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焦煤焦炭周报：市场氛围偏乐观，煤焦延续强势运行

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核心观点焦煤截至9月15日，迁安沙河驿蒙5精煤报价1960元/吨，折算期货仓单成本约1743元/吨，期货01合约目前小幅贴水。焦煤主产区安监形势依然严峻，蒙煤进口量也出现一定下滑，焦煤供应小幅收缩，需求方面，虽然焦化利润微薄，焦企提产积极性一般，但钢厂铁水产量持续攀升，维持高位运行，带动焦炭产量小幅增加，短期内焦煤需求端压力有所缓和。另外，低库存、粗钢压减不及预期，以及宏观利好等因素也给焦煤期货带来支撑。整体来看，焦煤低库存背景下... 阅读全文

753次浏览 2023-9-18 09:30

铝周报：低库存对铝价有支撑，关注铝锭库存变化情况

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铝周报20230916低库存对铝价有支撑，关注铝锭库存变化情况期货交易咨询业务资格：证监许可[2011]1773号蒋一星从业资格证号：F3...

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股指衍生品周报：股指接近底部，适宜卖出认沽

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股指期货：市场信心不足，股指窄幅震荡本周股指均窄幅震荡整理，小幅下跌。当前宏观需求预期差以及增量资金流入偏少仍抑制投资者信心，股市成交量能低迷。宏观面,目前国内房地产销售仍低迷,海外高通胀高利率环境下对商品的需求持续下行，内外需全面承压,抑制股票业绩修复预期。资金面，目前新发股票基金份额位于历年低位，融资资金余额持续走低，北向资金净卖出,流入股市的增量资金仍有限。消息面，周末监管公布了对违规减持的严厉处罚措施，有利于稳定市场信心。... 阅读全文

480次浏览 2023-9-18 09:30

油脂周报：供应预期增加，油脂反弹承压

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棕榈油本周马来西亚棕榈油局公布的数据显示，8月底马来西亚棕榈油库存较上月增长22.5%，至212万吨。MPOB称，8月毛棕榈油产量较7月增长8.9%，至175万吨，而棕榈油出口量降至122万吨。中国棕榈油进口量增加，后期到港节奏需要关注。近期棕榈油库存低位回升至73.5万吨，在内外库存双升的背景下，短期棕榈油期价驱动减弱，期价或转为区间震荡。豆油油脂形态整体转弱无法对豆类市场构成有效支撑，反而有一定的拖累效应。短期油脂行情的驱动力... 阅读全文

538次浏览 2023-9-18 09:30

豆类周报：美农报告下调产量预估，豆类内强外弱

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大豆本周美国农业部公布的报告如期下调美豆产量预估，但由于出口和压榨数据相应下调，最终年末库存下调幅度不及市场预期。由于报告前市场对报告的利多预期已经充分体现在价格中，报告不及预期后，美豆期价下跌至3周低位，但不可否认的是，未来一段时间，美豆产量的调整仍将是影响美豆期价的关键因素。随着天气炒作逐渐进入尾声，市场开始关注南美大豆播种期的天气变化。市场对南美大豆产量预期上调仍对美豆期价构成压力。需求来看，美豆压榨和出口变化继续影响美豆期... 阅读全文

303次浏览 2023-9-18 09:30

铁矿石周报：钢厂补库提振需求，矿价延续偏强运行

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核心观点铁矿石期现价格强势上涨，主力合约录得6.22%周涨幅，仓增量缩，基差平稳运行，且均线指标维持多头排列。矿石供需格局延续平稳，钢厂生产有所趋弱，本周样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗小幅回落，但依旧处于年内新高，同时节前钢厂补库积极，矿石需求韧性依旧较强，继续给予矿价支撑，但需注意的是钢厂利润在持续收缩，谨防亏损引发减产负反馈，届时矿石需求走弱将再度承压矿价。与此同时，国内港口矿石到货如期回升，近两周均值处于年内高位，但矿商发... 阅读全文

