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“污染防治”是决胜全面建成小康社会三大重点之一，地位空前。环保，既是供给侧改革重要抓手，又是发展不平衡重要问题之一。“十八大”以来，国家推进生态文明体制改革取得了重要的成果，环境质量明显提高，生态文明达到了新高度，环保制度严格性、长效性已形成。环保行业自身发展迎来新的机遇，同时环保也将成为促进产业升级及经济转型的重要手段。

　　“一减一加”成主旋律，环保板块需求持续关注两点政策信号：1)政绩考核节点；2)排污标准提高。环保要素呈现“一减一加”，2017年“减法”进度更快，督察限产利好供给侧，且通过环保限产解决环保问题的效果确实比较明显。我们认为，国家短期依然不会放弃限产手段，随着政策引导、技术的成熟及意识提高，限产手段会逐渐过渡到环保增量的治理需求上去，具体的信号关注：政绩考核节点和排污标准提高。

　　大生态板块下，水环境治理加紧步伐，土壤修复将全面实施。会议指出深入实施“水十条”，全面实施“土十条”，相应的生态保护修复重大工程也将全面实施。“水十条”催生投资4.6万亿，2018年是“水十条”中期考核年，也是“河长制”落实考核年，订单放量维持至2020年；土壤修复亦具有万亿级别的投资空间，2018年摸底工作将全面完成后，土壤修复工作也将全面开展。

　　PPP受政策、利率双因素影响，短期规范并非限制，长期重质重运营。市政及生态类多以PPP为主，当前金融防风险及规范PPP市场是主旋律，短期利率处高位，项目释放、融资会受影响，但规范并非限制，推行PPP及鼓励民资参与PPP大方向不变，同时环保类PPP项目也会作为优先落实项目且质地相对其他行业更好，选股需更注重公司的融资能力及运营经验。