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【观点】正信期货：铜价高位震荡，需求预期变化成关键因素

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国庆节期间铜价围绕10000美元高位震荡运行，宏观预期主导价格，国内政策一定程度扭转需求预期，美国非农就业回升，失业率下降，降息路径收紧强化软着陆预期，再通胀交易有所抬头，铜价维持高位震荡。节前国内密集出台稳预期、稳增长相关政策，货币端出的政策主要着力解决股市流动性缺失的问题，同时通过降存量利率一定程度释放消费潜力；财政端保持合理支出，房地产市场再度出现新提法，房价预期一定程度出现改善，对于改变居民与企业部门预期有较强的积极作用，... 阅读全文

377次浏览 2024-10-8 10:13

【观点】正信期货：豆粕短期偏弱走势受美豆丰产压力影响

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观点：巴西降雨增加，美豆回落或拖累连粕成本端，美豆出口净销售保持旺盛，截至9月26日当周净销售录得144.45万吨符合预期；同时美豆收割节奏偏快，截至9月30日大豆收割率录得26%，快于去年的23%及5年均值18%；另外巴西大豆产区降雨改善，近期出现的降雨极大缓解前期旱情，将加速大豆播种进度，而当前大豆播种进度仅为2.4%，慢于去年的4.1%。国内，国庆期间油厂多数停机，豆粕现货成交稀少，油厂大豆及豆粕库存仍将保持高位。总的来说，... 阅读全文

236次浏览 2024-10-8 10:13

【观点】广州期货：油脂类：中东冲突带动棕油价格上涨

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10月7日SPPOMA最新发布的数据显示，2024年10月1-5日马来西亚棕榈油产量环比增加8.13%，油棕鲜果串单产增加6.66%，出油率增加0.28%。同时马棕油9月底库存触及八个月来高位，叠加接下来一周两大棕油产区潮湿天气有助于油棕生长。棕油自身基本面偏弱。受中东地区冲突扩大的刺激，原油价格上涨，由于棕榈油与原油价格有一定相关性，棕榈油有望录得2023年6月以来的最大周线涨幅。但由于棕榈油价格大涨，印度9月棕榈油进口量较上个... 阅读全文

271次浏览 2024-10-8 10:13

【观点】正信期货：PTA节后上涨预期强，关注聚酯开机负荷变化

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金融利好继续发酵，叠加国庆假期期间，在中东局势的地缘因素支撑下，成本抬升，预计短期PTA偏强运行为主。9月30日，商品全线走强，临近节日，多离市观望，买家维持零星刚需，现货价格及基差走高，整体交投稀少；PTA现货价格收涨170元/吨至5060元/吨，现货均基差收涨5至2501-58；本周及下周主港及仓单交割01贴水50-60成交，10月中主港交割01贴水55-60成交，10月底主港交割01贴水50成交；加工费方面，PX收897.6... 阅读全文

309次浏览 2024-10-8 10:13

【品种策略】锌：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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锌机构观点汇总期货公司核心观点广州期货全球锌矿产量减少，冶炼厂开工率下降，宏观情绪修复，基本面供应端收紧，需求端强预期，节后锌价预计测试前高，短期价格偏多。南华期货沪锌2411合约走势较强，受中国政策刺激及海外炼厂产能受损影响，市场情绪上升，建议轻仓过节。银河期货国庆期间伦锌偏强运行，短期矿端紧缺，冶炼厂亏损，锌消费旺季，基本面偏强。建议节后沪锌高位震荡，多头可继续持有。申银万国"锌：精矿加工费低迷，冶炼利润亏损，8月锌产量同比负... 阅读全文

433次浏览 2024-10-8 10:12

【品种策略】贵金属：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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贵金属机构观点汇总期货公司核心观点广州期货美国9月非农就业数据强劲，降息预期降温。贵金属表现强势，后续市场关注美国经济“软着陆”及中东地缘政治风险，贵金属价格或维持高位。南华期货美国非农就业数据超预期，美联储加息预期降温，中东局势动乱利多贵金属。南华观点：中长线偏多，节后回调可视为中长期分步布多机会。银河期货贵金属市场受美联储降息预期减少影响，上方承压，但中东地缘冲突带来避险支撑，短期内或陷入盘整。操作建议... 阅读全文

