、开通 PTrade 完整步骤

1. 确认账户所属券商支持 PTrade，联系客户经理登记需求、录入白名单；已有账户直接报备，新开户走客户经理专属链接
2. 账户资产达到券商要求标准，更新风险测评等级
3. 在券商 APP 业务办理板块找到程序化 / PTrade 权限入口，完成程序化交易问卷、签署风险揭示书与合规承诺书
4. 提交申请，等待风控审核，一般 1–3 个交易日出结果
5. 审核通过后，券商邮箱下发 PTrade 专属登录账号与软件下载地址，使用官方安装包登录，即可使用云端量化功能

提示：PTrade 策略托管在券商服务器，电脑关机也可运行策略

二、QMT 可申请渠道

1. 客户经理渠道（最常用）：绝大多数券商没有自助开放入口，需要客户经理后台录入白名单后，才会在 APP 出现申请入口，新开户优先走客户经理专属链接
2. 券商 APP 线上业务办理：少数券商 APP 内置 QMT 权限申请入口，白名单录入后可直接线上提交材料签约
3. 线下营业部临柜：高龄客户、特殊账户、极速柜台版本，需要临柜办理报备

提示：网上直接下载的通用安装包，没有对应券商权限，无法登录实盘

三、个人量化开户（QMT/PTrade 通用）要求

1. 资产：主流券商基础权限 10 万；头部券商标准版多为 30 万、50 万，以券商营业部标准为准，验资完成后资金可正常转出
2. 交易经验：多数券商要求 6 个月以上 A 股实盘交易经验，部分券商要求 1 年，跨券商交易记录认可
3. 风险等级：风险测评需要 C4 积极型或 C5 激进型，C3 及以下不能开通
4. 账户基础：本人实名 A 股普通账户，沪深股东账户正常开通，账户无休眠、冻结、交易限制、违规记录
5. 年龄：18–70 周岁大多支持线上办理；70 周岁以上多数券商要求临柜办理
6. 其他：软件本身不收取年费；两融、期权、北交所等品种，需要单独开通对应交易权限

补充提醒

• 同一账户，QMT 和 PTrade 可以同时开通，互不冲突
• 不要相信第三方代开、绕过门槛办理，属于违规，权限会被回收、账户受限
• PTrade 是沙箱环境，QMT 本地环境自由度更高，策略代码不能直接互通

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