涨价主题投资风继续 关注弹性大品种
发布时间:2016-3-28 18:48阅读:303
从近期市场表现情况来看,周期产品涨价主题中线级别的上涨格局已成共识。包括维生素 、钛白粉 、染料 以及鸡苗 、仔猪为代表的畜禽养殖产业链等年后以来出现价格的持续上涨,截至目前,价格继续上涨的逻辑并未发生改变,核心表现为产业周期性的机会。
此轮产品涨价核心的共通逻辑主要有:
第一,国家供给侧改革背景下,去库存、去产能目标明确,相关产业提前显示出产品供需关系的变化;
第二,周期产品固有的周期特征逐步发酵,预期差逐步发酵;
第三,产品价格上涨 带来的业绩弹性大,价格传导机制畅通,股价快速反应;
第四,市场集中度高,对价格的掌控能力强。
现阶段而言,多个品种的价格已经出现周期反转的态势,持续上涨是大概率事件,价格与股价之间的良性循环效应开始显现。从16年一季报预告的情况看,牧原股份(60.65, 0.00, 0.00%)、安诺其(9.750, 0.06, 0.62%)、兄弟科技(28.37, 0.08, 0.28%)等公司一季度业绩盈利能力均出现大幅改善,后续随着更多的公司披露业绩预告,涨价主题逻辑将得到更进一步的强化和认可。
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