1、一台联网电脑，摄像头、麦克风与音箱（或耳机），和一部保持畅通的手机；

2、本人身份证正、反扫描件（JPG/GIF/PNG格式，小于5M）；

3、银行卡（4类情况）：（详询客户经理了解如何选择最便捷的银行方）

（1）工商银行需在开户完成后，可通过网上银行办理三方存管签约；（无网银无法通过此法签约，参考第4点）

（2）建设银行、农业银行、光大银行输入卡号，可在网上开户时签约三方；

（3）民生银行（需查询密码）、中国银行（需电话银行密码）、上海银行、兴业银行输入卡号、密码，可在网上开户时签约三方。

（4）其余银行卡的三方存管签约需先前往就近长江证券营业部填写三方存管表，然后再去银行网点办理签约。

目前证券行业竞争已经到了白热化阶段，证券公司的服务其实等同于产品，产品价格战打响。目前客户经理、投资顾问都是依靠经济业务佣金提成度日。按此趋势下去，证券公司最后回到0佣金的局面，如此理财经理、投资顾问都将相继失业，那么我们的客户还能够得到专业、全面的咨询服务吗？
特别针对初入市场的投资者，对投资市场还不熟悉，对股票、基金、债券等投资产品可以说只了解其存在风险，在没有理财顾问的指导下，做出投资的决定，我相信其亏损的额度将远远超过所支付的佣金。我们理财顾问虽不能够保证客户100%盈利，但是可以为客户投资降低风险，提供投资的方向，至少可以学到一定的投资知识，投资过程其实是学习的过程。