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市场回顾：两市小幅调整，蓝筹有所松动

   周二沪深两市低开震荡走低，以小阴线报收。一线蓝筹有所松动，茅台连跌6天，带动上证50连续调整。截至收盘，上证指数报3182.80点，下跌13.11点，跌幅0.41%，深证成数报10474.83点，下跌60.22点，跌幅0.57%，创业板指报1829.51点，下跌6.48点，跌幅0.35%。周二两市共成交3840亿元，较前一交易日小幅放量。板块方面，石化、军工、造纸表现稍强，白酒、保险、地产领跌。个股跌多涨少，共有993家股票上涨，1926家股票下跌，其中15家股票涨停，1家股票跌停。

后市展望：中盘蓝筹拉力，上证50趋于极致

   我们预计今年二季度GDP增速6.8%左右，同时对于三季度国内经济维持“不悲观、有韧性”观点，预计GDP增速6.6%-6.7%之间。房地产投资三季度仍将平稳，经济增速下行压力将在四季缓慢体现。经济增速难以持续扩张导致货币政策短期难放松，继续维持“货币政策中性偏紧持续至明年二季度”的判断。在经济L型和监管政策趋于缓和的大背景下，市场仍将维持非牛非熊的震荡行情。由于近一年多的一线蓝筹的震荡上行，不少权重股突破15年高点，并创出历史新高，上证50指数趋于极致化。市场风格将由龙头白马向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹扩散。

操作建议：市场主线非新非旧

   重点看好航空、园林板块。主题方面仍重点布局两大区域性主题，雄安、粤港澳，以及具有新基建性质的5G、特色小镇、新能源汽车、工业4.0等主题性机会。

要闻：

1、央行连续七日暂停公开市场操作，周一净回笼700亿元，连续第九日净回笼资金。

2、【“王者荣耀”防沉迷系统上线首日遭破解】 7月4日，《王者荣耀》宣布推出并试运行全新健康游戏防沉迷系统，以用户注册时提交的身份证信息来判定用户年龄，从而采取对应措施。昨日，某网络平台公开售卖王者荣耀的账号，有的账号被卖到数千元。也有商家通过技术手段破解了防沉迷系统，将账号中未成年人的身份信息，直接改为成年人身份信息。（新京报）

3、中国6月财新制造业PMI意外升至50.4，为三个月高点，重回荣枯线以上，前值49.6，预期49.5。这一走势与官方制造业PMI一致，6月官方制造业PMI达年内次高点。

4、【绩优白马股回调，一些价值派基金经理已提前减持】 近日，蓝筹股连续出现回调， 贵州茅台下跌， 海康威视也逐步回调。据了解，多位“价值投资派”基金经理早已卖掉了手中的价值股，少数继续看好的基金经理也对持仓进行了大幅调整。他们表示，此次价值白马股的回调可能与机构调仓有关。（证券时报）

5、【西工大发出2017年第一封AR录取通知书】 7月4日下午17点，西北工业大学发出了2017年第一封录取通知书。今年学校首次在每一份录取通知书中嵌入了基于AR技术的虚拟校园平台，新生只需拿起微信扫一扫，关注通知书上的“畅玩AR”，再下载“西工大增强现实”APP，打开APP扫描通知书正反面，就能查看校情校史介绍、学科特色展示等主题内容。（ 人民网）

6、【乐视关联企业互买互卖，粉饰报表】 乐视关联方购进的商品和服务项目，2016年度高达75亿，当年乐视的营业成本也不过182.29亿，占比41%；关联方提供的商品出售和服务项目，2016年高达118亿，而乐视合并报表收入219.51亿，占比54%！乐视集团内部一倒腾，在关联企业之间互买互卖，实现销售，做大业绩，粉饰报表。（侠客岛）

7、【下半年央企混改进入落地窗口期，专家称将开启十万亿级国有资产证券化空间】 作为国企改革的重要突破口，第三批中央企业混合所有制改革试点已进入筛选阶段。据悉，第三批试点将进一步扩大范围和提高覆盖面，地方国企被首次纳入混改试点范围。专家表示，上半年国企混改获大力推进，其中资产证券化是混改的重要路径。未来随着公司制改制完成，资产证券化有望提速，十万亿级国有资产证券化空间将开启。（经济参考报）

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