QMT 与 PTrade 是个人投资者常用的两款券商量化终端，开通整体可以划分为满足开通条件、提交权限申请、下载安装初始化三大核心环节，下面为大家拆解完整相关内容。

（1）量化权限基础开通条件
① 需要拥有状态正常的普通证券账户，沪深两市股东账户已完成开通，账户不存在休眠、冻结等各类异常状态。
② 资产方面，市场常规资金门槛为50 万元，部分券商例如国金证券可以低至 10 万元，大多券商要求账户满足资产资产达到对应标准。
③ 完成量化交易专项风险测评，风险承受等级需要达到C4 及以上，也就是积极型或者激进型。
④ 投资者一般需要具备6 个月以上 A 股实盘交易经验，模拟交易记录不视作有效交易经验。

（2）线上提交量化权限申请
① 如果还未开立证券账户，可以通过券商官方 APP 完成线上开户，依次进行身份证上传、银行卡绑定、视频身份核验等操作，同步把风险测评等级调整到 C4 及以上。
② 已经持有证券账户的用户，确认资产条件、交易经验全部达标之后，登录券商 APP，进入 “我的业务” 或者 “权限开通” 板块。
③ 在业务列表中选中QMT 量化权限或者PTrade 量化权限，填写对应申请信息，在线签署程序化交易相关的风险揭示书，提交之后系统会自动开展资产校验。
④ 部分券商需要客户经理协助录入白名单，提交申请后等待券商内部开展审核工作。

（3）软件下载安装操作指引
① 审核全部通过之后，券商会通过邮件推送QMT、PTrade 实盘客户端下载链接以及配套使用说明文档。
② 安装软件时，建议选择安装到非 C 盘的全英文路径，规避系统权限冲突、中文路径造成环境变量报错等安装故障。
③ 软件安装结束后启动客户端，首次登录使用证券资金账号搭配交易密码完成身份验证。
④ QMT 首次打开会弹出 Python 库下载提示，按照默认路径完成下载，下载结束重启软件，即可解锁软件全部量化功能。

（4）两款量化终端小补充
① QMT 迅投极速策略交易系统，属于本地化运行的量化终端，早期面向私募机构开放，现在满足条件个人投资者可申请，主打 Python 策略编写、本地策略回测。
② PTrade 恒生量化终端，策略运行在券商云端服务器，电脑关机策略依旧能够继续执行，可视化工具较多，上手门槛相对友好。
③ 两款软件使用权均由券商提供，个人不能直接向软件厂商进行申请。
④ 开通完成程序化报备之后，网格交易、条件单、篮子交易等各类量化工具都可以正常使用。

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