【中国国旅(601888) 】集团重组推进,关注后续战略
发布时间:2016-4-26 11:38阅读:1212
事项:公司2月23日收到国旅集团通知,获悉国旅集团与港中旅集团正在筹划战略重组事宜。对此我们点评如下:
重组大幕正式拉开,关注激励改善与业务协同
风险因素:免税政策不达预期风险;海棠湾项目经营不达预期的风险;国企改革进度慢于预期风险等。
盈利预测及估值:由于集团层面战略重组具体方案暂未确定,我们暂维持公司2015-2017年EPS预测1.65/2.23/2.61元,目前公司股价对应16年PE为20倍,估值合理。从海南离岛免税新政、口岸进境免税店放开,到国旅集团与港中旅集团重组消息得到正式确认,公司近期催化事件频频,未来成长空间得到拓宽,资产整合和机制改善可期,公司股价也有望获得上行支撑,建议持续关注相关事件进展,积极介入。后续可继续关注海外市场扩张等公司经营空间拓展,维持目标价63元(对应16年28X),和“买入”评级。
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