8月12日，A股三大指数集体上涨，深成指、创业板指涨超1%，芯片概念延续近日强势。截至午盘，科创芯片设计ETF国联安(588780)上涨2.09%，半日换手率超7%，成分股中，普冉股份涨7.15%、纳芯微涨5.86%、澜起科技涨4.99%、聚辰股份涨4.78%、寒武纪涨3.06%，新相微跌2.09%、杰华特跌1.26%、恒玄科技跌1.26%、思特威-W跌0.84%、盛科通信-U跌0.56%。

半导体芯片近期受多重消息催化，带动板块迎来新一轮上涨行情。

政策方面，上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。其中提到，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合。

产能方面，SK海力士旗下Solidigm已重启停滞4年的中国大连第二工厂建设，预计最早今年11月进设备、明年上半年量产。扩产后大连厂月产能将增加约5万片晶圆（总产能提升50%），主攻基于浮栅结构的100层级成熟NAND；高层数高端NAND则集中于韩国清州厂。

海外方面，英伟达正式官宣重磅合作，与阿波罗、贝莱德、黑石、博枫、高盛、KKR六大全球顶级资管机构签署谅解备忘录，联合搭建独立算力融资平台，计划长期调动超5000亿美元第三方资本，专门供给云厂商、AI实验室与实体企业，用于采购英伟达芯片、建设大型数据中心AI工厂。黄仁勋在接受专访时提出，当前市场算力持续供不应求，H100、Blackwell系列芯片租赁价格持续上涨。

摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。

备注：本文摘自东方财富证券，仅供参考。