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【品种策略】铝：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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铝机构观点汇总期货公司核心观点广州期货国内铝土矿依赖进口，库存下滑，氧化铝价格上涨。四季度电解铝产能或受枯水期影响，需求强预期弱现实，预计节后铝价上涨，上看21500-22000。银河期货云南枯水期电解铝减产概率极低，新增项目释放，预计铝价高位震荡，建议单边和期权暂时观望。兴业期货国内铝期货节前冲高回落，氧化铝价格偏强。电解铝产能增速放缓，社会库存下降。刺激政策提振信心但持续性待观察，供给端支撑仍显著。申银万国铝：四季度铝土矿长单... 阅读全文

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【品种策略】铅：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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铅机构观点汇总期货公司核心观点广州期货铅精矿供需紧平衡，节后供应增加，需求偏弱，预计铅价反弹空间受限，上方压力位参考60日均线17400附近。银河期货伦铅节后产量回升，消费平淡，电池企业备货或改善需求，再生铅供应不确定。建议关注市场情绪变化，警惕价格回落风险。弘业期货节日期间原生铅和再生铅供应预期增加，下游需求不及预期，铅反弹高度有限，建议关注再生铅生产动态和需求改善情况。... 阅读全文

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【品种策略】铜：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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铜机构观点汇总期货公司核心观点广州期货LME铜库存减少，美国经济数据稳健，美元指数反弹，宏观利多铜价。预计铜价延续震荡偏强，关注国内政策、股市及库存表现。南华期货铜冶炼厂可能因加工费下降而关闭，重塑全球供应版图。若铜矿供应持续紧张，铜价或受支撑，南华建议持币观望，运行区间7.76万-7.92万元每吨。银河期货美国非农就业数据超预期，美元指数反弹抑制铜价。铜基本面边际转弱，市场情绪降温，废铜政策明朗化影响减少。建议伦铜10000-1... 阅读全文

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【品种策略】热卷：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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热卷机构观点汇总期货公司核心观点南华期货南华观点认为，宏观利好提振节前成材盘面大涨，但由于钢材需求不佳、产能过剩等问题，预计后续政策加码对钢材实物工作量提振有限，成材面临回调压力。银河期货热卷维持去库，基本面面临见顶，短期市场情绪影响下或维持偏强走势。建议前期多头头寸继续持有，做多01卷螺差及做空1-5价差继续持有。兴业期货节前稳增长政策加码，热卷假期库存下降，预计短期热卷期价延续强势，关注国新办新闻发布会及钢厂复产节奏。申银万国... 阅读全文

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9月20-26日美棉出口签约量较前周增长9%

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生意社10月08日讯美国农业部报告显示，2024年9月20-26日，美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为2.17万吨，较前周增长9%，较前四周平均值减少26%。美国2025/26年度陆地棉净出口签约量为8981吨，买主是马来西亚。美国2024/25年度陆地棉装运量为2.43万吨，较前周增长35%，较前四周平均值减少13%。美国2024/25年度皮马棉净出口签约量为2155吨，较前周减少13%，较前四周平均值减少17%。美国2... 阅读全文

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【品种策略】原油：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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原油机构观点汇总期货公司核心观点南华期货利比亚全面恢复石油生产，产量超100万桶/日；OPEC+延长减产至11月，供给端紧张缓解；短期地缘政治主导油价走势，开盘SC或补涨为主。银河期货中东地缘风险未消除，油价维持震荡偏强状态。宏观方面，美国经济韧性仍存，美联储进入降息周期。短期油价受地缘和宏观情绪主导，预计高位震荡。建议单边震荡偏强，期权策略为买入虚值看涨期权做多波动率。恒泰期货地缘政治因素和飓风可能导致供应中断，提振油价。建议做... 阅读全文

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【品种策略】螺纹：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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螺纹机构观点汇总期货公司核心观点广州期货国庆节期间，螺纹市场情绪略有降温，但现货市场依旧强劲，行业呈供需双增格局。策略上，建议逢低做多，维持波段操作思路。南华期货螺纹期货受宏观利好提振，节前成材盘面大涨，但需求不佳、产能过剩问题未改善，预计后续政策对实物提振有限，螺纹期货面临回调压力。银河期货螺纹钢市场短期维持偏强走势，前期多头头寸可继续持有。建议做多01卷螺差并继续持有，做空1-5价差继续持有。整体延续强预期及弱现实结构。恒泰期... 阅读全文

