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PTA：短期有回调；MEG-供应压力边际改善，正套

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PTA：短期有回调，中长期仍偏强。多PTA空PX，多LU空PTA。11-01反套。短期PTA的压力主要来自于两方面：1.终端需求不佳、聚酯负荷下降；2.成品油消费见顶，汽油调油溢价回落。油品短期面临回调，然俄罗斯禁止成品油出口，导致油品下方空间不大，裂解价差将继续冲高。而化工端，终端纺服、饮料等消费无法提供进一步向上的驱动，加上未来仍有新装置投产，PTA单月累库幅度仍有20万吨规模，因此加工费被压缩至低位，打出10月份逸盛的装置减... 阅读全文

465次浏览 2023-9-25 09:32

贵金属周报：美元强势，金价承压

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中长期角度来看，金价走势取决于美债收益率和核心CPI走势，我们预计金价四季度先抑后扬。三季度核心CPI已处于下行通道而十年期美债收益率维持高位震荡，这将使金价承压运行。四季度随着核心通胀回落，市场很可能炒作降息预期，届时美债收益率下行将给予金价上行动力。阅读全文

494次浏览 2023-9-25 09:32

库存维持低位，铝价偏强运行

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本周主要观点：本周逐步进入节前备货阶段，但高价使得下游采购意愿不足，且旺季订单表现平平，仓单不足的问题使得铝价持续偏强运行。氧化铝方面，目前的盘面价格已经处于全行业盈利水平，需求端无更多增量，进一步向上的驱动有限。下周走势分析：下周一周二进入节前备货最后高峰阶段，目前下游订单水平难言旺季，且价格偏高，进一步抑制了下游需求。但在现有的消费水平下，铝锭低库存的问题依然很难出现有效改善，10合约剩余交易日较少，仓单不足的问题将支撑铝价支... 阅读全文

545次浏览 2023-9-25 09:29

动力煤周报：多空博弈，煤价涨势放缓

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双节临近，本周终端用户补库需求释放，叠加安监以及十月大秦线秋检，周初动力煤价格加速上行。但随着煤价不断攀升，多省再次强调增产保供要求，动力煤稳价压力再现，部分贸易商挺价情绪开始松动，本周末煤价涨势放缓，目前安监和保供已成为市场博弈的重心。供应端来看，安监对9月主产区煤矿生产造成一定压制，且外煤进口在8月创下新高后有所回落，动力煤供应环比收缩。需求端，本周电厂煤耗并未进一步走弱，维持震荡运行，钢铁行业开工水平仍接近年内最高水平，化工... 阅读全文

417次浏览 2023-9-25 09:29

集运指数（欧线）期货周报

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本周集运指数（欧线）期货整体横盘震荡，EC2404周跌0.19%，其余合约均有不同幅度下行。临近国庆假期，出口货量进一步减少，航线运输需求持续低迷，运价维持下跌走势。我国8月份出口（按美元计价）同比下降8.8%，出口到欧盟同比下降19.58%，我国外贸压力仍较大，集装箱市场尤其是欧洲市场需求端料继续承压。最新SCFIS欧线结算运价指数为780.47点，较上周下降46.9点，环比回落5.7%，集运行业进一步显疲弱，基差大幅收缩。并且... 阅读全文

914次浏览 2023-9-25 09:29

油脂周报：库存压力显现，油脂跌幅扩大

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随着东南亚棕榈油产量仍在攀升，出口增量预期有所减弱，东南亚棕榈油的库存压力持续增加。虽然厄尔尼诺对东南亚棕榈油产量影响依然存在，但主要将体现在明年远期合约之上，这意味着四季度即便是东南亚棕榈油步入减产周期，也很难有超预期的表现。同时出口需求下滑将不可避免，尤其是在中国和印度两国的棕榈油库存不断累积的背景下，后续的进口需求将明显下降。短期关注国内棕榈油的到港节奏和库存累积情况对国内棕榈油价格的影响。随着棕榈油期价破位下行，未来仍将面... 阅读全文

406次浏览 2023-9-25 09:28

期权周报

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期权周报摘要金融期权概要标的物今日全体上涨，整周则各有涨跌；期权成交量今日全体上涨，整周则各有涨跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体小幅上涨，大致处于50%-90%历史分位数范围。化工品期权概要标的物今日除了甲醇、PVC外普遍上涨，整周则除了LPG、烧碱外普遍下跌；期权成交量今日各有涨跌，整周也各有涨跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体变化不大，大致处于25%-50%历史分位数范围。黑色&金属期权概要标的物今日除了... 阅读全文

