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迈科期货策略周报（贵金属、有色、黑色）|2024.09.03

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011.近期A股市场延续弱势整理，成长主题轮动速度较快、持续性不够强，前期较为强势的部分高股息板块回调。2.8月中国制造业PMI为49.1%，较上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落，表明经济动能仍待改善。A股中报业绩期结束，7月规模与上工业企业利润同比增长4.1%，较6月加快0.5个百分点。3.海外方面，9月美国降息预期抬升，7月份美国PCE同比上涨2.5%，与预期和前值持平，环比上涨0.2%，高于前值0.1%且符合预期。... 阅读全文

275次浏览 2024-9-3 09:29

建材观察01：大跳水！建材板块遭遇黑色星期一

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【导语】国内建材产品价格周一再度下跌，带崩整个商品，所有板块价格均有下跌，纯碱-玻璃产业链高库存压力影响市场预期。终端房地产行业需求表现不佳，高供应和高库存均会对价格形成利空影响，进而形成价格易跌难涨局面。9月第一个工作日，国内商品期货价格遭遇黑色星期一。文华商品指数下跌超过2%，其中工业品下跌2.44%，农产品下跌1.05%。分板块看，建材板块下跌4.4%，跌幅最大。具体到产品上看，玻璃指数下跌6.48%，跌幅仅次于集运欧线，受... 阅读全文

274次浏览 2024-9-3 09:27

ATFX本周前瞻：美国非农就业报告、美联储褐皮书发布

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ATFX本周前瞻：本周即将发布的经济数据重要性由高到低分别为：美国8月非农就业报告、加拿大央行9月利率决议、美联储经济状况褐皮书。本周五20:30，美国劳工部劳动统计局将公布美国8月非农就业报告，其中两项数据最受关注。其一是8月非农就业人口，前值为11.4万人，预期值16.3万人，预期数据将猛增约5万人，但绝对值仍低于20万的荣枯标准线。由于预期新增非农就业人口较低，美联储降息预期可能增强，美元指数遭受利空冲击可能性较大。其二是8... 阅读全文

214次浏览 2024-9-3 09:27

人民币兑美元中间价报7.1112调贬85个基点

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中国经济网北京9月3日讯今日，人民币兑美元中间价报7.1112，较前一交易日调贬85个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1027。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年9月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1112元，1欧元对人民币7.8654元，100日元对人民币4.8414元，1港元对人民币0.91208元，1英镑对人民币9.3406元，1澳大利亚元对人民币4.8254元，1新西兰元对人... 阅读全文

206次浏览 2024-9-3 09:26

财政部拟第一次续发行2024年记账式附息（十六期）国债（3年期）

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证券时报网讯，财政部发布关于2024年记账式附息(十六期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知，财政部拟第一次续发行2024年记账式附息(十六期)国债(3年期)。本次续发行国债为3年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额1370亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.62%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年8月15日开始计息，按年付息，每年8... 阅读全文

257次浏览 2024-9-3 09:24

9月3日硅锰市场震荡运行

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9月3日硅锰市场震荡运行，期货开盘持续波动，成本端化工焦价格上涨，6517北方报现金出厂5850-6000元/吨，南方报5900-6000元/吨。

237次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：玉米&淀粉：聚焦新作单产

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【期货动态】芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货受美国劳动节假期影响休市。大连玉米、淀粉承压快速回落。【现货报价】玉米：锦州港：2360元/吨，+0元/吨；蛇口港：2460元/吨，-10元/吨；哈尔滨报价2220元/吨，+0元/吨。淀粉：黑龙江报价2850元/吨，+0元/吨；山东报价2960元/吨，+10元/吨。【市场分析】东北地区玉米市场价格偏弱调整，部分地区新粮少量上市，价格偏低，对市场形成一定冲击，贸易商为促进走货降价出售。... 阅读全文

255次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】国投安信期货：铜价震荡回调，关注秋季供需变化与买兴拖底

