吃饭，还是买单？存量博弈的精髓在于集中力量在有限的领域集中突破，从而获取结构性超额收益。但过去一周，我们发现，这一博弈行为有进入消耗战的趋势。第一，板块轮动明显加速，但却无主线接力。上周一军工、计算机起势，周二医药、传媒表现突出，周三则又切换到一带一路的建筑板块，但均无持续性拉升，同时，之前一直抱团的新能源汽车产业链则出现资金流出迹象，存量资金在多个板块左冲右突后并未带来明显效果，资金的消耗反而使得个别板块趋势性赚钱效应大打折扣。第二，净减持规模扩大进一步吞噬存量资金。2016年以来，大小非净减持规模逐月增加，2-4月月均净减持规模仅在80亿左右，但5月已增加至145亿，6月更是扩大至280亿。市场存在对于吃饭行情的预期，但短期来看，我们更需要搞清楚的逻辑是：吃饭行情，谁来买单？

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