交通运输行业:油价暴跌 重点关注航空和航运
发布时间:2014-12-1 13:15阅读:427
国家政治博弈,油价疲弱或触向60 美元:本次油价超预期暴跌,与主要产油国俄罗斯、欧佩克、美国等政治博弈密切相关,近期欧佩克部长级会议一致决议不减产,导致博弈进一步加剧,我们判断生产国同盟破裂导致油价或持续走弱,未来半年整体走势仍不容乐观,或下探及60 美元水平;油价进一步下跌对页岩气、新能源汽车等发展形成利空,对于石油成本为重的产业不失为一种利好,有利于行业整体盈利向好。 低油价利好大交运,首推航空和航运:油价若整体在70 美元附近的,与高油价时期的100 美元以上跌幅在40%左右,对燃油成本占比过较高的整个交运行业形成持续性利好。对于燃油成本占比超过30%、同时业绩本身相对较弱的航空和航运企业利好最大(其中,航运企业毛利率影响或可达到近10 个点,对处于底部的行业形成趋势性向好,弹性可期);同时,若油价处于低位,我国石油战略储备或将提速,利好油运相关企业;相关客运、客滚企业燃油成本占比也达到20%以上,对业绩也形成较好的改善预期。
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