在两大主流券商量化终端中，PTrade 被很多人称作新手友好型量化工具。依托云端运行，兼顾零代码图形化操作和 Python 策略开发，不用折腾复杂电脑环境，很适合刚刚接触自动化交易的投资者。本篇分点讲清楚 PTrade 的优势、开通条件、完整办理流程以及新手使用注意事项。

一、为什么说 PTrade 对新手更友好

1、云端托管运行：策略部署在券商服务器，本地电脑关机、断网，策略依旧正常执行，不需要 24 小时开机维护设备。
2、双模式操作：既可以图形化拖拽搭建网格、条件单策略，零基础也可以上手；同时支持 Python 代码开发，后期进阶写代码也够用。
3、多端访问：支持网页端、客户端登录，普通电脑甚至轻薄本都可以流畅使用，对设备配置要求很低。
4、模拟盘资源充足，方便新手反复调试学习。

二、开通 PTrade 的基础前置条件

1、开立合作券商 A 股证券账户，账户状态正常，沪深股东账户开通完成；
2、风险测评达到量化业务对应的风险等级，量化属于高风险业务，等级不足需要重新测评；
3、签署程序化交易风险揭示相关协议，完成监管层面风险告知流程；
4、需要客户经理后台录入白名单，普通自助开户一般没有 PTrade 开通入口。

三、PTrade 完整开通步骤

1、开立对应券商证券账户，完善账户基础信息，更新风险测评至达标等级。
2、联系客户经理登记 PTrade 开通需求，提交后台白名单登记，同时建议一并申请模拟测试账号。
3、线上阅读、电子签署程序化交易全套风险协议文件，完成报备问卷。
4、券商风控进行审核，等待审核完成。
5、审核通过获取 PTrade 网页地址或者客户端安装包、登录账号密码。
6、优先登录模拟盘，测试策略、熟悉软件界面，确认策略逻辑没问题，再切换实盘权限。

四、新手使用 PTrade 避坑要点

1、云端运行不等于零风险，依旧要设置止损、仓位风控，市场极端行情下策略同样会出现异常；
2、不同券商政策不同，部分券商不支持 PTrade，开户前确认该券商是否提供该终端；
3、软件满足券商条件可以免费使用，警惕市面上付费代开权限的套路。

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