续强势

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铁矿石期现延续强势运行，主力期价录得2.15%周涨幅，量缩仓增，均线指标维持多头排列，基差平稳运行。铁矿石供需格局延续走弱，库存大幅增加，亏损加剧叠加环保限产扰动，钢厂停产检修增多，矿石终端消耗持续下行，本周样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比下降，双双创下阶段性新低，弱势需求仍易承压矿价。与此同时，国内港口到货如期升至高位，相应的海外矿石发运有所回落，但依旧处于相对高位，按船期推算国内港口到货量维持偏高水平，叠加内矿生产逆季节性... 阅读全文

283次浏览 2024-1-8 10:15

研究周报-贵金属及基本金属

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本周观点及逻辑：本周贵金属表现偏弱，伦敦金下行-1.06%，伦敦银下行-5.26%。金银比从前周的86.7回升至89，美国5年期TIPS回升至1.83%（10年期TIPS回升至1.83%）。周五12月非农数据给出了较为平稳的呈现，基本较上月没有特别大的改变，但同样地，数据亦未能延续10月表现继续线性走弱，劳动力市场韧性仍是现状。数据公布后美元指数冲高随后回落，ISM非制造业PMI的快速下行（从上月52.7回落至50.6）令美元又快... 阅读全文

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生意社：本周镍价小幅下跌

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生意社01月08日讯一、走势分析据生意社镍价格监测，本周镍价震荡下跌。截止1月5日，现货镍报价126000元/吨，较周初下跌3.1%，同比下跌45.17%。镍周度涨跌图据生意社周度涨跌图显示，近12周，镍价10跌2涨，近期镍价仍然下跌为主。镍产业链LME镍库存宏观方面，继美联储宣布12月利率决议后，市场焦点转向本周五公布的美国11月核心PCE数据，市场静待重要数据公布以便获得新的指引，美元震荡走势。供应方面：部分企业亏损减产，11... 阅读全文

348次浏览 2024-1-8 10:14

【早盘策略】原油：1月8日多家期货公司晨报观点汇总

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PVC：弱势延续，短期或难有改观

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国内现货价格周内下跌。截至1月5号，西北地区各地五型电石法出厂价在5300~5400元/吨附近。华东地区五型电石法市场价报价在5590元/吨左右，华南地区报价在5700元/吨左右，华北地区报价在5300元/吨。国外市场方面，CFR中国735美元/吨，CFR印度770美元/吨。CFR东南亚740美元/吨。FOB西欧740美元/吨。FAS休斯敦695美元/吨。期货盘面周内价格大幅下跌。主力合约开盘5880，周内最高价格5953，最低5... 阅读全文

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【早盘策略】焦炭：1月8日多家期货公司晨报观点汇总

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【早盘策略】焦煤：1月8日多家期货公司晨报观点汇总

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棉花：纺织企业库存压力下降支撑棉价

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截至1月5日的当周，ICE棉花继续窄幅波动，从走势来看ICE棉花仍然在80美分/磅附近震荡，本周受中国棉花期货上涨带动，ICE棉花一度上涨至81.75美分，但是美元走强以及美棉周度出口数据再度不佳，令ICE棉花最终回落到80美分附近。国内方面，纺织企业经营情况改善，纱厂和布厂的成品库存大幅下降，开机率继续回升，纱厂和布厂继续节前的原料补库，令棉花现货价格稳中略涨，不过从库存水平来看，补库接近完成。现阶段国内棉花供应充足，市场主要关... 阅读全文

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PTA、MEG、PF周报：成本支撑趋势偏强

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宏观：地缘政治风险持续影响大宗商品交易情绪。中东局势错综复杂，胡赛武装在红海领域的进攻仍在持续。韩国与朝鲜边界发生冲突。另外沙特阿美上调了部分气体产品和乙烷的合同价格，沙特化工品公司成本面临上涨压力。美国天然气价格上涨，带动乙烷价格周内跳涨7%。纺织服装：刚需支撑偏强。服装订单方面内需年后预计适度回落，外需边际好转等待补库时间节点到来。织造环节订单环比略有转弱，同比历史高位。织机开工率小幅下降1%至76%，处于历史同期较高水平，往... 阅读全文