340次浏览 2023-9-18 09:30

钢材周报：原料强势带动钢价上行

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螺纹钢螺纹期现价格有所走强，主力期价录得2.88%周涨幅，量仓扩大，基差则是再度走弱，均线指标转为多头排列。螺纹供需双弱格局未变，建筑钢厂生产趋弱，螺纹周产量环比降5.92万吨，供应延续收缩态势，多因长流程钢厂保板材供应为主，而低利润下短流程钢厂提产不积极，低供应格局未变，继续给予钢价支撑。不过，螺纹需求未能延续改善态势，周度表需环比降3.70万吨，高频终端采购量有所放量，但两者依旧处于近年来同期低位，旺季需求表现不佳，考虑到地产... 阅读全文

410次浏览 2023-9-18 09:30

贵金属周报：黄金内外差价不断走阔

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近期国内贵金属增仓上行趋势明显，与外盘贵金属明显脱节，内外价差不断走阔。我们认为这一方面是内盘贵金属尤其是黄金市场计价了人民币贬值的预期，在汇率干预的情况下，资金或有流入黄金市场的可能；另一方面，现货黄金流动性也趋紧，近期伴随金价走强，基差上行趋势明显。短期国内贵金属波动较大，资金推动下行情把握难度较大，可观望或做多金银比价降低波动风险。中长期角度来看，金价走势取决于美债收益率和核心CPI走势，我们预计金价下半年先抑后扬。三季度核... 阅读全文

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股指期货周报

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本周主要观点：近期市场表现仍然低迷，一方面是因为美元指数和美债利率高位震荡，人民币外部贬值压力仍在，北向资金持续流出，另一方面国内政策效果体现尚不明显。但从估值、风险溢价等指标来看，市场已经处于底部区域。同时经济已经开始边际改善，政策也在继续加码，因此指数进一步下行空间有限。在政策密集出台背景下，与宏观经济强相关的顺周期板块继续受益，此前调整较为充分的成长风格也有望迎来反弹。当前经济已经出现企稳迹象。制造业PMI、出口、物价、社融... 阅读全文

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库存维持低位，铝价偏强运行

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操作建议：沪铝多单谨慎持有，关注跨期正套。下游企业逢低买入套保。氧化铝投机逢高适当介入空头，对库存的空头套保可以介入。风险提示：关注铝锭铝棒库存变化。阅读全文

350次浏览 2023-9-18 09:30

铜价震荡运行，关注旺季备货情况

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下周走势分析：宏观面，美元延续强势，背后走强的逻辑在于美国经济保持韧性以及欧洲硬着陆风险的上升，目前各项经济数据对于这一逻辑更多是证实，而非证伪，预计美元将维持偏强运行，进而施压铜价。国内近期出现企稳迹象，市场有一定的旺季预期，但更多在观望实际消费落地情况。基本面，下游将逐步进入中秋及国庆节前备货补库阶段，对短期消费或有所提振，库存存在进一步去化的可能，但从下游订单的反馈看，目前的订单情况距离旺季仍有距离，作为推动铜价持续上涨的驱... 阅读全文

513次浏览 2023-9-18 09:30

PVC周报：基本面驱动有限，短期宏观商品情绪仍占主导

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策略：短期供应有所增加，但进入传统旺季局部下游需求有所好转，出口单交付支撑社会库存延续小幅去库趋势。总的看，基本面驱动仍需看到PVC下游终端订单的改善，短期市场预计仍受宏观政策预期及商品情绪影响，暂时延续区间行情，近两周关注国内下游节前补库行为。阅读全文

295次浏览 2023-9-18 09:30

铜锌周报：低库存下，关注月间正套

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铜：产业旺季推动铜价上行本周沪铜主力期价由68500一线反弹至70000一线，随后回落至69300一线。铜价走强我们认为主要是金九旺季下的产业推动。产业上，矿端加工费高位持稳，矿端仍维持宽松状态；下游精铜杆开工率持续回升，叠加废铜成交量上升，这说明了下游逢低补库意愿明显；电解铜社库低位小幅去库。在国内宏观利好政策推动叠加金九旺季，产业逢低补库意愿较强，铜价在6.9万一线有较大支撑，而上方7-7.1万技术压力较大，在美元指数持续强势... 阅读全文

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有色金属早报

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铜：上周铜价震荡上扬，伦铜收涨2.17%至8409美元/吨，沪铜主力合约收至69320元/吨。产业层面，上周三大交易所库存环比增加1.8万吨，其中上期所库存增加1.0至6.5万吨，LME库存增加0.9至14.3万吨，COMEX库存减少0.2至2.3万吨。上海保税区库存减少0.1万吨，上周国内现货进口亏损缩窄，洋山铜溢价小幅抬升。现货方面，上周LME市场Cash/3M贴水扩至55.1美元/吨，现货表现疲软，国内上海地区现货相对平稳，... 阅读全文

