什么是 QMT，为什么选择开通 QMT

QMT 是迅投开发的专业量化交易平台，集行情展示、投研分析、策略编写、自动交易、极速交易、算法篮子交易、合规风控于一体，是个人量化主流工具。
✅支持 Python、VBA双语言，自主完成策略编写、回测、自动化执行。
✅覆盖品种：股票、两融、ETF 申赎、可转债、期权、期货等，市场覆盖面广。
✅全内存极速交易，毫秒级延迟；内置算法交易，可承接大额交易，隐藏交易行为。
✅自带量化选股、择时、指数增强等策略模板，快速搭建交易逻辑。

QMT 核心功能亮点

✅本地化运行：策略在本地电脑执行，代码数据保密性强，电脑需要保持开机联网。
✅高性能：单笔交易毫秒级延迟，支持Tick 级回测，覆盖股票、ETF、债券、期货、期权全品种。
✅编程灵活：Python/VBA 双语言，可调用本地文件与各类第三方数据库。

适用场景：策略开发、高频交易、跨市场多品种策略，适合具备编程基础投资者。 一次开通同时拥有标准版 QMT + Mini QMT 轻量接口模式。

前期准备：权限开通 & 软件安装

重点提醒：不建议自行盲目申请，走客户经理白名单渠道开通，可获得专员一对一技术服务。

1. 获取安装包 向客户经理申请开通 QMT 权限，审核通过后，券商将定制版安装包下载链接发送至预留邮箱，不要使用外网通用版。
2. 软件安装 双击安装包按向导完成安装；建议安装至非 C 盘全英文路径，预留大容量硬盘存放历史 Tick 数据。
3. 账号区分 模拟账号：可向券商申请，用于策略开发、回测调试，数据权限有限。 实盘账号：客户经理协助开通实盘权限，签署《量化交易风险揭示书》等协议。
4. 安装完成，输入证券资金账号 + 密码登录客户端。

登录后必做前置配置

①下载 Python 库

首次打开 QMT，务必先下载Python 库
- 入口：「我的」页面 → 顶部【下载 python 库】
- 使用默认路径，不要修改，下载完成重启客户端生效。
-❗尽量避开盘中交易时段下载，盘前、盘后更新速度更快。

②QMT 历史数据下载

本地历史数据是回测、策略运行的基础，支持手动下载 / Python 代码下载两种方式。
手动下载：
点击右下角【行情】→智能下载；选择数据类型（K 线、财务数据等）、时间范围、周期（1 分钟、5 分钟、日线等）。

周期小知识： 基础周期：tick、1m、5m、1d；其余均为合成周期。 例：15 分钟周期由 5 分钟数据合成，只需要下载基础 5 分钟数据即可。

代码下载：调用download_history_data函数，下载对应标的、周期、时间范围行情。

✍️QMT 新建策略两种方式

方式一

进入【我的】页面，点击上方新建策略，选择Python或VBA，弹出【策略编辑器】开始编写代码。

方式二

进入【模型研究】界面
- 使用系统自带示例模型，点击后方【编辑】，在示例代码基础上修改；
- 或点击新建模型，选择 Python，从零编写量化策略。

️策略调试

编写完成点击编译保存策略。

提示：Python 模式下，编译按钮仅做保存，不会自动校验语法错误。 保存后点击运行，报错信息会展示在日志输出区域，根据日志排查修改代码。

策略回测

调试无报错后，点击【回测】按钮，基于历史数据检验策略表现。
1. 在策略编辑器「基本信息」配置：回测主图标的、运行周期。
2. 在「回测参数」配置：回测起止时间、业绩基准等。
3>❗回测前，前往【数据管理】，补齐回测时间区间对应的本地行情数据。

回测运行完毕，页面自动跳转，输出完整绩效分析报告。

⚙️策略实盘运行

实盘需要进入【模型交易】界面操作
1. 新建策略交易，添加已经调试完成的模型。
2. 运行模式二选一：
✅模拟信号模式：只输出买卖信号，不会真实报单，适合验证逻辑。
✅实盘交易模式：策略信号直接报单至交易所，产生真实委托。

重要提示：QMT 本地运行，实盘期间电脑不能关机、休眠、断网；优先模拟盘充分验证，再小资金实盘。

补充：标准版 QMT vs Mini QMT

✅标准版 QMT：图形界面完整，内置编辑器，适合回测、可视化研究。
✅Mini QMT（独立交易模式）：轻量接口，可外接 VSCode、PyCharm 等外部编辑器，适合进阶开发者。

一次开通，登录时切换模式即可，无需重复审核。

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