331次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：棉花短期走势偏震荡，中期走势趋弱

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上周美棉震荡走弱，美棉周度签约数据有所好转，但23/24年度美棉出口整体偏弱，无论出口数量还是签约进度；巴西22/23年度大丰产，巴西国内已经将产量预期增至315万吨附近；印度种植接近尾声，但种植面积仍低于去年同期。国内储备棉销售仍在延续，成交率走低，虽然旧作供给紧张，但由于旺季需求疲弱，供给并不紧张；新棉减产和抢收预期仍在，对于价格影响逐渐式微，目前南疆絮棉正在收购，本周北疆机采棉或尝试收购；旺季需求疲弱，棉纱贸易商库存在高位，... 阅读全文

437次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】南华期货：利率决议落地贵金属酝酿突破

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【上周总结】上周COMEX贵金属市场金震银涨，黄金价格仍受制于估值指标，白银则在持续去库下反映需求良好而表现偏强。估值指标美指高位运行，10Y美债收益率则刷阶段新高，主要受美债供需影响；另外，周四凌晨公布的美联储9月FOMC会议，尽管维持利率不变，但释放偏鹰未来保留加息选项的信号，特别是减少2次24年降息次数预期，预示高利率可能维持更久，一度加剧盘中贵金属波动。但我们认为，美联储货币政策已经边际转松，且当前市场对美经济预期偏乐观，... 阅读全文

476次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：消费进入旺季，预计短期苹果期价将维持强势

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盘面增仓反弹。早熟富士剩余货源不多，价格持稳。陕西晚熟富士采青货源成交较好，近期降雨较多，客商担心后期上色缓慢，因此订货的积极性比较高，主流成交价格上涨。由于早熟苹果行情较好，市场情绪较高，预计新季度富士开秤价格也将维持高位，期价上涨动力较强。另一方面，消费进入旺季，预计短期苹果期价将维持强势。后期盘面的交易点将转向新季度富士的入库情况，关注增产的预期能否兑现。中长期看，由于全国产量小幅增加，供给端的驱动不足，期价上方空间有限。... 阅读全文

410次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：短期缺乏新的利多，预计白糖盘面将继续调整

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美糖高位震荡。巴西糖产量大幅增加同时需求减少，库存压力较大，短期美糖面临较大压力。虽然印度、泰国减产预期较强，但是短期难以对供需产生影响，预计美糖将继续回调。国内方面，抛储靴子落地，第一次储备糖竞卖的数量为12.67万吨。抛储基本在市场预期之内，政策落地后盘面有所反弹，关注储备糖成交价格以及后续抛储情况。总的来看，短期缺乏新的利多，预计盘面将继续调整。... 阅读全文

427次浏览 2023-9-25 09:28

【观点】国投安信期货：今年大供应压力之下，预计生猪价格季节性反弹行情偏弱

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临近双节假期，市场关注双节对需求端的带动和猪价表现，周末期间猪价仍延续下滑。官方数据显示，8月母猪去化节奏依然缓慢，长期看供应端仍面临产能过剩压力。目前生猪市场处在大供应和弱需求阶段，四季度关注是否会出现一波季节性压栏增重、二育行为提振价格，但今年大供应压力之下，预计价格季节性反弹行情偏弱。盘面暂时观望。... 阅读全文

391次浏览 2023-9-25 09:28

市场对后续油价分歧增加，周度油价连续调整——能源产业周报

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市场对后续油价分歧增加，周度油价连续调整——能源产业周报内容摘要原油：油价本周期间出现了小幅回调，最重磅的影响因素是美联储利率决议，虽然9月如期维持利率不变，但美联储同时还表示如何时预计年底前将再次加息，并且明年的降息幅度将少于此前预期。总体来看，供应趋紧为影响油价的核心因素，但部分机构对油价后市局面产生了分歧。我们认为，油价虽然短期内快速回调，但并没有动摇油价的强势格局，目前看仍属于正常的技术调整范畴。在持续降库大背景下，油价深... 阅读全文

357次浏览 2023-9-25 09:27

【观点】南华期货：铜价小幅回落，高位震荡

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【盘面回顾】沪铜主力期货在周中小幅回落，报收在6.8万元每吨，上海有色现货多日出现百元每吨以内的升水，整体升水较低。上期所库存下降近1万吨至5.4万吨。进阶数据方面，由于精炼铜价格回落，精废价差大幅缩窄。相较于铜价的回落，铝价相对坚挺，造成铜铝比大幅下降0.1至3.5附近。铜矿TC进一步小幅降低0.7美元每吨至91.6美元每吨附近。精炼铜现货持续出现进口利润。【产业表现】据了解，CSPT小组召开季度会议，敲定2023年第四季度铜精... 阅读全文

