很多新手想搭建自动化交易体系，看好 QMT 强大的 Python 开发能力，却不清楚完整开通链路，步骤混乱反复折腾。本篇整理标准化线上开通流程，按顺序操作即可顺利解锁量化终端。

一、前期筹备阶段

1. 准备材料：本人有效期二代身份证、名下一类储蓄卡；
2. 联系专属客户经理确认量化开通政策，锁定量化白名单资格；
   ⚠️重点提醒：不要直接在应用商店自助开户，普通账户大多没有量化申请通道。
3. 开户完成后将风险测评更新至 C4 积极型及以上，满足量化适当性要求。

二、资产达标等待验资

按照券商要求转入资金，等待 20 个交易日日均资产达标；验资阶段资金可以正常交易，无需冻结锁定。

三、提交量化权限申请

1. 资产达标后通知客户经理后台录入量化白名单；
2. 登录券商 APP 业务办理板块，找到程序化交易权限入口；
3. 完整阅读《程序化交易风险揭示书》，电子签名提交申请；
4. 等待风控审核，常规 1～3 个工作日，优质渠道最快 1 个工作日完成审批。

四、软件安装与试运行

审核通过接收官方安装包，路径选择纯英文非 C 盘目录；

优先登录模拟终端测试行情读取、策略运行、委托功能，模拟盘稳定后再投入实盘使用。

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