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铝数据日报

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库存问题发酵，铝价高位震荡。周五伦铝收跌0.52%，沪铝主力日盘收跌0.97%，夜盘收跌0.13%。供应方面，电解铝产能无进一步投产及复产计划，且铝水比例依旧偏高，9月产量受运营天数的影响预计出现小幅下滑。需求端，临近旺季，下游开工环比出现增长，预计9月总体将出现好转。总体上，9月面临的去库压力依然较大，有效累库的可能性较低，预计库存整体仍保持在低位，预计铝价维持高位震荡，跨期正套仍可持续关注。氧化铝方面，目前的盘面价格已经处于全... 阅读全文

197次浏览 2023-9-11 09:35

美联储将加息25基点美元指数收涨0.01%

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周一（9月11日）亚盘早盘，美元指数高位回落，美元最新价报104.84，跌幅0.20%。由于美联储收紧政策的预期不断增强，美国收益率小幅走高。美联储最新动态：投资者正迫切等待即将在本周公布的美国8月份的消费者价格指数(CPI)和零售销售数据，以继续押注美联储的下一次政策决定。目前，市场预计今年剩余时间将再加息25个基点(bps)，但市场不确定加息会在11月还是12月发生。AdamButton认为债券市场的利率在本月初被企业的卖出操... 阅读全文

341次浏览 2023-9-11 09:34

弘业期货：铁矿短期内维持高位宽幅震荡

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铁矿石主力合约日内涨幅扩大至2.00%，现报848.50元/吨。弘业期货观点：供应方面，上周外矿发运继续回升，到港量明显减少，整体供应维持稳定运行。需求方面，日均铁水产量248.24万吨，环比上周增加1.32万吨。临近中秋国庆长假，部分钢厂陆续开始补库，且目前港口库存大幅下降至低位，钢厂高炉开工率以及铁水产量继续上升，矿石高需求持续。但是多数钢厂仍亏损，更多偏向低品粉矿。国家加强对铁矿石价格形势和市场监管，钢厂采购谨慎。库存方面，... 阅读全文

358次浏览 2023-9-11 09:32

日本10年期国债收益率自2014年以来首次上升至0.7%

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券中社9月11日讯，日本10年期国债收益率自2014年以来首次上升至0.7%。

340次浏览 2023-9-11 09:31

国债日报

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在消化8月末的房地产政策刺激加码的冲击后，9月月初债市仍面临一定调整压力，一是政策底部出现提振市场乐观情绪，二是经济数据应将摆脱去年的高基数的拖累而出现边际改善，三是9月受季节性压力和地方债发行高峰的影响，资金面仍存在不小的压力。但长期来看，考虑当前的地产放松政策可能仍难以引发基本面的显著回暖，国内经济可能仍然维持弱复苏，因此债市大幅调整甚至步入转熊拐点的风险应有限，随着利空因素被逐渐消化，后期债市可能重回震荡，另外考虑到月末资金... 阅读全文

403次浏览 2023-9-11 09:30

国债期货开盘涨跌不一

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国债期货开盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约平开，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.03%。

301次浏览 2023-9-11 09:29

【观点】南华期货：钢厂利润受挤压，铁矿石旺季需求待检验

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本周铁矿价格冲高回落，价格一度冲至865.5，创下了新高，但上行乏力，留下多根较长的上影线。尽管铁矿石基本面良好，供需双旺。供应端全球发运量继续增加，发运在高位。8月中国进口铁矿石1.06亿吨，环比增加13.8%。需求端，铁水产量继续上行，钢厂旺季增产，抢夺市场份额。但价格继续上行乏力，市场预期和现实劈叉。上行乏力有诸多原因：首先，铁水见顶预期加强。钢厂利润继续收缩，增产空间缩窄。其次，下游需求不及预期的可能性加大。热卷为主的板材... 阅读全文

303次浏览 2023-9-11 09:28

【观点】南华期货：焦煤盘面预期弱于现货焦炭试图提涨

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地产政策集中落地后进入验证期，铁水产量居高不下支撑了焦煤偏强的现实，但是9月旺季不旺带动钢厂减产的概率仍然不小，随着煤矿不断复产，前期对于安全检查的事件炒作情绪出现减弱，但偏强的现实需求带动现货上涨将盘面从升水再次转为贴水，预计在钢厂真正落实减产前，双焦难以出现趋势性下跌，更多是宽幅震荡，左侧试空建议通过场外海鸥看跌期权结构进行参与。焦炭，但当前钢厂利润也偏差，双方博弈较激烈，今年需求较好的板材也逐渐出现累库压力，248万吨日均铁... 阅读全文