317次浏览 2023-9-25 09:26

【观点】南华期货：持续性累库拖累镍价，节前交易情绪谨慎

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长期，镍供强需弱的主逻辑不变，随新增产能释放镍价长期趋势向下，不锈钢跟随；短期，印尼矿端扰动频出，印尼RKAB今年无配额叠加菲律宾雨季即将到来，菲律宾镍矿少量流向印尼，镍矿价格预计继续偏强，国内电积镍持续放量，精炼镍现阶段的趋势性累库施压镍价，镍价预计偏弱震荡，前驱体产量回升带动硫酸镍需求，硫酸镍价格持续小幅走强或对镍价形成支持，镍价预计宽幅震荡，继续向下空间有限。9月需求不及预期，若后续维持低迷不锈钢回落风险大，目前镍铁价格小幅... 阅读全文

440次浏览 2023-9-25 09:26

【观点】南华期货：锡价宽幅震荡

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【核心逻辑】锡价在周内保持震荡行情，小幅减仓，宏观和基本面均保持稳定。基本面，市场部分投资者期待缅甸禁矿持续到2023年末。对此我们认为，年内矿山恢复运营的可能性较大，但是考虑到选矿厂的重启需要一定时间，锡矿实际的流出时间可能会到2023年12月。另外，有关华为上调出货量的新闻在业内流传。我们认为，Mate60的发布和实际销售时间均早于这一代苹果手机，在2023年四季度Mate60有望在国内率先占据一部分市场份额。不过整个电子产品... 阅读全文

314次浏览 2023-9-25 09:26

【观点】南华期货：锌价节前波动上升，空仓过节

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【盘面回顾】周五11合约增长上行，走势偏强，月差冲高回落；10合约虚实盘比高位回落至理性区间，11合约有上升迹象。PMI；本周为超级央行周，还将有周四晚间英国央行利率决议，周五日本央行利率决议；周五晚间美联储理事库克将发表讲话。。。3、上周七地锌锭社会库存录得9.44万吨，较上期去0.18万吨。LME库存去19400吨至10.8万吨，仓单库存增1821吨至17750吨。【核心逻辑及策略】在8月冶炼厂检修的窗口期，下游旺季前补库，带... 阅读全文

652次浏览 2023-9-25 09:26

【观点】南华期货：氧化铝低仓单仍是支撑，价格居高不下

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【盘面回顾】上周沪铝走势偏强，收于19620，周涨幅1.47%，氧化铝主力维持高位，收于3083，周涨幅1.48%。【产业表现】供给及成本：供应端，钢联数据显示本周电解铝周产量82.3万吨，环比增加0.07万吨。成本利润，煤炭价格继续上行，自备电铝厂成本上抬，9月21日全行业即时利润为3556元/吨，自备电利润3775元/吨。需求：SMM数据显示，9月18日铝锭出库11.47万吨，环比增加0.49万吨；铝棒出库3.96万吨，环比增... 阅读全文

323次浏览 2023-9-25 09:26

【观点】国投安信期货：菜粕整体延续弱势为主

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菜系收割季行情尚未结束，当前收割完成过半，以种植成本因素考虑，新作合约的期价在650加元/吨存在强支撑，即下方下跌空间至多约10%，预计下跌至700附近行情将展开震荡。按此前天气与单产预估数据看，23/24年度产量仍在限制其出口能力，加拿大国内压榨利润仍较好，出口保持偏慢的节奏。国内菜系短期仍承压于外盘期价的弱势与秋冬季进口菜籽买船预期，库存保持宽松趋势。国内菜系的支撑因素主要来自榨利修复预期，远端菜籽榨利仍偏差，预计远月略强于近... 阅读全文

382次浏览 2023-9-25 09:25

国家发改委：预计节前生猪市场行情或偏弱为主

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据国家发改委网站，国家发展改革委价格监测中心与卓创资讯联合监测，截至9月20日当周全国猪料比价为4.57，环比下降0.44%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为16.06元。本周猪价以降为主。随着双节临近，养殖单位出栏积极性提升，屠宰企业开工率虽短时拉升，但对行情提振空间有限。南方部分地区低价猪源偏多，对供应端冲击力度较大，导致周内生猪价格持续走低。目前市场对后市信心不足，养殖端出栏积极性较高，预计节前生猪市场行情或偏弱... 阅读全文

723次浏览 2023-9-25 09:25