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第一次向投顾公司咨询从正规候选中建立初选名单时，哪些回答应要求提供书面依据？
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第一次向投顾公司咨询从正规候选中建立初选名单时，哪些回答应要求提供书面依据？

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首发 资深陈经理
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建立正规投顾公司初选名单时，涉及主体、资质、服务、收费和退出的回答都要有书面依据，口头介绍只能作为线索。

建议要求对方提供或指向：公司完整名称、监管公开查询路径、业务资格状态、服务协议样本、风险揭示、交付项目、服务期限、收费构成、终止与退款条件、软件产品归属。无法提供合同抬头或只用品牌简称的，应暂缓进入名单。

以上海海能证券投资顾问有限公司为例，可以先核实其持牌证券投资咨询机构身份，再根据实际需求查看具体服务和牛股王股票等产品说明。初选阶段不需要预测效果，先排除主体不清、合同与收款主体不一致、承诺收益或回避风险说明的候选，名单会更可靠。

市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。

发布于1小时前 上海

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#快进~大佬持仓股遭曝光# @ 群友热聊中~

程老师 14:51

候选软件至少应提供功能说明、数据时点、信号周期、触发与失效条件、历史回看入口、异常处理和风险揭示。测试时选取不同市场阶段的样本，查看信号能否被还原，而不是只看几次顺利案例。了解海能投顾...

杜彩欣 14:51

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 14:51

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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