【电子元器件】鄢凡:立讯精密(002475)—全面开花,迎接三年黄金成长
发布时间:2014-7-28 09:47阅读:990
中报及三季报展望均大超预期。业务全面开花,盈利能力大幅提升。下半年增长提速,三年高增长可期。
维持强烈推荐,上调目标价至42元。考虑联滔少数股权业绩增厚并按四季度开始并表测算,我们预测14/15/16年EPS 0.90/1.57/2.34元,考虑增发8980万股摊薄后14/15/16年EPS为0.80/1.40/2.10元,14年考虑联滔全年并表备考业绩为0.87元。基于公司三年高增长明确,我们上调目标价至42元,相当于15年摊薄后EPS 30倍,长线看两倍市值空间,维持强推!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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