一、开通前基础认知

1. 两款量化终端均为券商配套官方工具，软件终身免费使用，不存在任何订阅、数据、授权费用；

2. 支持线上一站式同步开通双终端，无需分开两次提交申请，一套账户通用两款软件。

二、完整线上开通分步流程

1. 对接专属开户渠道，提交开户 + 量化双终端开通双重需求；

2. 完成证券账户线上开立，实名绑定一类储蓄卡；

3. 渠道后台登记量化权限，完成通道配置，下发两款软件专属安装包；

4. 按照规范要求安装软件，完成基础环境调试；

5. 模拟盘测试行情、条件单、代码运行功能，无异常即可登录实盘交易。

三、QMT 与 PTrade 分开安装操作要点

1. PTrade：安装无路径限制，登录后自动云端同步条件单策略，关机也能自动执行委托；

2. QMT/miniQMT：必须安装至纯英文盘符文件夹，避免代码、回测功能失效，自带适配 Python 环境无需手动安装。

四、双终端搭配使用实操方案

1. 盘中交易：PTrade 托管条件单，自动执行止盈止损、集合竞价委托，解放盯盘时间；

2. 盘后复盘：打开 QMT 下载完整历史行情，回测当日交易思路，修改优化策略参数。

五、开通后配套支持服务 渠道开通账户后可领取全套图文操作教程、简易策略代码模板；软件闪退、登录失败、代码报错等问题可远程一对一协助排查解决。

六、开通避坑要点 不要通过通用 APP 自助开户，自助渠道大多仅开放单一量化工具，无法同步解锁 QMT 和 PTrade 双终端权限。

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