很多新手分不清两款量化工具定位，不知道该申请哪一个、完整办理顺序是什么，本篇整合两套终端通用知识点与开通流程，一站式梳理清楚✅。

一、两款量化终端核心定位回顾

1. PTrade（云端）
   零代码、云端托管，适合上班族、ETF 网格交易者，不用持续开机；拓展上限较低。
2. 完整版 QMT（本地）
   Python 高度自由、完整回测系统，适合自主写策略、需要大量历史数据研究；电脑必须长期开机运行策略。

二、量化统一准入基础条件

1. 证券账户风险测评≥C4 积极型；
2. 资产达到券商对应门槛；
3. 通过客户经理专属渠道开户，录入量化白名单；自助开户通道一般不开放量化权限。

三、通用开通完整步骤

1. 沟通客户经理，确定选择 QMT、PTrade，或者同时双开通；
2. 使用专属链接线上开立证券账户；
3. 资金入金完成资产验资；
4. APP 签署程序化交易风险揭示书，等待风控审核；
5. 获取客户端安装包，优先模拟盘试运行策略。

四、新手选型最简方案

只想简单自动化挂机 → PTrade；
打算长期深耕、自主编写策略、研究历史行情 → 完整版 QMT；
条件允许优先选择支持双开通券商，后期策略升级灵活切换。
想要一对一规划量化开通方案，办理低佣证券账户，可以直接联系我咨询。

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