虽然上周国内股市表现不佳，但我们认为春天的资本市场依然充满希望：一是因为对特朗普的乐观预期下降，美元指数趋弱，资金回流有利于新兴市场。二是国内经济17年开局平稳，而通胀有望短期见顶回落。三是央行再度投放货币，年初货币市场流动性显著改善。四是地产的调控逐渐加强，居民资金将逐渐从地产市场撤出，而有望逐渐流入资本市场。

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从行业角度看，建议投资者抓住三大主题。一是再通胀，他表示目前国内CPI和PPI上行动力非常高，受益于通胀上行的板块会是未来3-6个月的重要主题，包括石油、消费品以及保险板块。二是近年来一直看好的国企改革主题，受益板块如石油、军工等都有望在2017年有不错表现。三是人民币贬值，在这一趋势下出口板块的个股有望成为亮点。