575次浏览 2023-9-18 09:30

豆类油脂早报

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核心逻辑：随着美国农业部报告影响释放之后，市场关注焦点重新回到国内。随着近月09合约结束交割，近月合约转向2311合约之上。由于国内油厂双节普遍停机限产，尤其是华南地区公布的停机计划时间较长，加剧了市场对未来供应收紧的预期，油厂主动挺价报价出现跳涨，叠加此前饲料企业并不急于采购，9月下旬仍有不少饲料企业面临采购和点价，市场供需结构获奖迎来边际变化，市场情绪明显回暖，短期调整或将告一段落，重拾上升趋势，多头思路对待。... 阅读全文

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动力煤早报

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核心逻辑：本周，港口动力煤价格延续强势，截至9月14日，秦皇岛港5500大卡动力煤报价895元/吨，较9月7日上涨25元/吨。9月份以来，产地安监形势再次趋严，国内煤炭产量预计仍受压制，同时进口方面，9月4~10日当期，国内海运煤到港量达766.7万吨，周环比增202.2万吨，整体来看动力煤供应小幅收紧，给坑口煤价带来一定支撑。需求方面，本周国内部分地区气温回暖，带动电厂煤炭日耗走高，但整体季节性走弱的大趋势并未改变，相对利好在于... 阅读全文

876次浏览 2023-9-18 09:30

能化早报

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核心逻辑：步入国内车市传统消费旺季，需求预期改善，不过产胶国摆脱厄尔尼诺旱情因素，胶水供应量稳步回升，此前的减产预期被证伪。近期胶市供需矛盾有所扩大，多空分歧逐渐出现，产业因子驱动胶价走强的动力减弱。而宏观因子不确定性增强，此前偏乐观的氛围有所减弱。在多空分歧加大的背景下，上周五夜盘，国内沪胶期货2401合约呈现震荡收低的态势，期价小幅下跌1.25%至14245元/吨。预计本周一沪胶期货2401合约料维持震荡偏弱走势。... 阅读全文

243次浏览 2023-9-18 09:30

玻璃纯碱数据日报

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玻璃：当前玻璃产销数据持续低于100%，产销数据不佳，库存继续累库。加上近期纯碱价格开始出现回落，成本支撑弱于前期，玻璃逢高逢反弹轻仓做空。纯碱：远兴二线点火投料，产量比一线稳定，且远兴在互动平台表示，所产部分合格纯碱产品满足期货交割条件。叠加前期检修设备陆续复产，供应紧张情况将逐步缓解。库存在新增稳定投产、检修陆续复产的情况下转为累库，纯碱01合约弱势难改，逢反弹可空。... 阅读全文

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生猪日度数据

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周末现货回落，散户扛价意愿强，出猪进猪意愿均一般，供给端标猪出栏重量本周有轻微下降，标肥价差再度拉开，二育商观望后期腌腊行情准备再次入场，整体市场压栏情绪一般，目前学生开学中秋旺季需求表现不及预期，叠加七八月压栏二育的部份迎来集中释放，利空因素主导，集团9月份计划月均出栏环比增加5%，没有上半年预期那么高，目前日均进度赶不上计划，后面会加大出栏量。热鲜走货一般，屠宰量低位震荡，8月大中小猪存栏量均环比上升，育肥饲料量上升。目前盘面... 阅读全文

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煤焦早报

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核心逻辑：焦煤主产区安监形势依然严峻，山西省近期受连续强降雨影响，安全生产隐患增加，国家矿山安监局山西局对当地煤矿展开为期一个月的以水害为主的致灾因素治理“回头看”检查，预计9月期间国内焦煤产量仍将受到一定压制。同时，小TT矿试图重启口岸竞拍模式，蒙煤进口量也出现一定下滑，9月4日~9日期间，甘其毛都口岸日通关车数共计5220车，周环比下降2226车，焦煤整体供应边际收缩。需求方面，虽然焦化利润微薄，焦企提... 阅读全文

742次浏览 2023-9-18 09:30