生益科技（600183）—首次覆盖强烈推荐，覆铜板龙头迎来又一春
发布时间：2014-7-28 09:47阅读：635
问一问生益科技已跻身全球第二大覆铜板厂。上半年业绩超越市场预期。汽车电子、通讯和家电是三大增长动能。向PCB与FFCL延伸带来额外弹性。股权激励激发管理效率。
首次覆盖给予“强烈推荐”评级，目标价8.4元。我们认为在下游景气、产品优化、管理效率提升多因素下，生益将迎来高增长的又一春。且在机构持仓较少、低估值、汽车电子突破及二季业绩提速背景下，股价望迎来较大弹性。我们预测14/15/16年EPS分别为0.42/0.53/0.66元，当前股价对应14/15/16年PE仅为14/11/9倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级，目标价8.4元。
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高频趋势+Massive MIMO,5G 建设带来基站 PCB 数量+面积提升5G 基站向高频段发展,基站数量将显著提高,我们预测 5G 基站总数将超过 500万座;同时,Massive MIMO 的应用为基站结构带来显著变化,从 4G 时代的天馈系统+RRU+BBU 变为 AAU+CU+DU 的形式,其中 AAU需要集成更多的组件,根据我们的测算,5G 时代基站 AAU PCB 面积约为4G 时代 RRU PCB 面积的 4.5倍。
5G 带来 PCB 价值量提升,高频/高速趋势引领产业升级我们预测 5G 时代国内 5G 基站 AAU PCB 的市场空间为 255亿元,AAU 覆铜板...
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覆铜板龙头发布涨价通知
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机构认为，5G对高速传输和高频通信的需求，将带动PCB/CCL材料向高频材料升级，通信板层数也将向更多层发展，从而带动单位价格和需求量的增长。另外，5G进入建设期，基站通信PCB需求有望快速增长，并推升覆铜板需求。
据媒体报道，继7月1日建滔发布板料涨价通知后，3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。
下游PCB方面，沪电股份(13.61 -3.41%,诊股)最新公告称，上半年...
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