362次浏览 2023-9-11 09:28

【观点】南华期货：平罗双控或将提振盘面情绪但局部限产对硅锰总供给的影响较为有限

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硅锰：宁夏平罗发布能耗双控通知，根据测算，宁夏地区硅锰产业1-8月耗电量同比变化并不大，此次双控只影响部分超产企业，对总供给的影响有限。需求端，9月主流钢厂钢招良好，采购量、价齐升，表明钢厂有一定的补库需求。但三大材产量环比减少，硅锰炼钢需求转弱趋势明显。成本端，近期锰矿港口库存去化良好，在高汇率支撑和下游硅锰上涨情绪带动下，港口锰矿挺价情绪浓。主产区化工焦上涨，硅锰成本支撑较强。受钢招带动，近期市场情绪有所回暖，但周五盘面跳空也... 阅读全文

356次浏览 2023-9-11 09:28

【观点】南华期货：油脂区间波动

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棕榈油：近端的棕榈油则考虑当前依旧处在棕榈油的季节性增产期，供给近端依旧表现出宽松的预期，且全球棕榈油的进出口结构方面，由于欧洲市场对棕榈油及其衍生产品的限制，因此近期的棕榈油更多出口销往亚洲市场。近月我国在利润驱动下出现了大量的棕榈油买船，在当前逐步走出豆棕价差的情况下，棕榈油在国内的消费性价比开始凸显，性价比驱动下节日的食品加工备货需求逐步上升，棕榈油后续的消费存在回升预期；但由于国际供给较为宽松，消费对价格的提振更多以价差体... 阅读全文

230次浏览 2023-9-11 09:27

【观点】南华期货：玻璃区间震荡

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近期玻璃走势并不好判断，产销经历一波上涨之后又逐渐走弱。玻璃的分歧在于需求能否持续，一方面是两年前疲弱的新开工数据会在未来不久兑现，但另一方面从季节性角度分析，金九银十是传统旺季，如其来临，10-12月份是玻璃工程赶工期，未来4个月，玻璃刚需支撑很强，旺季供需难言过剩。除此之外，近期主力合约的走势任然会和产销强相关，后续需留意宏观政策面对地产的实际提振力度，成本方面纯碱新投产的速度，以及之后冬储的必要性。玻璃继续往下压还是比较困难... 阅读全文

289次浏览 2023-9-11 09:27

【观点】南华期货：纯碱近强远弱

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从国产供应端来看，纯碱企业这周预计会能够回到原先60w+产量，传远兴一二线已经达到每天8000+吨的产量，三线也要马上启动，不过从上周的数据来看还是属于去库，近期主要还是跟踪青海恢复，远兴投料，德邦复产。近月10，11合约主要看供应端，还有进口的数据。近期卓创端口关于轻碱下游的追踪，环比在变好，不过轻碱下游目前面临的问题：（1）买不到货，导致降负荷，（2）已经面临亏损。如果重碱率提升，再结合进口量的增加，11合约降逐渐走弱。01合... 阅读全文

308次浏览 2023-9-11 09:27

【观点】南华期货：螺纹钢盘面预期弱于现货

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【南华观点】前期受到宏观地产政策集中落地、焦煤煤矿事故与高铁水产量共同支撑炉料成本抬升，螺纹被动跟涨，现货需求偏差，盘面升水现货，但本周山西古交煤矿复产叠加发改委开会管控铁矿带动螺纹成本下移，同时钢厂盈利率不断下滑，铁水产量维持高位加剧供应压力，负反馈逻辑酝酿中，但趋势性下跌仍需要需求端确认，或地产成交预期被证伪，短期螺纹基本面矛盾不大，但板材累库走弱将增加其他钢种压力，建议持有海鸥三腿看跌结构。... 阅读全文