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研究周报-农产品

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整体来看，油脂短期仍缺乏明显驱动，且这个情况可能持续至年前。南美丰产交易节奏正在加快、美豆出口销售进度偏慢、马来棕榈油去库速度太慢、国际菜籽价格疲软，因此供给端矛盾不大，可以关注需求改善的迹象。棕油端除非看到产地库存得到实质消化，否则偶尔释放的利多信号只能支撑短期反弹，不足以形成上涨驱动。继续关注巴西大豆主产区天气、马来产量及印尼库存情况是否存在预期偏差，CBOT大豆和BMD棕榈油仍然是震荡偏弱走势，下行的风险仍存，国际市场豆油价... 阅读全文

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能源化工期权日报

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【基本面信息】橡胶：截至2023年12月29日，上期所天然橡胶库存189951（3750）吨，仓单165220（5370）吨。20号胶库存126323（4860）吨，仓单117129（5343）吨。丁二烯仓库上周5940吨，本周7740（1800）吨。甲醇：国内开工小幅走高，处于相对高位，进口端到港受短期封航影响高位回落，但后续仍面临压力。甲醇企业利润整体仍相对偏低，成本区间下移。需求端传统需求开工涨跌互现，整体需求回落为主，沿海... 阅读全文

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鸡蛋周报

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【操作建议】养殖利润走缩，老鸡淘汰积极性再度上升，现货价格相对稳定，整体供应相对宽松，然而，库存再度累积，情绪继续弱势运行，盘面计价部分预期，维持观望，等待现货印证，注意止盈止损。阅读全文

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棕榈油：驱动不足，震荡寻底；豆油-关注CBOT大豆的下行风险

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整体来看，油脂短期仍缺乏明显驱动，且这个情况可能持续至年前。南美丰产交易节奏正在加快、美豆出口销售进度偏慢、马来棕榈油去库速度太慢、国际菜籽价格疲软，因此供给端矛盾不大，可以关注需求改善的迹象。棕油端除非看到产地库存得到实质消化，否则偶尔释放的利多信号只能支撑短期反弹，不足以形成上涨驱动。继续关注巴西大豆主产区天气、马来产量及印尼库存情况是否存在预期偏差，CBOT大豆和BMD棕榈油仍然是震荡偏弱走势，下行的风险仍存，国际市场豆油价... 阅读全文

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油脂日度报告

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现货方面，张家港棕榈油现货价为7030元/吨（30），广东棕榈油现货价为7020元/吨（30），张家港豆油现货价为8040元/吨（30），广州豆油现货价为7970元/吨（30）。马棕榈油库存预计小幅下降，产地压力存在减弱可能。马棕12月延续供需双弱格局，产量持续下降，机构预测马棕库存预计下降至237万吨左右，但是库存仍然偏高，供应充裕情况短期较难改善。国内棕榈油消费有所好转，棕榈油开始去库，但是尚未出现明显采购提振，库存仍然偏高，... 阅读全文

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股指期货：跌尽前周涨幅，信心依然匮乏

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短线策略。日内交易频率可参照1分钟和5分钟K线图，同时IF、IH、IC、IM止损位和止盈位可参照17点/52点、18点/38点、27点/80点、33点/99点去设定。趋势策略。多单持有。预计沪深300股指期货主力合约IF2401核心运行区间3240-3440点，上证50股指期货主力合约IH2401核心运行区间2200-2350点，中证500股指期货主力合约IC2401核心运行区间5160-5460点，中证1000股指期货主力合约I... 阅读全文

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金融期权日报

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隐含波动率：金融期权隐含波动率小幅上升仍维持历史偏低位置水平。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于16.56%（+0.72%），上证300ETF期权隐含波动率报收于16.47%（+0.67%），创业板ETF期权隐含波动率报收于23.91%（+2.28%），中证1000股指期权隐含波动率报收于18.72%（+1.46%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直... 阅读全文

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玻璃：短期偏弱中期震荡市；纯碱-短期有压力中期震荡市

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纯碱：短期有压力中期震荡市第一、玻璃厂家采购不太积极，而供应端短期收缩到极限，国内价格又高于进口价，进口存在压力等等因素打压短期纯碱价格，当然也要注意纯碱期货高贴水问题，因此短期调整后市场未来仍会有阶段性反弹；第二、未来市场两大变量：玻璃厂是否进一步补库、进口碱到港量。当然也要注意到长期趋势上纯碱供应端逐步走向过剩，一般市场需要出现远期升水结构才能终结这种过剩状况，所以在玻璃厂补库结束后市场还会走弱，而当前国内纯碱价格高于进口碱也... 阅读全文

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