广东自贸区框架浮现，上海迪士尼建设近尾声

一、行业利好

1、【广州金改政策比肩上海自贸区 广东自贸区框架浮现】‍

据悉，国务院已在11月初同意通过《关于支持广州南沙新区深化粤港澳台金融合作和探索金融改革创新的意见》。广州正在积极准备相关新闻发布工作，预计最快于下周正式召开发布会并公布文件。该《意见》由中国人民银行牵头，联合发改委、财政部等多部委发文。意见提出，支持南沙新区充分发挥政策、区位和产业优势，积极发展科技金融和航运金融等特色金融业，推动粤港澳台金融服务合作；探索开展人民币资本项目可兑换先行试验。此次获同意的南沙新区金融改革创新政策，与去年年底公布的《中国人民银行关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》内容相似度很高。随着南沙金改批，广东自贸区的框架已经浮现。预计在负面清单、土地金融创新、海关通关、金融改革等方面都将有超预期表现。港口、物流、机场类的公司有望直接受益。

东陵粮油（000893）、中远航运（600428）、广船国际（600685）、珠江啤酒（002461）、盐田港（000088）、珠海港（000507）、深赤湾A（000022）

2、【广州国资将尽快启动新一轮改革】

广州国资委近日多次强调尽快召开改革会议并发布正式文件，启动新一轮国资改革。新一轮改革主要着力点是混合所有制改革、机制体制改革和做大做强国资。研究机构认为，国资控股比例高、业绩不振的企业，将是率先的受益者。

珠江钢琴（002678）、珠江实业（600684）、广百股份（002187）、东方宾馆（000524）

3、【上海迪士尼建设近尾声 开园将带来旅游消费热潮】

上海迪士尼园区建设接近尾声，一期主要建筑已接近封顶，预计明年10月前竣工，11月准时开园。从香港迪士尼的经验来看，2005年开园后促进访港游客明显增多，旅游、商业、酒店等行业均受带动，相关概念股也在2004年获得大规模炒作。

陆家嘴（600663）、上海建工（600170）、豫园商城（600655）、新世界（600628）

4、【自贸区获批预期提振天津板块】

近期，上海自贸区、福建自贸区的炒作热情重新升温，不少投资者开始将目光聚焦于天津板块。主要原因在于，市场预期自贸区第二批试点名单的终极出台时间已经渐行渐近，而在第二批自贸区申报城市中，天津被认为是最有希望获批的城市之一。有报道指出，天津自贸区整体方案去年年底已经完成，目前各部委已原则性通过，方案正在等待更高层面的批复。

天津海运（600751）、天津港（600717）、津滨发展（000897）、天保基建（000965）

5、【国家核电与土耳其签署项目合作 核电“走出去”提速】

11月24日，国家核电、美国西屋公司和土耳其国有发电公司EUAS签署合作备忘录，启动在土耳其开发建设4台核电机组的排他性协商。这是中国最新核电技术和产业体系服务全球客户的积极实践。另外，亚洲基础设施投资银行首次确认会投资核电站。 目前世界电力的11%来自核电。到2040年，全球的核能发电容量将增长60%。新增的核电站预计有大部分来自新兴国家，其中中国最多。中国核电企业也正走出国门。

中核科技（000777）、江苏神通（002438）、丹甫股份（002366）、应流股份（603308）、久立特材（002318)、东方锆业（002167）、 盾安环境（002011）

6、【降息带动楼市回暖 装饰业订单将获提升】

针对降息后的楼市反应，中原地产对全国近40个城市调研结果显示，看房咨询量环比上周涨幅均在50%以上。一线城市回暖最为明显，京沪两地上涨80%以上，深圳更是出现了“日光盘”。利率水平下降和调控政策放松，有利于房地产投资和新开工的回暖，与之高度相关的建筑装饰业订单也将跟随提升。

金螳螂（002081）、亚夏股份（002375）、宝鹰股份（002047）、瑞和股份（002620）

7、【南水北调中线即将正式通水 水资源市场化改革有望提速】

北京目前已具备迎接南水北调中线一期工程通水条件，“江水进京”各项准备工作已经就绪，南水北调中线工程即将于近期正式通水，界时将举行“迎水仪式”，庆祝经过10多年建设的当今世界最大的跨流域调水工程通水。南水北调中线通水后，还面临着水价确定、水权制度建设和上游生态补偿等一系列问题，这将加快推动我国水资源领域的改革。国家级水权交易所方案已于10月上报国务院。另外，“水十条”也有望于年内出台。

