上周市场震荡回调，尤其是创业板的“七连跌”引发市场担忧情绪，但当前宏观企稳的惯性仍存，复苏持续性的证伪或证实尚未到来，短期仍须关注海外特朗普上台带来的政策风险。在政策面相对活跃的一季度，继续建议投资者关注政策性主题，如农业供给侧改革主题中的种业、农机装备以及土地流转主题；“混改”主题方面建议关注具有优质资产注入预期的国企个股，尤其是军工行业；此外临近春节消费旺季，建议投资者关注白酒、零售等优质消费股的阶段性配置机会

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目前来看，一月走预期修复的弱反弹行情或仍将延续，但一波三折。市场仍需要主线，但当前市场对一月行情普遍过于乐观。各省纷纷出台国企改革政策后，存量资金开始涣散，市场主线持续性变差。此外，IPO加速后，稀释了壳资源价值，降低了创业板的稀缺性，新股炒作热情降低，进一步促使创业板杀估值动作。打新收益率下降后，负反馈传递到打新基金的底仓配置上，对市场产生负面影响