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隔夜内外铜价震荡收阴、收回部分盘中跌幅。美股劳动节休市，市场关注国内供求变动。国内8月官方制造业PMI继续疲弱，但财新该指标收回荣枯线上方；欧元区制造业PMI终值也略微上修。本月暂时倾向铜价震荡：供应端，市场等待秋季国内精铜产量降温；消费端，电网投资托底下关注回调中的买兴拖底。昨日SMM电铜上海升水80元/吨，社库存下滑1.45万吨至26.46万吨。回调中，期权策略关注卖出2410-P-72000反弹幅度；期货倾向回调多配，可继续... 阅读全文

214次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：国债：全线收涨

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【行情回顾】：期债高开高走,尾盘大幅收涨。公开市场逆回购35亿,到期4710亿,日内净回笼4675亿。资金面整体平稳,银行间质押回购利率位于逆回购利率下方，交易所资金价格多数下行，流动性边际转松。【重要资讯】：1.在招行中报业绩会上，招商银行行长王良表示,目前尚未接到可开展转按揭业务相关通知和征求意见稿。2.国家烟草专卖局:国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。【核心逻辑】：上周五盘后央行发布国债买卖业务公告... 阅读全文

256次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：纸浆：动能相对偏强

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【盘面回顾】截至9月2日收盘：纸浆期货SP2501主力合约收盘下跌52元至5986元/吨。夜盘上涨38元至6024元/吨。【产业资讯】针叶浆：山东银星报6200元/吨，河北俄针报5775元/吨。阔叶浆：山东金鱼报4850元/吨。【核心逻辑】昨日纸浆期货01主力合约价格向下回调，持仓量减少，以多头减仓占优。技术上看，日K线收阴线实体，小级别布林带上下轨收窄，中轨向上倾斜，价格重心上移。昨日国内针叶浆现货交投平稳，纸企压价采买原料，木... 阅读全文

249次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：纯碱：持续偏弱

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【盘面动态】纯碱2501合约昨日收于1503，5.83%【基本面信息】截止到2024年8月29日，本周纯碱库存121.88万吨，环比周一-0.72万吨，环比上周四-0.39万吨；其中，轻碱库存59.84万吨，环比周一-1.33万吨，环比上周四-2.53万吨；重碱库存62.04万吨，环比周四+0.61万吨，环比上周四+2.14万吨。【南华观点】供应端，日产尚未恢复至10万吨以上，在9.4万吨附近，阿碱日产暂稳于0.9万吨，恢复时间未... 阅读全文

245次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：油脂：修复整理

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【盘面回顾】根据新一期数据显示，马来8月出口环比明显下滑，预计库存有继续积累的可能性，在当前国际及国内棕榈油性价比依旧不高的情况下，棕榈对其他油脂间价差依旧存在修复的可能性。【供需分析】棕榈油：上周国内有较多远期买船补货，利好未来的棕榈油供给预期。但由于前期买船相对有限，近端棕榈油到港及供给依旧表现平淡。但由于当前无论对豆油还是菜油，棕榈油性价比都表现不佳，棕榈油消费被明显抑制。尽管到港量偏低但当前国内棕榈油库存依旧有缓慢上行的趋... 阅读全文

253次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：人民币汇率：承压回落

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【行情回顾】昨日，由于上周五我国PMI表现相对疲软，在基本面的不支持下，人民币并未持续升势。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1115，较上一交易日下跌234个基点，夜盘收报7.1170。人民币对美元中间价报7.1027，调升97个基点。【重要资讯】欧元区8月制造业PMI终值45.8，预期45.6，初值45.6，7月终值45.8。英国8月制造业PMI终值52.5，预期52.5，初值52.5。德国8月制造业PMI终值42.4，预期... 阅读全文

284次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】国投安信期货：原油价格反弹乏力，后市偏空预期加剧