兴蓉投资（000598）、万邦达（300055）、津膜科技（300334）、巴安水务（300262）

8、【我国北斗导航首获国际组织认可 助力海事国际应用】

国际海事组织海上安全委员会第94次会议审议通过了对北斗卫星导航系统认可的航行安全通函，这标志着北斗卫星导航系统正式成为全球无线电导航系统的组成部分，取得面向海事应用的国际合法地位。 我国北斗导航首获国际组织认可，是我国海事国际标准化领域取得的又一突破性进展。将提高了我国北斗在国际航运领域的话语权及国际地位，奠定了北斗船舶应用的基础。极大的丰富了国际航海领域定位导航的技术选择与市场选择。

烽火电子（000561）、北斗星通（002151）、海格通信（002465）、华力创通（300045）

9、【我国拟规定室内公共场所禁止吸烟 电子烟迎机遇】

据国务院法制办公室网站消息，卫生计生委日前起草了《公共场所控制吸烟条例(送审稿)》(以下简称送审稿)，向社会公开征求意见。送审稿明确，全面禁止所有的烟草广告、促销和赞助。送审稿要求，所有室内公共场所一律禁止吸烟。此外，体育、健身场馆的室外观众坐席、赛场区域；公共交通工具的室外等候区域等也全面禁止吸烟。

东风股份（601515）、上海绿新（002565）、劲嘉股份（002191）、亿纬锂能（300014）

10、【特斯拉与宝马讨论合作 关注汽车用碳纤维需求提升】

据外媒报道，特斯拉CEO马斯克昨日表示该公司正与德国汽车巨头宝马公司讨论潜在合作，内容涉及电池和轻量化零配件。马斯克特别指出，宝马生产的碳纤维强化车身部件“非常有趣”，而且能够提高能效。 宝马已将碳纤维材料用于i3电动掀背式车型和i8混合动力跑车的部分配件，供应商是宝马与碳纤维生产企业SGL公司成立的合资企业。碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，具有质量轻同时硬度高的优点。随着技术发展和性价比的提升，碳纤维在风力发电、汽车工业、航天军工等领域的需求逐步提升。

方大炭素（600516）、博云新材（002297）、中钢国际（000928）、金发科技（600143）

11、【石墨烯产业重磅展会本周举行 产业发展空间广阔】

2014中国国际石墨烯展览会将于11月26-28日在广交会馆召开，该展览会是最具规模及影响力的石墨烯领域年度盛会之一。另外，日前多部委发布《关键材料升级换代工程实施方案》，提出到2016年，推动石墨烯等重点新材料实现批量稳定生产和规模应用。石墨烯行业已经经历了技术研发期，石墨烯的制备技术目前已经比较完善，产业转化的全方位探索及突破即将迎来下一个石墨烯产业的高潮，在这股潮流中亦将不断涌现出优秀的石墨烯技术企业。

力合股份（000532）、金路集团（000510）、烯碳新材（000511）、中国宝安（000009）

12、【煤炭大会召开在即 煤企存反弹空间】

2015年全国煤炭交易会将于28日召开，一年一度的煤电中长协谈判也将随之启动。从近期市场情况来看，各煤企挺价意愿强烈，11月初，神华、中煤、同煤和伊泰四大煤企与煤炭运销协会商定11月下水煤价涨15元/吨，受此拉动，最新一期的环渤海动力煤价格指数已反弹35元或7%至513元/吨。今年以来，我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策，目前全国各地煤炭产量连续下滑，限产力度正不断加强。四季度是煤炭消费传统旺季，限产保价将有利于行业盈利改善。

盘江股份（600395）、陕西煤业（601225）、冀中能源（000937）、山煤国际（600546）

13、【低空空域管理改革会议召开 会后将出重磅文件】

低空空域管理改革会议21、22日在北京召开。从权威渠道了解到，会议后将出台四个重磅文件，分别是：低空空域管理办法，低空地图及航线管理办法，通航服务站建设管理规定， 无人机管理规定。上述相关文件出台将对空管、通航概念股形成利好，无人机概念股也将迎来利好。

威海广泰（002111）、川大智胜（002253）、高德红外（002414）、隆鑫通用（603766）、伊立浦（002260）、山东矿机（002526）

14、【移动网游审批拟提速 中小游戏研发商受益】

从广电总局获悉，《关于规范移动网络游戏出版审批管理的通知》正在起草中，有望年内下发实施，拟对情节简单的国产移动网络游戏采用简易审批程序。为此，广电总局已将内容审查专家由去年的10名扩充为20名。文化创意产业存在市场生命周期，对审批时间十分敏感。审批提速不仅能让游戏尽快投放市场，还能及时获得反馈进行调整。