253次浏览 2023-9-11 09:27

油价连续上涨，大国博弈将加剧市场不确定性——能源产业周报

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油价连续上涨，大国博弈将加剧市场不确定性——能源产业周报内容摘要原油：沙特与俄罗斯联合减产为近期油价奠定了走强的基础，尤其在全球原油库存已降至近年低位的情况下，若后续出现持续超预期的降库将导致市场对供应担忧情绪加剧。然而，随着油价持续拉涨至年内高位，高油价对全球经济的冲击会导致欧美通胀压力提升，从而对油价产生负反馈。因此，油价后期波动幅度将加大，交易者注意节奏。操作策略：逢回调做多SC主力沥青：由于原油价格表现较好，沥青成本端支撑... 阅读全文

325次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：LPG观望

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【观点】供应端沙特超预期减产的利好在集中兑现后，后期沙特出口或将回恢复，但利比亚飓风或短期将推升油价。沙特LPG出口逐步恢复，中东离岸贴水走弱；PDH利润继续处于低位，开工率回落在持续。整体来看，若油价冲高后带动LPG价格进一步走高，LPG价格或创新高。此时将进一步压低PDH利润和开工率，LPG涨幅或弱于原油，也意味着PDH低利润对开工率和价格负反馈更快的到来。策略上，观察LPG价格若创新高后继续上涨的动能及PDH利润继续压缩后对... 阅读全文

338次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：沥青高位震荡

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【基本面情况】根据钢联数据显示，本周，在供给端，华东地区沥青产量+5.29万吨，山东地区沥青产量+1.08万吨，中国沥青产量+5.6万吨。中国沥青开工率+3.2至49.3%，山东地炼开工率+2.2%至60.7%，山东地区炼厂库存+0.2万吨，山东地区社会库存-1.5万吨，中国沥青社会库存减少1.9万吨，中国沥青企业库存+2.3万吨。【核心逻辑】目前沥青产量恢复，库存累库，虽然需求端尚未明显启动，但现货价格坚挺，出货好转，期货向现货... 阅读全文

239次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：生猪震荡看跌，波段操作

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上两周我们提到僵局打破或在近日，从期货端盘面来看已经有所印证，而从现货端的表现来看，供应方面8月能繁涌益数据来看仍在环比增加，虽然仔猪开始亏损，但在对年底期待的行情下，去化的加速可能略显缓慢，猪价的冬天可能还将持续，二育方面目前没有继续入场的信号，前期出栏也在持续的择机出栏，成本高的可能会期待在中秋国庆集中出栏，届时长期产能的增加叠加短期二育的释放或许会有压力，需求方面虽然市场给出了向好的预期，但是目前供应仍然偏强势，需求增幅有限... 阅读全文

308次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：燃料油高位震荡

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【核心逻辑】进入8月份以来，由于阿联酋和沙特的发电需求减弱，中东地区高硫燃料油出口量大幅增长，于此同时高硫的高价格抑制了来料加工需求，其中中国、美国、印度高硫进口量均有下降，在库存方面，新加坡高硫浮仓库存回升，共同推动高硫裂解回落。在低硫方面，供需相对平衡，市场矛盾不大，需求依然萎靡，短期成品油裂解回升，低硫裂解走强... 阅读全文

295次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：油价延续高位震荡

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【市场动态】从消息层面来看，一是，EIA报告：09月01日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加79.8万桶至3.503亿桶，增幅0.23%。除却战略储备的商业原油库存减少630.7万桶至4.17亿桶，美国国内原油产量维持在1280.0万桶/日不变。EIA精炼油库存+67.9万桶，美国汽油较上周减少266.6万桶。二是，美联储威廉姆斯：通胀率过高，但正在下降；劳动力市场的不平衡正在逐渐消除；我们看到经济正朝着正确的方向发展；美联储... 阅读全文

212次浏览 2023-9-11 09:26

【观点】南华期货：目前橡胶的三个品种都处于估值高位，还是维持暴涨后会回调的观点

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上周20号胶强势领涨，橡胶小幅跟涨，合成胶下跌回调，三个品种上周基本维持暴涨后的价位。近期基本面偏多，但突然性的暴涨很难追溯到基本面，更多是资金情绪所致，还是坚持会出现回调的观点。近期内外盘橡胶总体维持上涨趋势，主要原因在于产区降水过多，原料暂缺，叠加下游乳胶阶段性补库行为。国内深色胶延续去库趋势，现货价格紧跟盘面，上周五开始出现跟不动的情况。再说乳胶的阶段性补库行为，从制浓乳-制全乳价差回到0来看，乳胶的暂时性缺口应该已得到缓解... 阅读全文

940次浏览 2023-9-11 09:25