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隔夜油价震荡反弹，利比亚油田断供延续，但联合国斡旋利比亚央行危机，后期复产预期仍高。后市来看，由于OPEC+按计划从10月开始增加产量的预期被进一步强化，终端油品需求乏力背景下明年存较大累库预期，油价持续收敛后下破风险有所提升，维持偏空看待。阅读全文

174次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：尿素：抵达第一道成本线

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【盘面动态】：周一尿素01收盘1860【现货反馈】：周一国内尿素行情僵持松动，局部下滑10-40元/吨，截止昨日主流区域中小颗粒价格参考1880-1970元/吨。尿素市场利空充斥，供需弱势格局难改，市场价格窄幅下行，已再次倒挂工厂价格。【库存】：截至2024年8月27日，中国国内尿素企业库存量54.85万吨，环比-0.2万吨，中国主要港港口尿素库存统计13.5万吨，环比-4万吨。【南华观点】：上周尿素现货价格继续下跌，全国跌幅差别... 阅读全文

161次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】南华期货：甲醇：多配缩量

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【盘面动态】:周一甲醇01收于2486【现货反馈】:周一远期部分单边出货，套利买盘为主，基差01-35【库存】:上周甲醇港口库存较大幅度累库，统计周期内外轮显性计入28.67万吨，卸货速度良好。尽管南京终端重启，但整个江苏沿江表需仍显弱势，主流库区提货情况不佳，大量外轮卸货背景下，库存大幅积累；浙江地区维持刚需消耗，库存略有减少。上周华南港口库存累库，广东地区进口及内贸货源抵港均有增加，主流库区提货一般，供应增加下库存积累明显；福... 阅读全文

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【观点】南华期货：黄金&白银：关注日内美制造业PMI

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【行情回顾】周一贵金属市场震荡微跌，白银走势继续弱于黄金，因有色及国内股市下跌影响市场风险偏好。美国市场因劳动节休假一天，COMEX贵金属市场提前于北京时间3日2:30结束。另外在美联储即将于9月19日利率决议上降息之前，降息幅度将进一步明朗化，我们预计25BP是大概率事件，然市场仍有逾30%概率降息50BP已被行情定价，因此短期存修正需求，且缺乏进一步利多支持，贵金属多单有所获利了结。最终COMEX黄金2412合约收报2531.... 阅读全文

204次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】国投安信期货：沪锌回调低吸为主，关注市场信号变化

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需求不足拖累生产，制造业PMI下滑至荣枯线下，市场信心再受挫，多头继续减仓，沪锌加权持仓降6024手至22.97万手。下游畏高慎采，SMM锌社库小幅走高至12.88万吨。“金九银十”下，镀锌开工已经表现出旺季特征。随着锌价回落，下游补库有望增加，炼厂减产预期仍存，矿紧向锭过剩收窄的演变仍将继续。暂看沪锌2.32万能否止跌，回调低吸参与为主，视TC低位持续回升为见顶信号，另外关注跨市反套机会。... 阅读全文

151次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】国投安信期货：氧化铝市场偏紧，短多参与或成策略

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氧化铝供需无明显变化，矿石紧张暂难改善，行业库存处于极低水平，市场依然偏紧。周初国内现货继续小幅上调，期货围绕现货高位震荡对待，如期货贴水进一步扩大考虑短多参与。阅读全文

229次浏览 2024-9-3 09:23

【观点】国投安信期货：沪镍市场交投平平，关注空头介入节奏

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隔夜沪镍窄幅波动，市场交投平平。现货方面，金川升水900元，俄镍贴水300元，电积镍贴水50元。高镍生铁报价继续维持强势，最新报在1005元每镍点，印尼内贸镍矿价格升水高位震荡，冶炼厂成本居高不下，虽有新增产能投产，原料偏紧下增量有限。库存来看，镍铁库存继续下降1600吨至2.1万吨，纯镍库存再增两千吨至3.1万吨，不锈钢库存微降至96.8万吨。技术上看，沪镍下行，等待空头介入节奏。... 阅读全文

243次浏览 2024-9-3 09:23