热点情报

　　1.科技股大爆发

　　 A股市场的科技股，出现罕见的抢跑行情。9月16日，科创50指数放量上行，收盘涨幅达4.14%，报1616.19点。

　　半导体与光通信两条主线齐头并进：半导体硅片、设备、模拟芯片、先进封装、晶圆产业集体走强，光芯片、光模块方向资金回流明显，中际旭创、东山精密、北方华创等龙头股午前主力资金净流入居两市前列。

　　解读：

　　发生了什么？

　　据券商中国报道，英伟达首席执行官黄仁勋和Meta首席执行官扎克伯格的最新言论，给全球AI产业链带来提振。

　　日前，Meta首席执行官扎克伯格反对“AI减速论”，认为竞争与法律责任足以促使企业重视安全；英伟达首席执行官黄仁勋亦表示，美国无需出台新的人工智能安全监管规定，市场力量将推动企业开展安全创新。

　　市场分析人士指出，上述两位CEO的表态，本质上是在为AI行业争取一个“不减速”的政策窗口；CPO概念股的集体上涨，则是市场用真金白银为AI发展前景投下的乐观一票。

　　中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少持续到2027年。

　　2.美联储加息概率超90%

　　美联储FOMC将于北京时间周四凌晨2点公布利率决议以及经济预期摘要，随后美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会。

　　据CME美联储观察数据，市场当前定价本周美联储加息25个基点的概率已升至95%，12月加息概率也涨至70%。

　　解读：

　　据财联社，瑞银预判，尽管美联储的确大概率于本周加息，但决定美股中长期走势的核心是美股企业盈利增长，而非本轮首次加息动作。美东时间周二，瑞银分析师表示，无需对本次预期中的加息过度恐慌，历史数据显示，加息周期正式启动后，股市往往具备较强韧性。

　　作为季度末的议息会议，在本次美联储议息会议中，投资者还需要特别关注的，无疑是美联储的利率点阵图。

　　部分市场人士甚至断言，本场美联储议息大戏的核心悬念可能就在于：2026年的利率点阵图中位数究竟显示加息一次还是两次？

　　今夜全球无眠了，加息25个基点在预期之内，大家都在等待沃什的表态。

　　3.华为重要预测

　　华为今日举办“以行动，至未来”探索智能世界系列报告线上发布会，正式发布《智能世界2035：从愿景到行动》与《全球数智化指数(GDII)2026》两大研究成果。报告预测，到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍，其中智能体流量占比超过90%，对算力、网络和云提出了远超传统互联网应用的要求。

　　解读：

　　未来10年，Token消耗量将增长10万倍。这个预测，折射出AI行业巨大的发展前景。

　　无论是算力还是应用，国产科技产业链都将迎来千载难逢的市场机遇。

　　每日侃市

　　昨天1.62万亿元的年内地量让人心里发毛，今天市场就用一根放量中阳线把情绪拉了回来。

　　两市全天成交1.85万亿元，较昨日放量约2200亿元，超4100只个股飘红，赚钱效应回来了。

　　市场表面普涨，骨子里是成长风格一家独大：五大风格里成长涨2.47%领涨，周期小涨0.57%，金融、消费、稳定三个方向全绿。

　　今天主线是硬科技，从设备、材料到应用全面爆发。半导体产业链掀涨停潮，晶升股份20cm封板，立昂微、有研硅等多股涨停；CPO和光通信全天强势，东田微涨超14%创历史新高；光刻机概念涨4.5%居首，国家大基金持股、F5G概念紧随其后都涨超4%。

　　资金为什么敢抢跑？

　　两个催化叠到一块：一是工信部、发改委联合印发的《电子信息制造业发展“十五五”规划》持续发酵，给半导体和算力链条吃了定心丸；二是纳指期货上涨，全球股市共振反弹。

　　一句话：今天是科技主线带量回归的结构行情，但连涨之后追高性价比在降。

　　等美联储加息落地，再看A股量能是否进一步放大。

　　最后，祝大家投资顺利。