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【品种策略】PVC：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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PVC机构观点汇总期货公司核心观点南华期货供应端氯碱利润修复，需求提升但微观萎靡，出口节奏放缓。库存一般，华东去库明显。维持看空观点，反弹中断出清进程。恒泰期货供应端产量增加，需求淡季，供需双弱，市场价格难反弹。操作策略：震荡偏弱。正信期货国庆节前，PVC期货偏强震荡，现货价格上涨。供应端充裕，成本端电石价格持稳。需求端下游采购积极性低。策略：节后谨慎追涨，关注政策落地情况。... 阅读全文

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【品种策略】苯乙烯：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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苯乙烯机构观点汇总期货公司核心观点南华期货苯乙烯开工率略升，港口库存低位，工厂库存去化。预计纯苯供需宽松，苯乙烯供需偏紧，价差可能走扩。关注检修动态、进口到港、宏观政策及原油价格。银河期货苯乙烯在10月供需紧平衡，价格预计上涨。11-12月因需求转淡及供应增加，价格上方空间有限。弘业期货苯乙烯期价节前反弹，主力合约维持8500关口以上。受国际油价影响，需关注能化开盘。行业库存低，压力不大，但下游接受度低，建议关注油价表现。... 阅读全文

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【品种策略】纸浆：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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纸浆机构观点汇总期货公司核心观点南华期货9月30日，纸浆期货01主力合约价格震荡上行，空头减仓占优。国内宏观氛围偏强，纸浆期货价格跟随大宗商品上涨。后市高价成交受限。银河期货江浙沪进口木浆现货市场交投清淡，买卖双方观望情绪浓。单边策略建议SP主力01合约多单持有，止损上移至5850点。正信期货国内港口库存去库明显，纸浆期货仓单减少，市场需求疲软。正信期货预计SP2501合约震荡反弹，建议盘中回调遇支撑时谨慎做多。... 阅读全文

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【品种策略】沥青：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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沥青机构观点汇总期货公司核心观点南华期货BU将以补涨为主，当前沥青需求疲软，炼厂开工率低迷，后期需关注冬储价格，寻找入场点位。银河期货假期沥青需求平淡，但国际原油上涨推高炼厂价格。山东供应下降，库存压力缓解。宏观情绪改善，短期沥青预计震荡偏强。恒泰期货成本端油价因地缘因素拉升，支撑沥青节后价格抬升，主力炼厂低排产、刚需恢复，现货价格偏稳。操作策略：观望。弘业期货国庆假期，沥青市场因原油上涨和供应收缩呈止跌上行态势。短期虽受原油反弹... 阅读全文

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【品种策略】燃料油：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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燃料油机构观点汇总期货公司核心观点南华期货伊朗和以色列冲突升级，市场预期高硫供应收紧，高硫裂解走强，预计假期后新加坡高硫大涨，开盘FU将以补涨为主。银河期货1.图阿普谢炼油厂关闭，10月黑海港口燃料油出口量将环比下降69%。2.印度9月燃料油需求小幅上涨6.1%。3.高硫燃料油旺季发电需求临近结束，低硫燃料油四季度供应预期下行。4.单边建议观望，套利建议持有高低硫价差LU-FU，正套策略逢低入场。恒泰期货燃料油市场基本面在中东与南... 阅读全文

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【品种策略】橡胶：10月08日多家期货公司晨报观点汇总

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橡胶机构观点汇总期货公司核心观点广州期货泰国南部降水多、库存不足，越南割胶不畅，天胶供应不及预期。库存紧张，青岛港去库明显。预计节后橡胶偏强运行，但需关注新加坡橡胶下跌及东南亚降水缓和影响。南华期货单边观望，套利多RU空NR。兴业期货供给受气候影响，需求政策推动，库存优化，橡胶基本面利多。胶价中枢上移，但波动率放大，涨势或放缓，建议持有卖出看跌期权策略。申银万国橡胶：产胶区气候影响和国内库存去化支撑原料价格，沪胶节后预计震荡偏强。... 阅读全文

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美联储预防式降息与衰退式降息有何区别

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9月19日，美联储超市场预期降息50BP，时隔4年重启降息周期，全球市场迎来流动性拐点。市场上关于美联储降息对A股影响的讨论层出不穷，美联储降息对A股市场是否是利好？对哪些资产会形成利好？要进行上述判断，我们首先得知道预防式降息和衰退式降息的区别。预防式降息往往发生在经济从过热向衰退过渡的阶段中，旨在平滑经济周期的波动，一般持续时间和降息幅度较为有限。衰退式降息则发生在一些突发经济危机，或经济出现明显衰退的背景下，旨在刺激经济表现... 阅读全文

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