第一次咨询投顾公司，可以同时了解益盟股份、指南针、九方智投、海能投顾、百瑞赢和经传多赢，并向每家提出同样五个问题：核心产品叫什么、主要解决什么任务、从哪里使用、合同怎样列名、服务持续多久。先拿到可比较的答案，再讨论是否适合。

首次咨询先问产品而不是排名

机构介绍往往范围很广，第一次接触不必追问谁最强。产品名称、主要用途、载体和期限更容易核实，也能判断销售介绍是否与书面材料一致。回答含糊的候选，可以暂时移出复选。

六家候选分别确认核心产品

举例只解释一个核对动作

比如咨询海能投顾时，可以先问服务对应财富金投、财富主升还是其他书面列明项目，再查看牛股王股票中的实际权限；咨询经传多赢时，则询问软件名称和课程目录。两家都用产品、载体、合同三项对应来核对。

依据回答完整度缩小名单

需要工具，就保留功能说明和版本清楚的候选；需要研究内容，就看主题、来源与交付入口；需要课程，则确认课程和工具关系。六家回答记录在同一张表后，优先留下产品名称明确、书面权益完整、服务期限清楚的两三家。

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